Stephenson Harwood

Positionnement

Stephenson Harwood est un cabinet d’avocats international, ambitieux et en croissance, qui rassemble près de 700 avocats d'affaires à travers huit bureaux dans le monde. Le cabinet parisien, comptant près de 40 avocats et solicitors, parmi lesquels 14 associés et quatre of counsels, offre à ses clients français et internationaux un accompagnement combinant l’excellence technique et une approche résolument pragmatique.

L’équipe offre un conseil juridique sur-mesure pour répondre aux besoins stratégiques de ses clients dans le cadre d'opérations complexes ou à fort enjeux.

En matière de capital-investissement les équipes conseillent des clients français et étrangers - fonds d’investissement, dirigeants, managers, institutions financières, groupes ou sociétés commerciales et/ou industrielles, cotées ou non, évoluant notamment dans les secteurs de prédilection du cabinet tels que des transports (maritime, aérien, ferroviaire), des technologies et de la santé, sociétés de crédit-bail de premier plan, acteurs publics - à tous les stades de leurs investissements, minoritaires ou majoritaires, et de leurs désinvestissements.

Le cabinet compte également une équipe dédiée à la structuration et à la levée de fonds d’investissement, non côtés, français et étrangers. Elle accompagne d’une part des gérants institutionnels, français et internationaux, dans la création, l’obtention de l'agrément de sociétés de gestion ou de conseil, ainsi qu’à l’occasion de la structuration, de la création, de la rédaction de la documentation et de la distribution de fonds d'investissement (fonds de capital-investissement, d'infrastructure, d'immobilier, fonds de fonds ou de dette privée), ouverts ou fermés, de droit français ou étranger. L’équipe conseille d’autre part les sponsors et investisseurs, parmi lesquels des family offices de renom, dans le cadre de leurs investissements dans des fonds. L’équipe accompagne également ses clients dans leurs relations avec les régulateurs.

Selon les besoins de ses clients le cabinet est en mesure de mobiliser des équipes pluridisciplinaires et internationales pour intervenir de manière transversale sur des opérations majeures.

Les avocats du cabinet partagent une vision entrepreneuriale et innovante du métier. Grâce à leur expertise et leur connaissance approfondie du marché, ils adoptent pour chaque dossier une vision facilitatrice et tournée vers la création de valeur. Les synergies avec les autres bureaux du réseau offrent les avantages d’un cabinet international tout en maintenant l’agilité et la flexibilité d’un bureau parisien proche de ses clients.

Bureaux

- Europe (Londres, Paris, Athènes)

- Asie (Hong Kong, Séoul, Shanghai et Singapour)

- Moyen-Orient (Dubaï)

Business

Capital Investissement

- Capital transmission (LBO)

- Management Packages

- Opérations d’acquisition et de cession de participations

- Financement et refinancement

- Restructuration de LBO

- Retournement

Structuration de fonds

- FPCI, SLP et autres FPS (FCP et SICAV), FCPR, OFS, FCT et FPE

- Structures corporate non réglementées

- SIF, SICAR, RAIF, SCS et SCSp, UK LLP

- Fonds de private equity (LBO, capital-développement, capital-risque, retournement, fonds de fonds)

- Fonds de dette (mezzanine, junior, senior, unitranche)

- Co-investissements, club deals, joint-ventures

- Equity bridge financing

Banque et Financement

- Financements senior

- Mezzanine

- Unitranche

- Placements privés sous format prêt ou obligataire

Restructuring dont distressed M&A

- Opérations d’acquisition/cession de cibles/participations en difficulté

- Share deals (conciliation/mandat ad hoc ou plan de sauvegarde/redressement)

- Asset deals (prepack cession, plan de cession, cessions d’actifs isolés)

Transactions secondaires
Fiscalité

- Opérations d’acquisition / cession (avec ou sans effet de levier)

- Prises de participations

- Fiscalité des groupes de sociétés et des réorganisations

- Aspects fiscaux des structurations de fonds d’investissement

Contentieux des affaires

- Contentieux post acquisitions

- Ajustement de prix

- Garanties de passif

- Conflits entre actionnaires

- Expertises

Droit social

- Aspects sociaux des opérations d’acquisition / cession (avec ou sans effet de levier), de carve-out d’activités, de management packages

- Restructurations et PSE

- Négociations d'accords collectifs

- Droit individuel et collectif

Concurrence - Investissements directs étrangers

- Analyse de notifiabilité

- Notification aux autorités compétentes française et étrangères

- Engagements

- Gun jumping

Contacts

Clotilde Billat Capital-investissement et Fusions & Acquisitions
Guillaume Briant Fusions & Acquisitions et Capital-investissement
Julien Vandenbussche Structuration de fonds
Olivier Couraud Fiscalité
Yann Beckers Financement d’acquisitions
Alexandre Koenig Restructuring

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