De Sancy

POSITIONNEMENT

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, De Sancy accompagne particuliers et professionnels dans le développement, la préservation et la transmission de leur patrimoine.

Nous mettons au service de nos clients nos compétences pluridisciplinaires pour les guider dans la gestion de leurs affaires financières, juridiques, fiscales et sociales.

Notre service à forte valeur ajoutée mêle ingénierie patrimoniale, optimisation fiscale, financement, prévoyance, conseil en investissements financiers et immobiliers. Notre approche globale et transversale nous amène à collaborer au quotidien avec les autres conseils de nos clients : notaire, comptable, avocat, établissement bancaire…

Véritable tiers de confiance pour nos clients, nous aimons nous définir comme des partenaires de projets de vie, présents à leur côté sur le long terme, à chaque étape importante.

Des valeurs fortes ont présidé à la création du cabinet. Véritable fondement de notre vision du métier, ces valeurs sont au cœur de nos pratiques professionnelles :

- Transparence et Objectivité : nous plaçons la qualité du conseil au cœur de la relation, nos préconisations sont établies en toute impartialité et à chaque solution proposée nos clients sont informés des frais inhérents à l’opération ainsi que, le cas échéant, de notre niveau de rémunération.

- Excellence : notre rôle de conseil requiert un haut niveau d’expertise afin de proposer des stratégies patrimoniales personnalisées et pertinentes. Professionnels exigeants, nous nous formons sans cesse et pratiquons une veille permanente sur l’ensemble de nos domaines de compétence.

- Confiance : pour bien conseiller, il faut à la fois connaître et comprendre les clients. Notre approche, basée sur l’écoute et la confidentialité, nous permet de créer des liens privilégiés et de construire une relation de confiance dans la durée.

BUREAUX

- Saint-Malo

- Rennes

- Angers

Business

ACTIVITES
  • Ingénierie patrimoniale
  • Optimisation fiscale
  • Prévoyance et retraite
  • Conseil en investissements immobiliers
  • Conseil en investissements financiers
  • Conseil aux entreprises
  • Conseil en financement et assurance
  • Family Office

Contacts

Eléonore RENAULT Associée - Conseiller en gestion de patrimoine
Arnold DELEMARRE Associé – Conseiller en gestion de patrimoine

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