Classements et analyses
Positionnement
Une vision
Le nom Euodia vient du nom de l’arbre Euodia Danielli, un arbre robuste, qui est particulièrement apprécié par les abeilles en Asie. Pourquoi ce nom ? Pour le côté environnemental et aussi parce que pour nous chaque « petit » client vient grandir chez nous. Nous avons tous types de clients : de 75€ par mois à de grands comptes. Le cabinet avait dès sa création pour objectif de faire de l’ISR. Et l’on constate aujourd’hui un réel engouement pour cette tendance. Nous l’avons donc intégré dans nos sélections d’allocation.
La démocratisation de la gestion de patrimoine
Euodia, c’est l’histoire de 4 copains qui se rencontrent dans un cabinet de gestion parisien. A cette époque, nous avons fait le constat que les placements que ce soit financiers ou immobiliers étaient réservés à une élite en France. C’est pour cette raison que nous nous sommes lancés dans la création de notre propre cabinet. Nous voulions démocratiser la gestion de patrimoine et la rendre accessible à tous. Nous avons donc décider de nous digitaliser à l’aide de nos sites : Euodia.fr, SCPI-8.com, PER.fr et EHPAD.com. Aujourd’hui Euodia, c’est +50 mandataires indépendants, plus de 20 salariés.
Business
Un accompagnement personnalisé
Euodia propose un accompagnement de bout en bout : de l’étude patrimoniale du client jusqu’à la mise en place de la solution d’investissement, l’accompagnement dans le financement, la gestion administrative auprès des partenaires et le suivi sur le long terme.
Dans le cadre d’un accompagnement digital et personnalisé, et afin de rendre accessible la gestion de patrimoine à l’ensemble des français, nous avons créé notre intelligence artificielle Euodia App. Cette application a pour but de gérer et optimiser votre patrimoine, avec une idée: « Dites nous qui vous êtes, et nous vous dirons comment investir »
AlbR, l’ami du CGP
En parallèle des placements immobiliers et financiers que nous commercialisons, nous développons en interne des outils pour nous simplifier les démarches administratives liées à la profession de CGP. Depuis 5 ans, nous avons AlbR.ios, il s’agit d’un outil de gestion. C’est le parfait compagnon règlementaire d’un CGP (pack juridique, test d’adéquation, profils de risques, souscription…).
Nous saisissons les informations du client dans notre base et tout est digitalisé, du document d’entrée en relation, jusqu’à la signature du bulletin de souscription.
Tout se fait via des signatures électroniques. Nous avons choisi le parti pris du process 100% digital.
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