Bredin Prat

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Le monde du droit

Bredin Prat conseille le consortium composé de TCV, EQT et Denis Ladegaillerie dans le cadre de l’offre publique d’achat sur Believe

Bredin Prat accompagne le consortium composé de TCV, société d’investissement américaine, EQT, groupe de capital-investissement suédois et Denis Ladegaillerie, fondateur et PDG de Believe, groupe français de musique numérique, dans le cadre d’une offre publique d’achat sur l’ensemble des actions de Believe en circulation au prix de 15 euros par action, qui serait lancée après l’acquisition d’une participation au capital de Believe auprès de TCV Luxco BD S.à r.l., Ventech et XAnge, actionnaires historiques de Believe.

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Bredin Prat conseille les principaux actionnaires d’Alliativ dans le cadre de leur entrée en négociations exclusives en vue de la cession du contrôle de Visiativ à Groupe SNEF

Bredin Prat accompagne les principaux actionnaires d’Alliativ dans le cadre de leur entrée en négociations exclusives en vue de la cession du contrôle de Visiativ, groupe spécialisé dans la transformation numérique et l’innovation pour les PME et ETI, à Groupe SNEF, groupe français spécialisé dans les métiers d’ingénierie de conception et d’accompagnement de projets, d’intégration et de maintenance de systèmes électriques et mécaniques, de développement de systèmes industriels et d’automatismes, ainsi que de mise en œuvre de solutions d’architecture informatique, d’industrie 4.0 et de sécurité.

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Bredin Prat conseille BNF Capital dans le cadre du rachat de Konbini par DC Company

Bredin Prat accompagne BNF Capital, conseiller du family office de la famille Perrodo, dans le cadre de la cession de l’intégralité du capital de Konbini, média en pointe chez les 15-35 ans, à DC Company. Cette opération vise à hisser DC Company au rang d’acteur majeur de l’écosystème des groupes de médias français.

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Bredin Prat conseille Allianz Direct pour la reprise de Luko, spécialiste de l’assurance habitation

Aux termes d’une décision rendue le 24 janvier 2024, Allianz Direct, l’assureur en ligne paneuropéen du groupe Allianz, a été désigné par le tribunal de commerce de Bobigny pour reprendre les activités françaises d’assurance habitation de Luko et tous ses actifs d’exploitation, y compris sa marque.

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Bredin Prat conseille KKR, actionnaire de référence du groupe APRIL, à l’occasion du projet de rapprochement entre APRIL et DLPK

Bredin Prat conseille KKR, actionnaire de référence du groupe APRIL, dans le cadre du projet de partenariat stratégique entre DLPK et APRIL. Ce rapprochement hisserait APRIL et DLPK comme un acteur leader sur le marché français de l’épargne et des solutions d’investissements.

Décideurs Magazine

Bredin Prat : cooptation de quatre associés et de cinq counsels

À Paris, Bredin Prat annonce la cooptation de quatre nouveaux associés en corporate, droit fiscal, droit pénal des affaires et contentieux. Et nomme également cinq counsels en corporate, droit de la concurrence et droit européen, droit pénal des affaires et droit public.

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Bredin Prat nomme 4 associés et 5 counsels

Bredin Prat nomme quatre nouveaux associés en corporate, droit fiscal, droit pénal des affaires et contentieux, et de cinq counsels en corporate, droit de la concurrence et droit européen, droit pénal des affaires et droit public.

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Bredin Prat conseille Nexity dans le cadre de son entrée en négociations exclusives avec Bridgepoint en vue de la cession de ses activités d’administration de biens

Bredin Prat conseille Nexity dans le cadre de son entrée en négociations exclusives avec Bridgepoint en vue de la cession de ses activités d’administration de biens, sur la base d’une valeur d’entreprise de 440 millions d’euros. Cette opération s’accompagnerait de la conclusion d’un accord de partenariat stratégique visant à pérenniser et amplifier les synergies existantes avec les activités de Nexity.

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Bredin Prat conseille Acciaierie Venete dans le cadre de son entrée en discussions exclusives avec Ascometal France pour l’acquisition de trois sites industriels et d’un centre de recherches

Bredin Prat conseille Acciaierie Venete, groupe italien leader de la production d’acier, dans le cadre de son entrée en discussions exclusives pour acquérir auprès d’Ascometal France Holding, détenu par le groupe Swiss Steel, leader de la production de solutions en aciers longs spéciaux, les trois sites industriels d’Hagondange (Moselle), de Custines (Meurthe-et-Moselle) et du Marais (Loire), ainsi que le centre de recherches CREAS (Moselle).

