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Gestion de patrimoine - Classement 2020 - Conseil en gestion de patrimoine - France (Île-de-France)

Conseil en gestion de patrimoine
Leading
  • Michel Patrier, Patrick Ganansia
Excellent
Valuable practice
Back
3AO patrimoine conclut une nouvelle opération de croissance externe
Firm

3AO PATRIMOINE

Leader(s)

Cédric Marc

Team

4 associés, 12 collaborateurs

Since

1997

Track record: 3AO Patrimoine est né du rapprochement en 1997 de deux cabinets de gestion de patrimoine, rejoint en 2015 par 3A Finances Groupe. Leurs équipes conseillent à ce jour une clientèle majoritairement composée de particuliers, de professionnels libéraux, de chefs d’entreprise, d’expatriés ainsi que d’artistes. En 2020, la croissance du cabinet va se matérialiser par une opération de croissance externe de grande envergure de l’un de ses confrères parisiens.
Team & differentiation: Très investi dans des missions humanitaires, 3AO Patrimoine participe activement au développement de Campostella, un fonds de partage géré par la société de gestion Sanso IS, reversant 10 % de ses frais de gestion à cinq associations caritatives.
Firm profile
Allure Finance : un conseil qui s’inscrit dans la durée
Firm

Allure Finance

Leader(s)

Jean-François Fliti

Since

2010

Track record: Fondé par Jean-François Fliti et Édouard Petitdidier, Allure Finance conseille une clientèle composée de chefs d’entreprise, d’entrepreneurs, de cadres dirigeants et professionnels libéraux dans la gestion de leur patrimoine. L’expertise de leur équipe repose sur trois principaux métiers : la gestion d’actifs et l’accompagnement dans la gestion de portefeuilles financiers, le conseil juridique et fiscal ainsi que la gestion du passif pour les dirigeants, les entreprises et les familles.
Team & differentiation: Garant d’un accompagnement impartial et qui s’inscrit sur le long terme, le cabinet est également en mesure de réunir, pour le compte de ses clients et autour d’un même projet patrimonial, les meilleurs professionnels des métiers du droit (avocats, notaires) et du chiffre (experts-comptables) dans leur domaine.
Firm profile
Au plus près des clients
Firm

Astoria Finance

Leader(s)

Antoine Latrive

Team

70 collaborateurs

Since

2002

Track record: Le cabinet continue de renforcer ses équipes, avec dix collaborateurs supplémentaires recrutés en back et front office ainsi que des conseillers en gestion de patrimoine. Astoria Finance suit majoritairement des clients privés, des familles et des entrepreneurs. Le cabinet accompagne également des personnes morales et des associations. Il s’organise autour de deux pôles d’expertise : le service de gestion financière et l’ingénierie patrimoniale.
Team & differentiation: Les collaborateurs se placent aux côtés de leurs clients sur le long terme. Leur présence sur l’ensemble du territoire, avec 16 bureaux en région, leur offre une plus grande proximité avec leurs clients. Le cabinet porte en effet une attention toute particulière à leurs projets, plaçant ainsi l’humain au cœur de sa stratégie.
Firm profile
Herez ouvre son capital à Florac Investissements
Firm

Herez

Leader(s)

Patrick Ganansia

Team

50 collaborateurs

Since

1995

Track record: Herez a ouvert son capital à Florac Investissements à hauteur de 23 %, aux côtés des fondateurs, managers et des personnes-clés qui en détiendront le solde. Florac Investissements est une société d’investissement de la famille Meyer Louis-Dreyfus, qui fonctionne comme un family office, et qui a pour vocation d’accompagner des entrepreneurs.
Team & differentiation: Cette recomposition de l’actionnariat marque un nouvel élan pour Herez, lui donnant les moyens financiers d’accélérer sa stratégie de croissance dans la gestion privée, d’affirmer son positionnement et de continuer à faire de la relation avec ses clients une expérience unique. Pour être au plus proche de ses clients, Herez dispose par ailleurs de bureaux en France, au Luxembourg et à Tel Aviv.
Firm profile
Rhétorès Finance : le family office, une nouvelle corde à son arc
Firm

