member area icon
Site web

Alta Patrimoine

Classée dans 1 pays

Mentionnée dans 1 classement

France 28 Port Saint Sauveur 31000 Toulouse
charlène nespoulous
charlène nespoulous

Leaders League analyse

Classement:

Aquitaine

Pratique réputée
Track record:
au coeur du projet du cabinet toulousain se trouve un service sur mesure et l’accompagnement du chef d’entreprise tout au long de sa vie, tout en tirant parti des synergies entre gestion de patrimoine et expertise-comptable. Le lien étroit avec les professionnels du chiffre et du droit constitue une réelle valeur ajoutée. Ce travail quotidien en interprofessionnalité représente une force majeure d’Alta Patrimoine et permet de construire des stratégies patrimoniales adaptées et efficaces.
Équipe & différenciation:
Le cabinet a par ailleurs l’ambition à moyen terme, outre la montée en gamme de sa clientèle, de devenir un multi-family office régional dont les maîtres-mots seraient : réactivité et proximité.

POSITIONNEMENT (by Alta Patrimoine - Toulouse)

Alta Patrimoine accompagne et conseille des clients, principalement chefs d’entreprise, dans la structuration et la mise en place de stratégies patrimoniales et financières en adéquation avec l’environnement juridique, fiscal et financier.

L’accent est mis sur le travail en lien étroit avec les professionnels du chiffre et du droit afin d’apporter une vraie valeur ajoutée aux clients.

Alta Patrimoine a la volonté d’offrir un service sur-mesure, réactif et s’assurer que les stratégies mises en place correspondent toujours à la stratégie de vie du client.

Alta Patrimoine intervient dans deux domaines d’expertises, à savoir :

  • Le conseil en stratégies patrimoniales
  • Le conseil en investissements

LES VALEURS DU CABINET (by Alta Patrimoine - Toulouse)

  • Réactivité
  • Proximité
  • Confiance
  • Pérennité

Business (by Alta Patrimoine - Toulouse)

ACTIVITES

Conseil en stratégies patrimoniales :

  • Bilan patrimonial
  • Optimisations juridiques et fiscales
  • Accompagnement dans la mise en place des stratégies patrimoniales

Conseil en investissements financiers :

  • Sélection de solutions financières diversifiées
  • Investissements en private equity
  • Gestion de la trésorerie excédentaire

Conseil en investissements immobiliers :

  • Accompagnement dans la structuration des investissements immobiliers
  • Sélection de produits immobiliers

Accompagnement dans la cession et transmission d’entreprise :

  • Optimisation de la transmission d’entreprise à titre gratuit et à titre onéreux
  • Accompagnement dans le remploi du produit de cession

Contacts (by Alta Patrimoine - Toulouse)

  • Charlène NESPOULOUS
 
Créer sa fiche annuaire Voir toutes les expertises