Le monde du droit

Bredin Prat conseille le groupe Casino dans le cadre de son entrée en discussions exclusives avec Auchan Retail et le Groupement Les Mousquetaires en vue de la cession de ses hypermarchés et supermarchés

Bredin Prat conseille le groupe Casino dans le cadre de son entrée en discussions exclusives avec Auchan Retail et le Groupement Les Mousquetaires en vue de la cession de la quasi-totalité du périmètre de ses hypermarchés et supermarchés, sur la base d’une valeur d’entreprise fixe de 1,35 milliards d’euros (hors immobilier).

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Bredin Prat conseille Fnac Darty dans le cadre de la renégociation de sa ligne de crédit RCF et l’extension de sa ligne de crédit non tirée Delayed Drawn Term Loan (DDTL) à décembre 2026

Bredin Prat conseille Fnac Darty dans le cadre de la renégociation de sa ligne de crédit RCF (revolving credit facility) de 500 millions d’euros à échéance mars 2028, avec l’ajout de 2 nouvelles options d’extension, à mars 2029 et mars 2030, exerçables à la demande de Fnac Darty et sous approbation des prêteurs. Les conditions financières restent inchangées.

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Bredin Prat conseille Ateliers de France et ses actionnaires

Bredin Prat conseille Ateliers de France et ses actionnaires dans le cadre de la prise de contrôle du groupe par les fondateurs et 150 managers et salariés, accompagnés par Bpifrance et un investisseur nord-américain.

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Harlay avocats accompagne Defacto dans le cadre d'une levée de fonds complémentaire d'un montant de 10 millions d'euros

Fondée en 2021, la société Defacto soutient la croissance des PME en leur proposant une plateforme de prêt B2B instantanée intégrée. Elle réalise une levée de fonds complémentaire de 10 millions d’euros auprès de Citi Ventures et des historiques Northzone, Headline et Global Founders Capital.

Décideurs Magazine

M&A, quand le réchauffement climatique s’invite dans les transactions

Une petite musique résonne de plus en plus fort dans les esprits des décideurs financiers : les critères ESG et en particulier l’environnement seraient à prendre en compte dans les opérations de fusions-acquisitions. Dans les deals, qu’il s’agisse d’en diminuer les risques ou de maximiser ses opportunités, les émissions de CO2 se fraient une place à la table des négociations.

Décideurs Magazine

M&A, quand le réchauffement climatique s’invite dans les transactions

Une petite musique résonne de plus en plus fort dans les esprits des décideurs financiers : les critères ESG et en particulier l’environnement seraient à prendre en compte dans les opérations de fusions-acquisitions. Dans les deals, qu’il s’agisse d’en diminuer les risques ou de maximiser ses opportunités, les émissions de CO2 se fraient une place à la table des négociations.

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Bredin Prat conseille les sociétés d'investissement Five Arrows dans le cadre d’un LBO secondaire permettant sa sortie du capital de CBA Informatique Libérale

Bredin Prat conseille les sociétés d'investissement Five Arrows dans le cadre d’un LBO secondaire permettant sa sortie du capital de CBA Informatique Libérale, l’expert des solutions SaaS/hardware innovantes à destination des professionnels de santé visant à faciliter leurs démarches administratives, la gestion et le suivi de leur patientèle et de leur comptabilité. Les sociétés d'investissement Five Arrows étaient entrées au capital en 2018.

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Bredin Prat conseille Viatris dans le cadre de l’offre sur ses activités santé grand public (OTC) déposée par Cooper Consumer Health

Bredin Prat conseille Viatris, le groupe pharmaceutique américain, dans le cadre de l’offre sur ses activités santé grand public (OTC) déposée par Cooper Consumer Health, fabricant et distributeur européen de médicaments sans ordonnance.

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Bredin Prat conseille BWGI dans le cadre de l’acquisition d’une participation d’environ 6% du capital d’Elis

Bredin Prat conseille BW Gestão de Investimentos Ltda. (BWGI), filiale de Brasil Warrant Administração de Bens e Empresas S.A., dans le cadre de l’acquisition d’environ 6% du capital d’Elis, le leader européen et le second acteur mondial de la location-entretien d’articles textiles, d’hygiène et de bien-être, auprès de Crédit Agricole Assurances.