RHETORES FINANCE

Leader(s)

Stéphane Rudzinski, Grégory Soudjoukdjian

Since

2010

Track record: Piloté par une équipe expérimentée, Rhétorès Finance s’installe comme l’un des acteurs incontournables de la gestion de patrimoine sur la place parisienne. Le cabinet continue d’évoluer sur des bases solides et muscle son activité de family office grâce à l’expertise et l’expérience de leur ingénierie patrimoniale. Rhétorès Finance accompagne une clientèle composée essentiellement d’entrepreneurs dont le patrimoine professionnel et personnel est en développement. 
Team & differentiation: Soucieux des enjeux à venir et afin de donner du sens à l’épargne de leurs clients, Rhétorès Finance innove dans la construction de leur portefeuille en intégrant des thématiques environnementales et de l’intelligence artificielle.
Firm profile
Une valeur sûre
Firm

VIP Conseils

Leader(s)

Philippe Hamon

Team

4 associés, 42 collaborateurs

Since

1981

Track record: Créé il y a plus de de trente ans, VIP Conseils gère aujourd’hui près de 1,7 milliard d’euros d’actifs pour le compte de ses clients. Le cabinet bénéficie à cet égard de l’appui d’un actionnaire minoritaire de premier plan, le groupe Aviva et est également actionnaire majoritaire d’une société de gestion, Cybèle Asset Management.
Team & differentiation: Les équipes accompagnent principalement des professionnels libéraux, des cadres et des chefs d’entreprise. Porté par des collaborateurs aux profils complémentaires, le cabinet apporte un conseil sur le long terme. Garant d’un conseil à 360 degrés, il intervient sur les problématiques de constitution de retraite complémentaire, de transmission de patrimoine ou encore de fiscalité.
Firm profile
Witam MFO : une relation de confiance
Firm

WITAM Multi Family Office

Leader(s)

Benoist Lombard

Associate(s)

Benoist Lombard, Arnaud Perrin

Team

2 associés, 11 collaborateurs

Since

1996

Track record: Les équipes agissent comme un PaxFamilia, proposant un accompagnement juridique, fiscal et patrimonial de haut niveau. Très à l’aise dans un environnement international, Witam MFO fut, au cours des douze derniers mois, sollicités par deux résidents singapouriens pour organiser leur départ à la retraite.
Team & differentiation: Le family office est également intervenu aux côtés d’un de leurs clients pour structurer, sur le plan patrimonial, la détention d’un haras, et lors de la création d’une fondation et de plusieurs fonds de dotation. Soulignons par ailleurs le recrutement d’un collaborateur venant renforcer le private family services dédié aux problématiques administratives, comptables et financières.
Firm profile
Quinze ans de succès
Firm

Alter Egale

Leader(s)

Géraldine Métifeux

Team

2 associés, 1 collaborateur

Since

2005

Track record: Le cabinet fondé par Géraldine Métifeux fête cette année ses quinze ans. Quinze années d’existence qui valident le positionnement historique du cabinet, reposant sur le souci de transparence et une qualité de service irréprochable dans le domaine de la gestion de patrimoine. Alter Egale accompagne aujourd’hui plus de 200 clients, représentant une centaine de familles. Une clientèle assez jeune, composée principalement de professionnels du droit, de médecins, de grands cadres et d’entrepreneurs.
Team & differentiation: En 2020, Alter Egale a aussi annoncé le recrutement de Catherine Besnard, ancienne responsable communication externe de la CNCGP, dont les missions seront notamment d’accompagner Harold Lescourant dans la gestion du back-office et d’entretenir les relations avec les partenaires et développer la notoriété du cabinet.
Firm profile
Carat Capital rachète ASG Finances
Firm

Carat Capital

Leader(s)

