Agora finance

Positionnement

Agora Finance est un acteur indépendant reconnu dans le conseil de la gestion privée, la gestion de fortune et le multi family office. Spécialisé auprès des cadres dirigeants, des professions libérales, des expatriés, des familles et des fondations, notre activité vous est complètement dédiée.

Notre différence : Un engagement dans l’investissement socialement responsable, une approche personnalisée, la défense de vos intérêts économiques grâce à des solutions innovantes, transparentes et performantes.Nos collaborateurs vous apportent une expertise transversale et complémentaire pour mieux vous conseiller dans les stratégies de développement de votre patrimoine.

Pour les professionnels et les entreprises
Nous intervenons dans l’optimisation de la rémunération des dirigeants, la structuration de solutions sur mesure pour la gestion des excédents de trésorerie, ainsi que la gestion de l’épargne salariale.

Pour les particuliers et leur famille
Nos compétences touchent les domaines de la gestion financière, de l’immobilier d’investissement, de la transmission, le tout aussi bien d’un point de vue juridique que fiscal.

Pour les Associations, fondations et congrégations
Agora Finance a créé un département spécialisé permettant de répondre de manière globale à leurs attentes, en matière d'investissement éthique et responsable.

Notre ambition: Aider nos clients, collaborateurs et les acteurs de la société à concrétiser leurs potentiels. Nous mettons au service de leur développement nos compétences, notre souci de la qualité et les valeurs qui nous animent.

  • Énergie et enthousiasme : Ce sont notre énergie et notre enthousiasme qui font au quotidien notre différence. Facteur de richesse et de créativité, cet enthousiasme stimule le développement des potentiels de chacun.
  • Leadership et esprit d’équipe : Travailler avec AGORA Finance c’est vouloir relever sans cesse des défis, afin de construire ensemble les solutions qui vous assureront un succès durable.
  • La Qualité par principe est notre signature. Elle fait intervenir des notions fortes, indispensables à tous nos métiers : le respect, l’intégrité et la qualité ; des valeurs que nous partageons chaque jour avec nos clients.

Vous recherchez des solutions plus compétitives et personnalisées ? 
Vous ne voulez pas de solutions standardisées pour optimiser votre patrimoine ?  Faites le choix de l’expertise.

Outils web innovants

  • Information et analyse 
  • Actualisation en temps réel 
  • Simulateur de gestion
  • Informations règlementaires
  • Apps smartphone et tablette

Business

Conseil en stratégie patrimoniale 

  • Conseil juridique et fiscal
  • Organisation patrimoniale et transmission
  • Accompagnement et suivi
  • Reporting consolidé et monitoring
     

Conseil en Investissement financier

  • Analyse financière du marché
  • Sélection des meilleurs produits d’investissement
  • Structuration de solutions sur-mesure
     

Conseil en investissement immobilier

  • Immobilier d’investissement
  • Immobilier de bureau

Contacts

Aurélien Guichard Dirigeant Fondateur
Frédéric Neny Directeur Associé
Laurence Guillot Ingénieur Patrimonial
Dominique Vassel Ingénieur Patrimonial
Frédéric Toussaint Directeur Associations Fondations Congrégations
Véronique Guichard Directrice Financière
Laura Jedrkiewicz Office Manager
Rhea Alnachmy Responsable Financière

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