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Plusieurs cabinets sur la reprise de Frichti par La Belle Vie

Le 27 septembre dernier, le spécialiste français des courses à domicile La Belle Vie a été retenu par le tribunal de commerce de Paris, pour reprendre les activités de Frichti, expert de la livraison de repas, qui avait été placé en redressement judiciaire en mai dernier. Après avoir été rachetée par Gorillas en 2022, puis détenue par Getir après l’acquisition du groupe allemand par le géant turc, l’entreprise était confrontée à des difficultés financières qui mettaient en péril son avenir. La Belle Vie s’engage également à reprendre 168 des 334 salariés de Frichti et à conserver 4 centres logistiques, ainsi que 14 des 18 restaurants d’entreprise.

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Bredin Prat conseille Airbnb devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et obtient une décision favorable, qui affirme que Airbnb constitue un « hébergeur »

La cour d’appel d’Aix-en-Provence statue en faveur d'Airbnb Ireland et affirme que cette dernière constitue au plan juridique un « hébergeur ».

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Bredin Prat conseille les repreneurs de Flink France dans le cadre de son redressement judiciaire

Bredin Prat conseille Guillaume Luscan, directeur général de Flink SAS (« Flink »), et Flink SE, sa maison-mère allemande, dans le cadre de leur offre de reprise des activités et d’une partie du personnel de Flink.

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Bredin Prat conseille Eurazeo dans le cadre de l’apport par Blackstone d’un financement de 400 millions d’euros à Groupe Premium

Bredin Prat conseille Eurazeo à l’occasion de la signature d’un accord dans le cadre duquel les fonds gérés par Blackstone apporteraient 400 millions d’euros de financement en fonds propres et quasi-fonds-propres à Groupe Premium. L’opération valoriserait la société 1,15 Mds€.

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Bredin Prat assiste Potel & Chabot dans le cadre de sa prise de participation majoritaire par Accor auprès d'Andera Partners et des investisseurs associés

Le Groupe Accor, Andera Partners et des investisseurs associés ont annoncé ce jour, mardi 25 juillet 2023, être entrés en négociations exclusives pour l’acquisition par Accor des 63% du capital de Potel & Chabot qu’il ne possède pas actuellement.

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Bredin Prat conseille le groupe industriel Lebronze alloys dans le cadre de sa réorganisation capitalistique et la levée d’un nouveau financement de €255 millions

Bredin Prat conseille le groupe industriel Lebronze alloys (le « Groupe LBA »), leader mondial dans les alliages de haute performance à base de cuivre et nickel, dans le cadre de sa réorganisation capitalistique et la levée d’un nouveau financement de €255 millions.

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Bredin Prat conseille le groupe familial Despature dans le cadre de son accord avec Damartex et ses partenaires bancaires historiques

Bredin Prat conseille le groupe familial Despature, actionnaire de référence de Damartex, dans le cadre de son accord du 19 juillet 2023 avec Damartex et ses partenaires bancaires historiques portant sur la restructuration de l’endettement financier actuel de Damartex et la sécurisation de nouveaux financements.

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Bredin Prat conseille Viola Credit dans le cadre de la mise en place par Defacto d’un fonds de titrisation de 167 millions d’euros aux côtés de Citi

Bredin Prat conseille Viola Credit dans le cadre de la mise en place par Defacto d’un fonds de titrisation de 167 millions d'euros aux côtés de Citi.

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Bredin Prat conseille Seven2 dans le cadre du financement de son acquisition d’Infraneo

Bredin Prat conseille Seven2, anciennement connu sous le nom d’Apax Partners, dans le cadre du financement de son acquisition d’Infraneo, le spécialiste de la gestion patrimoniale des infrastructures, détenu par Sparring Capital.

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Bredin Prat conseille Compagnie Lebon dans le cadre du refinancement de sa dette corporate

Bredin Prat conseille Compagnie Lebon dans le cadre du refinancement de sa dette corporate afin de soutenir le développement de ses activités.