Sandrine Genet, Cédric Genet

Team

2 associés, 16 collaborateurs

Since

2006

Track record: Le cabinet, porté par Sandrine et Cédric Genet, poursuit sa croissance. En 2019, il s’est ainsi rapproché d’ASG Finances avec pour objectif de renforcer ses équipes et de se doter de moyens suffisants pour faire face à des contraintes réglementaires de plus en plus importantes. Carat Capital place également l’interprofessionnalité comme un élément central de son activité.
Team & differentiation: C’est d’ailleurs dans cet esprit que les équipes animent l’association Diapason où se réunissent plusieurs professionnels des métiers du droit et du chiffre (notaire, expert-comptable avocat, banquier). Garant d’un conseil patrimonial impartial, Carat Capital accompagne ses clients sur leurs problématiques financières, fiscales, juridiques mais également immobilières.
Firm profile
Dauphine Patrimoine lance Dauphine Gestion de fortune
Firm

DAUPHINE PATRIMOINE

Leader(s)

François-Xavier Legendre

Team

10 collaborateurs dont 2 associés

Since

2004

Track record: Ancien directeur adjoint de la gestion chez Rothschild & Cie, François-Xavier Legendre a fondé Dauphine Patrimoine il y a plus de quinze ans. Aujourd’hui, le cabinet accompagne 500 familles dans la structuration de leur patrimoine. Pour se développer, celui-ci mise avant tout sur la croissance organique et des recrutements ciblés mais étudie aussi de possibles opérations de croissance externe.
Team & differentiation: Témoin d’une ambition forte, le cabinet a annoncé la création en 2019 d’une nouvelle activité nommée Dauphine Gestion de fortune dont les services sont proposés aux clients dont le patrimoine global est supérieur à 5 millions d’euros. Soucieux des grandes tendances de demain, il propose à ses clients d’investir dans le fonds Dauphine MegaTrends et dans un nouveau fonds dédié à la protection de notre planète.
Firm profile
Haussmann Patrimoine scelle son rapprochement avec le cabinet Stratégie Financière
Firm

HAUSSMANN PATRIMOINE

Leader(s)

Emmanuel Narrat, Nicolas Caquet

Team

1 associé, 18 collaborateurs

Since

2002

Track record: Basé à Paris, Bordeaux et Montpellier, le cabinet compte à ce jour plus de 7 500 clients. Des familles à qui il met à disposition une gamme complète de produits et services allant de l’investissement financier et immobilier, aux solutions de défiscalisation, de retraite et de prévoyance. En janvier 2020, Haussmann Patrimoine a concrétisé une première opération de croissance externe en prenant une participation à hauteur de 50,1 % dans le capital de Stratégie financière.
Team & differentiation: Emmanuel Narrat est ainsi devenu cogérant de Stratégie financière aux côtés d’Olivier Ribes qui conserve 49,9 % du capital. Ensemble, les deux cabinets peuvent ainsi s’appuyer sur des services de back office et d’ingénierie patrimoniale renforcés.
Firm profile
Scala Patrimoine affirme son indépendance
Firm

Scala Patrimoine

Leader(s)

Guillaume Lucchini

Team

11 collaborateurs

Since

2014

Track record: Scala Patrimoine est l’un des très rares cabinets de gestion de patrimoine à avoir conservé son statut réglementé de conseil indépendant. La structure est donc uniquement rémunérée sur la base d’honoraires de conseils, écartant ainsi toute perception de rétrocommissions. Une ligne directrice basée sur une totale transparence qui l’a notamment amené à lancer une assurance-vie « 100 % fonds Clean Share ».
Team & differentiation: Inscrites dans une démarche d’investisseurs responsable, les équipes de Guillaume Lucchini veillent également à sensibiliser leurs clients sur l’intérêt de l’investissement socialement responsable. En 2020, le cabinet a par ailleurs enregistré les arrivées de Marc Hofer, ancien secrétaire général du Groupe Accelis, et de Ludovic Mathieu, qui renforcent le pôle immobilier.
Firm profile
Un accompagnement bienveillant
Firm

Score Patrimoine

Leader(s)

