Oddo BHF

Positionnement

ODDO BHF Corporates & Markets est le partenaire de référence des entreprises et investisseurs sur le marché franco-allemand. L’équipe se distingue par son approche créative et sa grande rigueur technique, doublée d’une forte expertise de marché s’appuyant notamment sur le Groupe ODDO BHF, sur son bureau de recherche, ses tables de marchés Actions /Obligations, et ses clients investisseurs.

Depuis le début de l’année 2016 et le rachat de BHF, ODDO BHF Corporates & Markets bénéficie d’une présence franco-allemande unique permettant de mieux répondre aux besoins de l’ensemble des clients et investisseurs midcaps en Europe continentale.

ODDO BHF Corporates & Markets déploie pour ses clients une offre globale et intégrée allant du conseil à la mise en œuvre de solutions liées à la structure de bilan, de capital et de financement et accompagne ses clients dans leur réflexion stratégique sur la durée.

Les équipes de ODDO BHF Corporates & Markets composées de 50 personnes en France et en Allemagne interviennent en qualité de conseil indépendant avec des recommandations fondées sur une analyse objective des besoins du client, discrétion et intégrité.

L’équipe fusion/acquisition accompagne ses clients dans toutes les étapes de leurs opérations de haut de bilan :
- cessions / transmissions,
- fusions & acquisitions, 
- ingénierie boursière,
- offres publiques / retraits de cote
- montages LBO,
- réorganisations d’actionnariat,
- évaluations financières / attestations d’équité.

Et également à travers son activité de conseil en financement sur les sujets de levée de financement ou refinancement.

Business

CONSEIL

- Conseil en fusions et acquisitions 
- Conseil en financement et refinancement
- Conseil en restructuration
- Ingénierie boursière

MARCHÉS DE CAPITAUX

- Structuration de financement 
- Emissions obligataires et de titres hybrides 
- Placements privés (Euro PP et Schuldschein) 
 -Conseil en notation financière et structure de capital 
- Introductions en Bourse 
- Augmentations de capital

SALLE DES MARCHÉS DEDIÉE AUX SOCIÉTÉS COTÉES

- Contrats de liquidité 
- Rachats d’actions 
- Analyse du marché actions

Contacts

Christophe Tadié, Head of Corporates & Markets :
Nadine Veldung, Senior Managing Director, Head of Restructuring and Head of Corporate Finance Germany :
Romain Attard, Managing Director (Public M&A) :
Laurent Bonnin, Managing Director, Head of DCM & Debt Advisory :
Jean-François Delpech, Managing Director (M&A, secteur TMT) :
Thomas Devineau, Managing Director (M&A, secteur Agrifood) :
Christophe Bourrilly, Managing Director (M&A, secteur Healthcare) :
Olivier Le Maire, Managing Director (M&A, secteurs Business Services et Shipping) :
Christophe Marchand, Managing Director (M&A) :
Johannes von Neipperg, Managing Director (M&A) :
Stéphane Rémus-Borel, Managing Director (M&A, secteur Real Estate) :
Sandrine Richard, Managing Director (M&A) :
Dietmat Schieber, Managing Director (CMA) :
Raphaël de Riberolles, Head of DCM and Syndicate :

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