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Bredin Prat conseille JJDC dans le cadre de son entrée au capital et de son accord de licence globale avec Nanobiotix pour le codéveloppement et la commercialisation du médicament expérimental « NBTXR3 »

Bredin Prat conseille Johnson & Johnson Innovation (JJDC), la branche de capital-risque stratégique de la famille d'entreprises Johnson & Johnson, le géant américain de l’industrie pharmaceutique, dans le cadre de son entrée au capital et de son accord de licence globale avec Nanobiotix pour le codéveloppement et la commercialisation de son médicament expérimental « NBTXR3 », baptisé « Nanoray-312 », qui permet d'amplifier les effets de la radiothérapie dans le traitement du cancer.

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Bredin Prat conseille Malteries Soufflet et son actionnaire KKR dans le cadre du protocole d’accord engageant avec United Malt Group

Bredin Prat conseille Malteries Soufflet (deuxième principal opérateur de l'industrie mondiale du malt et filiale d'InVivo Group, l'un des principaux groupes européens agricoles) et son actionnaire KKR dans le cadre du protocole d’accord engageant avec United Malt Group Limited, société cotée sur l'Australian Securities Exchange (ASX) et quatrième producteur mondial de malt, en vue d'acquérir l’intégralité des actions de United Malt.

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Bredin Prat conseille Nexity dans le cadre de la conclusion d’un partenariat de programmation immobilière avec Carrefour portant sur 76 sites

Bredin Prat conseille Nexity dans le cadre des négociations ayant abouti, le 6 juillet 2023, à la conclusion d’un accord de partenariat en vue de la réalisation de programmes immobiliers sur 76 sites détenus par Carrefour sur l’ensemble du territoire français.

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Bredin Prat conseille Blackstone dans le cadre de son investissement dans Lazeo

Bredin Prat conseille les fonds gérés par Blackstone Tactical Opportunities («Blackstone »), dans le cadre de leur investissement dans Lazeo, le premier fournisseur de services de médecine esthétique non invasive en France.

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Bredin Prat conseille INEOS sur l’acquisition de participations de TotalEnergies dans les actifs pétrochimiques du site de Lavéra et dans le réseau de pipeline et de stockage d’éthylène de l’Est de la France

Bredin Prat conseille INEOS en vue de l’acquisition des participations de TotalEnergies dans les actifs pétrochimiques du site de Lavéra, dont Naphtachimie, Appryl et Gexaro, détenues à 50/50 dans le cadre de joint-ventures.

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Bredin Prat conseille BlueCo dans le cadre de la conclusion d’un accord pour devenir le nouvel actionnaire du Racing Club de Strasbourg Alsace

Bredin Prat conseille le consortium BlueCo, propriétaire de Chelsea FC depuis mai 2022, dans le cadre de la signature d’un accord pour devenir le nouvel actionnaire du Racing Club de Strasbourg Alsace.

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Bredin Prat conseille Transition dans le cadre de son accord de rapprochement avec Arverne Group en vue de l’entrée en bourse du futur leader français de la géothermie et du lithium bas carbone

Bredin Prat conseille Transition dans le cadre de son accord de rapprochement avec Arverne Group, spécialiste de la valorisation énergétique des ressources du sous-sol, en vue d’introduire sur le compartiment professionnel d’Euronext Paris le futur leader français de la géothermie et du lithium bas carbone au service de la transition énergétique.

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Bredin Prat conseille Courtepaille dans le cadre de son redressement judiciaire et de sa reprise par La Boucherie

Bredin Prat conseille les sociétés New Court et Foncière New Court, exploitant l’enseigne Courtepaille, dans le cadre de leur redressement judiciaire ouvert le 30 mars 2023 par le Tribunal de commerce de Nanterre.

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Bredin Prat conseille SoftBank Group dans le cadre de son projet d’offre publique d’achat des actions de Balyo

Bredin Prat conseille SoftBank Group, société holding japonaise, dans le cadre de son projet d’offre publique d’achat visant les actions de la société Balyo, spécialiste français de la manutention robotisée.

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Bredin Prat conseille le groupe Casino dans le cadre de ses accords avec le Groupement Les Mousquetaires en vue de la cession d’un ensemble de points de vente

Bredin Prat conseille le groupe Casino dans le cadre de ses accords avec le Groupement Les Mousquetaires en vue de la cession d’un ensemble de points de vente.

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Bredin Prat conseille les fondateurs de Juliette Has a Gun dans le cadre de la réorganisation de son capital

Bredin Prat conseille les fondateurs de Juliette Has a Gun dans le cadre de la réorganisation de son capital.