Judith Sebillotte-Legris

Team

1 associé, 3 collaborateurs

Since

2007

Track record: Ancienne avocate, Judith Sebillotte-Legris a fondé Score Patrimoine en 2007 avec l’ambition d’accompagner à un haut niveau d’expertise ses clients dans leurs stratégies d’investissements ainsi que dans leurs questions juridiques et fiscales. Une promesse largement tenue puisque le cabinet a su grandir et fidéliser de nombreuses familles fortunées et entrepreneures.
Team & differentiation: Score Patrimoine aime également travailler en interprofessionnalité et s’est donc constitué un réseau de notaires et d’avocats de qualité afin de répondre au mieux aux problématiques les plus complexes. Une organisation qui lui a notamment permis d’accompagner cette année l’un de ses clients avec succès dans la cession de sa participation dans une entreprise et la préparation de sa transmission.
Firm profile
Agora Finance crée un pôle courtage en crédit
Firm

Agora finance

Leader(s)

Aurélien Guichard

Team

2 associés, 8 collaborateurs

Since

2007

Track record: Agora Finance met en œuvre une approche multi-expertises et multi-services intégrant le conseil financier, juridique et fiscal, la gestion locative ainsi que le montage d’opérations immobilières. Le cabinet offre également par l’intermédiaire de l’un de ses collaborateurs, Frédéric Toussaint, un conseil personnalisé aux associations, fondations et congrégations dans la gestion de leur patrimoine immobilier et financier.
Team & differentiation: Poursuivant dans cette voie, deux nouveaux départements ont été mis en place en 2019 : le pôle ingénierie patrimoniale et le pôle courtage en crédit. Enfin, soucieux de sensibiliser leurs clients à la thématique de l’investissement socialement responsable, le cabinet propose depuis 2017 dans ses bilans patrimoniaux un audit « ISR » de leurs actifs.
Firm profile
Une nouvelle dynamique
Firm

Balthazar Gestion Privée

Leader(s)

Thierry Creux

Team

1 associé, 4 collaborateurs

Since

2009

Track record: Balthazar Gestion Privée conseille une clientèle composée de familles fortunées, de cadres dirigeants et de chefs d’entreprise. Thierry Creux a souhaité organiser le cabinet autour de trois pôles : la gestion financière, la stratégie fiscale et patrimoniale et l’investissement immobilier. Ces expertises ont été renforcées en 2019 avec le recrutement de Gwenaelle Laizé, directrice du pôle fiscal et patrimonial, et Charles Coulomban qui dirige B-Investissement, la structure dédiée à l’immobilier.
Team & differentiation: L’équipe de Balthazar GP a récemment accompagné une famille dans le cadre de la transmission de son entreprise autour d’une stratégie patrimoniale globale : donation aux enfants, structuration d’une opération d’apport cession, ainsi qu’un projet philanthropique avec la création d’un fonds de dotation.
Firm profile
Fa7 Capital poursuit sa croissance
Firm

FA7 Capital

Leader(s)

Pascal Ségard

Team

2 associés, 1 ingénieure patrimoniale, 1 conseiller en gestion privée

Since

2014

Track record: L’année est marquée par un fort dynamisme pour l’équipe, et ce, à plusieurs égards : le ticket moyen de sa clientèle continue d’augmenter, le nombre d’entrepreneurs à faire confiance à la structure ne cesse de croître et de grandes associations ou fondations sont venues compléter la clientèle du cabinet. Pluridisciplinaire, Fa7 Capital propose une expertise en ingénierie patrimoniale et en gestion financière mais également en mobilité internationale et en immobilier.
Team & differentiation: Cultivant l’interprofessionnalité, il s’est constitué un réseau de professionnels du chiffre, du droit ou de la fiscalité à la fois à Paris où il est installé mais aussi dans le nord de la France où il accompagne une clientèle nombreuse et où il devrait bientôt ouvrir des locaux.
Firm profile
Une exigence de tous les instants
Firm

Financiale Gestion Privée

Leader(s)

Pierre-Antoine Poussier

Team

4 associés, 16 collaborateurs

Since

2010

Track record: Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à Paris a le souci du détail. Un choix réfléchi des prestataires extérieurs intervenant dans certains projets, un travail en synergie avec ses collaborateurs selon leurs propres spécialités, des rendez-vous en binôme voire en trinôme avec le client…
Team & differentiation: Ces méthodes, alliées à une offre en toute indépendance d’une large gamme de produits tant financiers qu’immobiliers, permettent à Financiale Gestion Privée de s’adapter précisément à chacune des problématiques auxquelles sa clientèle haut de gamme est confrontée, qu’elle soit un particulier ou une entreprise.  Depuis 2018, le cabinet étoffe son expertise avec la création d’un service Financiale Sport, dédié aux particularités de la situation patrimoniale des sportifs de haut niveau.
Firm profile
Une expertise reconnue sur le non-coté
Firm

H TAX PLANNERS

Leader(s)

Fabrice Lagréou

Team

2 associés, 5 collaborateurs

Since

2007

Track record: H. Tax Planners accompagne ses clients dans l’organisation, le développement et la transmission de leur patrimoine. Dans ce cadre, les équipes réalisent un travail important de sélection et d’analyse des dossiers d’investissement. Elles se sont d’ailleurs forgé au fil des années une solide réputation sur le non-coté, principalement pour des opérations destinées à financer la construction ou l’amélioration d’unité de production d’énergies renouvelables.
Team & differentiation: Ces financements étant le plus souvent de maturité courte, de douze à trente-six mois. Enfin, au cours du dernier trimestre 2020, le cabinet devrait officialiser la création d’une filiale dédiée à l’investissement immobilier, HT Planning Estate, et le recrutement d’un nouveau collaborateur spécialisé.
Firm profile
Kermony Office, la « sentinelle » du patrimoine
Firm

Kermony Office

Leader(s)

Anna Gozlan

Since

2009

Track record: Fondé par l’ancienne avocate fiscaliste Anna Gozlan, le cabinet de gestion de patrimoine AGH Conseil vient de changer de dénomination. Il répond désormais au nom de Kermony Office dont la signification vient du mot breton « Ker », qui peut se traduire par forteresse ou phare. Une évolution qui traduit la volonté des équipes d’agir comme la sentinelle du patrimoine de leurs clients, avec une approche inchangée, tournée vers un conseil patrimonial de haut niveau.
Team & differentiation: Cette année fut également mar- quée par l’arrivée de Michael Sfez, ancien country manager de Russell Investment France, en tant qu’associé ainsi que d’un collaborateur ayant un profil juridique et titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA).
Firm profile
Fiabilité et bienveillance
Firm

PLACIUM (Groupe K&P Finance)

Leader(s)

Philippe Malatier

Team

5 associés, 16 collaborateurs

Since

2006

Track record: Cabinet de gestion de patrimoine généraliste, Placium se démarque par sa bienveillance et son professionnalisme. Pour conseiller une clientèle majoritairement composée de cadres supérieurs, professions libérales et dirigeants d’entreprise, les conseillers du cabinet privilégient des solutions largement éprouvées, ayant démontré leur fiabilité. Ils suivent également une idée maîtresse : la diversification des solutions d’investissement notamment au niveau des allocations d’actifs, et ce, afin de limiter la volatilité.
Team & differentiation:  Autres axes de différenciation, le cabinet compte dans ses rangs une équipe spécialisée dans la gestion de patrimoine des personnes protégées (tutelle, curatelle...) et dispose d’une filiale K&P Défiscalisation accompagnant des clients sur leurs opérations de défiscalisation immobilière.
Firm profile
Fédérer et conseiller
Firm

Sianne Patrimoine

Leader(s)

Pascale Gloser

Team

4 collaborateurs

Since

2005

Track record: Accompagnant les clients de façon coordonnée, le cabinet se positionne entre le conseiller en gestion de patrimoine et le family office. Ses équipes conseillent près de 70 familles. Parmi elles, deux profils se distinguent. D’une part, les entrepreneurs en phase de développement, qui souhaitent donc structurer et organiser leur patrimoine.
Team & differentiation: Et d’autre part, les héritiers qui ont à cœur de le préserver et de le transmettre. Sianne Patrimoine exerce son activité dans un cadre d’interprofessionnalité, et sollicite ainsi des professionnels experts sur des sujets bancaires, immobiliers ou assurantiels. Afin de répondre à l’accroissement de l’activité, un responsable du back et middle office a rejoint l’équipe.
Firm profile
Wealth Conseil se développe dans la région Grand-Ouest
Firm