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Bredin Prat conseille le groupe Eramet dans le cadre de la cession d’Aubert & Duval

Bredin Prat conseille le groupe minier et métallurgique Eramet dans le cadre de la cession d’Aubert & Duval à un consortium composé d’Airbus, Safran et Tikehau Capital.

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Bredin Prat conseille Equistone Partners Europe dans le cadre de l’offre d’acquisition de Courir par JD Sports

Bredin Prat conseille Equistone Partners Europe, actionnaire majoritaire depuis 2018 de Courir, le détaillant français de chaussures de sports, dans le cadre de l’offre d’acquisition de Courir par JD Sports, le détaillant britannique de vêtements de sport.

Le monde du droit

Bredin Prat conseille SHADOW en vue de la création de Synfonium et de l’acquisition de Qwant

Bredin Prat conseille SHADOW, plateforme cloud des entreprises, des gamers et des créatifs, dans le cadre d’un partenariat entre Octave Klaba, président et actionnaire majoritaire de SHADOW, et le groupe Caisse des Dépôts (Banque des Territoires), en vue de créer Synfonium, une plateforme visant à offrir aux consommateurs et aux entreprises un accès transparent aux meilleurs services de collaboration européens basés sur le cloud, y compris le remote computing, le stockage sur le cloud, les fonctions de moteur de recherche, de vidéoconférence et d'autres applications.

Le monde du droit

Bredin Prat conseille le groupe Mersen dans le cadre de son augmentation de capital d’un montant d’environ 100 millions d’euros

Bredin Prat conseille le Groupe Mersen, expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, dans le cadre de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires en France pour un montant brut d’environ 100 millions d’euros pour financer son plan de croissance, en complément de sa génération de trésorerie et de ses lignes de crédits disponibles.

Le monde du droit

Bredin Prat conseille Technicolor Creative Studios dans la conclusion d’un accord de principe sur l’apport d’un nouveau financement de 170 millions d'euros

Bredin Prat conseille Technicolor Creative Studios dans la conclusion d’un accord de principe concernant une nouvelle structure de financement qui inclut l’apport de nouveaux fonds à hauteur de c.170 millions d'euros.

Le monde du droit

Bredin Prat conseille le groupe Scutum dans le cadre de l’émission de 55 millions d’euros d’Obligations à bons de souscription d’actions

Bredin Prat conseille le groupe Scutum, fournisseur de solutions technologiques de protection et de prévention des risques, qui émet 55 millions d’euros d’Obligations à bons de souscription d’actions souscrites par Geneo Capital Entrepreneur, Kartesia, Caisse d’Épargne Île-de-France Mezzanine, Arkea et La Financière de la Rivière.

Le monde du droit

Bredin Prat conseille SFI dans le cadre de son investissement de 400 millions d’euros au capital de Tikehau Capital Advisors

Bredin Prat conseille SFI dans le cadre de son investissement de 400 millions d’euros au capital de Tikehau Capital Advisors, principal actionnaire de Tikehau Capital. 

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Bredin Prat conseille le groupe familial Despature dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifiée sur Somfy

Bredin Prat a conseillé les initiateurs appartenant au groupe familial Despature, dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifiée sur les actions Somfy, fabricant français d’automatismes d’ouverture et de fermeture pour le bâtiment et la maison.

Le monde du droit

Bredin Prat conseille iliad dans le cadre d’un nouveau financement par la Banque européenne d’investissement de 300 M€

Bredin Prat conseille iliad, acteur majeur des télécommunications Fixe et Mobile Très Haut Débit en Europe, dans le cadre d’un nouveau financement par la Banque européenne d’investissement (BEI) de 300 millions d’euros pour le déploiement de ses réseaux FTTH en France.

Décideurs Magazine

Bredin Prat désigne un associé et six counsels

Du nouveau chez Bredin Prat à la mi-janvier. Le cabinet nomme un nouvel associé, Arthur Helfer, et six nouvelles counsels : Myriam Epelbaum, Alice Haddak-Latour, Juliette Crouzet, Bena Mara, Emilie Gatineau et Mathilde Paquelier.

Le monde du droit

Bredin Prat nomme 1 associé et 6 counsels

Bredin Prat nomme un nouvel associé en droit de la concurrence et droit européen et de six counsels en corporate, financement, droit du numérique, réglementation des services financiers et des assurances et droit social.

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