Wealth Conseil

Leader(s)

Jean-Baptiste Holtz

Team

3 associés, 1 collaborateur

Since

2012

Track record: Organisé autour de trois marques – Wealth Conseil, portant l’activité de family office et de conseil patrimonial, Webcourtier.fr, celle de courtage d’assurances de personnes et Apiteam.fr pour l’épargne salariale –, le cabinet a ouvert l’année dernière, en complément de celui de Versailles, un bureau à Nantes. Déjà très bien implanté localement, il a développé un solide réseau interprofessionnel auprès d’avocats et d’experts-comptables.
Team & differentiation: Accompagnant les entrepreneurs et start-uppers, Jean-Baptiste Holtz est réputé pour son expertise en investissements non cotés, private equity en tête. Très active, l’année a été marquée par la nomination de deux associées, par l’évolution de l’organisation du travail pendant la crise sanitaire et la poursuite du soutien à des projets philanthropiques.
Firm profile
Garant d'un conseil impartial
Firm

Cara Partners & Investors

Leader(s)

Christophe Havret

Team

1 collaborateur

Since

2005

Track record: Cara Partners & Investors apporte un conseil sur mesure à une quarantaine de familles. Parmi ses clients, on compte majoritairement des chefs d’entreprise, des entrepreneurs et des cadres de direction mais également des organismes sans but lucratif (fondations, etc.). Le cabinet conseille aujourd’hui plus de 300 M€ d’actifs financiers. Christophe Havret intervient avec la même aisance sur les aspects patrimoniaux en fiscalité, en immobilier mais aussi sur la partie placements financiers, et ce, y compris les investissements de type private equity.
Team & differentiation: L’interprofessionnalité est profondément ancrée dans ses habitudes de travail. Le cabinet n’hésitant pas à mettre à disposition de ses clients son réseau de notaires, d’avocats et de professionnels de la finance. Il dispose d’ailleurs des compétences spécifiques pour assister ses clients lors de la réalisation d’opérations de croissance.
Firm profile
Un cabinet tourné vers le conseil
Firm

ELYSEE CONSULTING

Leader(s)

Stéphane Legendre

Team

2 associés, 16 collaborateurs

Since

2002

Track record: Fondé il y a bientôt vingt ans par Stéphane Legendre et Franck Bodet, Elysée Consulting accompagne des chefs d’entreprise et des grandes familles dans la gestion de leur patrimoine, de sa structuration à l’élaboration d’une stratégie successorale adéquate et optimisée fiscalement. Le cabinet conseille à ce titre ses clients dans leurs investissements immobiliers mais aussi financiers.
Team & differentiation: Leur accompagnement est construit en quatre étapes comprenant : l’audit, le diagnostic, les préconisations et le suivi dans le temps. N’ayant aucun lien capitalistique avec une société de gestion ou une banque, les équipes mettent en avant un conseil parfaitement objectif, dénué de toute pression commerciale dictée par un établissement financier.
Firm profile
Farnault Investissement lance un fonds de fonds thématique
Firm

Farnault Investissement

Leader(s)

Ludovic Farnault

Team

2 associés, 5 collaborateurs

Since

2009

Track record: L’arrivée en 2017 de Christophe Charlet comme associé a accéléré la croissance de Farnault Investissement. En 2019, le cabinet avait d’ailleurs finalisé l’acquisition de son confrère ABC Patrimoine dont l’encours était proche de 40 millions d’euros.
Team & differentiation: Soucieux d’innover et de faire preuve d’une grande réactivité, notamment dans le traitement des arbitrages, le cabinet a cette année  lancé en partenariat avec Sanso IS un nouveau fonds de fonds thématique, porté par des mégatrends et des objectifs de développement durable. Ce véhicule d’investissement, à vocation dynamique, voit son exposition aux actions thématiques varier entre 60 et 100 % de son actif, lui laissant ainsi une marge de manœuvre pour saisir des opportunités sur d’autres classes d’actifs.
Firm profile
Solon Entrepreneur Office et Patrimmofi unissent leurs forces
Firm

Solon Entrepreneur Office

Leader(s)

Georges Nemes

Since

2009

Track record: Piloté par une équipe expérimentée, Solon Entrepreneur Office est depuis onze ans un acteur important du conseil en stratégies patrimoniales. Le conseil proposé aux clients est global et sur-mesure, qu’il s’agisse de dirigeants de TPE, PME, de pôles familiaux ou encore de trésoreries d’entreprises et d’associations.
Team & differentiation: Précédé par une connaissance approfondie de ses clients, de leurs problématiques et de leurs objectifs, le cabinet les accompagne ensuite dans leurs prises de décisions patrimoniales et financières. En 2020, le cabinet poursuit son évolution en rejoignant le groupe Patrimmofi, dirigé par Georges Nemes, qui a fait l’acquisition de 80% du capital du cabinet. L’expertise de l’équipe, l’esprit entrepreneurial ou encore la transparence vis-à-vis des clients sont autant de valeurs que partagent les deux structures.
Firm profile
Verney Conseil poursuit son développement
Firm

Verney Conseil

Leader(s)

Julien Goujat

Team

6 associés, 35 collaborateurs

Since

2012

Track record: Les équipes de Verney Conseil suivent plus de 2 700 familles dans la gestion, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. Une clientèle qui est principalement composée de chefs d’entreprise, de professionnels libéraux, de cadres et d’expatriés.
Team & differentiation: Si le cabinet est reconnu pour son activité immobilière, en direct ou sous forme de  pierre-papier, les équipes accompagnent également avec à-propos leurs clients sur les aspects financiers (assurance-vie, épargne retraite, défiscalisation…). Disposant à ce jour d’un bureau à Paris, Verney Conseil souhaite étendre son maillage territorial au cours des prochaines années et ouvrir des locaux en région Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et dans les Hauts-de-France.
Firm profile
Le spécialiste de l’investissement immobilier
Firm

Patrimoine Horizon

Leader(s)

Paul-Hervé Djian

Team

2 associés, 3 collaborateurs

Since

2005

Track record: Avant de fonder le cabinet Patrimoine Horizon, Paul-Hervé Djian était expert-comptable et commissaire aux comptes. Une expérience qui lui a permis d’allier technicité juridique et comptable ainsi que le sens de la relation client. Ce savoir-faire, il le met depuis 2005 au service d’une clientèle patrimoniale qu’il accompagne principalement dans ses  investissements immobiliers.
Team & differentiation: Les équipes de Patrimoine Horizon sont ainsi rompues aux opérations de défiscalisation éligibles au dispositif Malraux, à la loi Monuments Historiques ou encore au déficit foncier. Dans ce cadre, le cabinet s’est constitué un réseau de partenaires de premier plan et intervient avec la même aisance en province et en Île-de-France.
Firm profile
Un conseil personnalisé
Firm

Perennity

Leader(s)

Laurent Lefeuvre

Team

1 associé, 4 collaborateurs

Since

2006

Track record: Créé en 2006 sous l’impulsion de Laurent Lefeuvre, le cabinet en gestion de patrimoine offre à sa clientèle une approche globale. Chaque proposition est ainsi analysée à la mesure des objectifs du client et de l’environnement financier, juridique et fiscal afin d’assurer la construction et la transmission de son patrimoine. On relève également la capacité du cabinet à proposer un accompagnement orienté family office ainsi qu’un suivi internationalisé.
Team & differentiation: Accompagnant environ 400 clients, le cabinet s’est renforcé sur la partie back office avec l’arrivée d’un collaborateur afin de répondre au mieux à leurs attentes. L’équipe de Perennity conseille notamment des cadres, des chefs d’entreprise et des professions libérales mais aussi des sportifs de haut niveau.
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