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Fusions & Acquisitions - Opérations jusqu'à 30 M€ - Classement 2019 - Banque d'affaires - France

Banque d'affaires
Leading
  • Nicolas Ibanez, Paul Bougnoux, Shamir Razavhoussen, Thomas Bureau, Tanguy Mantelin, Olivier Machault, Florian Leginy, Valéry Giard, Serge Boulon
  • Philippe Delecourt, Nicolas du Rivau, Philippe Laurent
Excellent
  • Thierry Chetrit, Bertrand Hermez, Jean-Noël Combasson, Antoine Roué-Lecuyer, Emmanuel Xerri, Christian de Charentenay, Marie Dokchine
  • Marc Nougué, Thibaut Regnier-Vigouroux, Yves Kerveillant
  • Pascal Rivière, Krzysztof Giecold, Bernard Maussion, Thomas Beaurain, Jean-Jacques Vaury, Renaud Hamelin, Benoît Cauchard
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OUVERTURE D’UN BUREAU EN SUISSE
Firm

Largillière Finance

Leader(s)

Paul Bougnoux

Associate(s)

Paul Bougnoux, Tanguy Mantelin, Nicolas Ibanez, Valéry Giard

Team

21 professionnels, 10 executive & senior advisors

Since

2005

Track record: dernièrement, Largillière a accompagné A L’Olivier, le spécialiste niçois des huiles d’olive grand cru, lors de son rachat par Darégal, l’un des leaders mondiaux des herbes aromatiques surgelées. La banque d’affaires s’est aussi illustrée dans les services financiers, notamment aux côtés d’EMP Corp, nouveau propriétaire de Syspay, l’émetteur de monnaie électronique.  
Team & differentiation: la rigueur et la parfaite maîtrise des différents aspects des dossiers permettent à Largillière Finance de fidéliser ses clients sur le long terme. La boutique propose d’ailleurs un service de conseil stratégique et financier continu, sous forme d’abonnement. Aussi, les équipes se rencontrent systématiquement chaque semaine pour favoriser le partage de connaissances et l’esprit d’équipe. Enfin, Largillière vient d’ouvrir un bureau en Suisse.
Firm profile
FIDÉLITÉ ET SENS DU CONSEIL À L’HONNEUR
Firm

Blue Partners Finance

Leader(s)

Nicolas Elbaz

Team

1 associé, 2 analystes

Since

2015

Track record: généraliste, Blue Partners a cependant développé de belles expertises en matière de santé, de tourisme et de conseil. L’équipe dispose par ailleurs d’une forte empreinte dans les Caraïbes à l’instar de l’OBO du martiniquais Tropical Forest Park. Parmi les opérations de l’année ressortent la cession d’Intitek à Astek, de Maisons Ideoz au groupe AST, de plusieurs Ephad au groupe Domider, mais aussi l’acquisition de Proconseil par Spinpart.  
Team & differentiation:  après une expérience dans la banque d’affaires, Nicolas Elbaz a fait de la qualité de ses prestations sa meilleure carte de visite. Particulièrement réactif, tenace, force de conseil, toujours à la recherche de la meilleure solution pour ses clients, il les accompagne ainsi sur le long terme. Blue Partners accompagne également ses clients en matière de conseil en financement.  
Firm profile
LE SMALL-CAP CROSS-BORDER
Firm

DDA & Company

Leader(s)

Alexandre Odin

Associate(s)

Alexandre Odin, Didier Choix, Alain Sitbon

Team

3 associés, 6 collaborateurs

Since

1995

Track record:  la boutique M&A conseille régulièrement Graitec, l’éditeur-distributeur de logiciels, dans sa stratégie de croissance externe : ces 18 derniers mois, cela s’est traduit par des rachats d’entreprise en France (2), au Royaume-Uni, en Espagne et au Canada. DDA a aussi accompagné Aratal, spécialiste de la maintenance des ascenseurs et systèmes de fermeture, lors de sa vente à Schindler.
Team & differentiation: le cabinet dispose d’une offre généraliste, consolidée par des expertises sectorielles très fortes dans les domaines du software, des ESN, de l’aéronautique, de la communication digitale ou du retail. Il réalise de nombreuses opérations cross-border grâce à la présence d’un bureau à New York, dirigé par le fondateur Didier Choix.
Firm profile
CONJUGUE COMPRÉHENSION ET EFFICACITÉ
Firm

Logion Finance

Leader(s)

Pierre Siamer

Associate(s)

Pierre Siamer, Yvette Mislin

Team

2 associés, 5 senior partners, 1 chargé d’affaires

Since

1994

Track record:  intervenant généralement côté vendeurs, Logion Finance a accompagné les dirigeants de la biotech Cousin Medical Group dans sa cession à Turenne Capital mais aussi ceux de Fox Order cédé à JDC ou encore de l’éditeur de logiciels Telino vendu à Genvalue Partners. L’équipe a réalisé plusieurs opérations dans le domaine des bureaux d’études et des cabinets d’expertise comptable ou du négoce avec la reprise d’Interpack par le groupe BBA Emballages.  
Team & differentiation: la parfaite connaissance de l’écosystème des PME/ETI est par ailleurs doublée d’une belle technicité des équipes – Pierre Siamer est expert judiciaire en finance d’entreprises près la Cour d’appel de Paris et de Versailles – et d’une compréhension des problématiques des dirigeants.
Firm profile
UN ACTEUR HISTORIQUE ANCRÉ DANS LA MODERNITÉ
Firm

Societex Corporate Finance

Leader(s)

Thomas Beaurain

Team

6 associés, 1 directeur associé, 3 associates, 7 seniors advisors

Since

1952

Track record:  l’année a été dynamique pour Societex qui réalise une quinzaine d’opérations. L’équipe a notamment conseillé LDC, acteur majeur de la volaille, lors de l’acquisition du groupe hongrois Tranzit. Le conseil a également accompagné le Suédois Tagmaster dans ses opérations de croissance externe dont le rachat de l’activité « Systèmes de détection de véhicules » à Hikob.  
Team & differentiation:  membre fondateur du réseau Imap, le cabinet se distingue par sa forte culture internationale qui lui permet d’être présent sur de nombreux deals  cross-border. Ses associés, dont la plupart ont dirigé une PME, participent à la mue de cet acteur historique résolument tourné vers les industries du futur (TMT, medtechs,  biotechnologies…).  
Firm profile
RÉACTIVITÉ ET EXPERTISE SECTORIELLE POUR ÉTENDARD
Firm

Samothrace Advisory

Leader(s)

Samuel Bokobza

Since

2015

Track record: généraliste, l’équipe n’en est pas moins particulièrement experte dans les secteurs Consumer, Santé, et IT. Des opérations telles que l’OBO sur Azman Groupe Sécurité, spécialiste de la surveillance électronique, désormais  accompagné par Initiative & Finance, ont été menées. Le conseil s’est également illustré auprès de Bâtirez ou encore du groupe Externis.  
Team & differentiation:  la réactivité, l’expertise sectorielle et la qualité des réseaux de l’équipe sont une réelle valeur ajoutée à l’heure d’aborder et de mener à bien les opérations.  
Firm profile
DE LA START-UP À L’ETI
Firm

Gouvernance & Valeurs

Leader(s)

Bernard Attali

Associate(s)

Bernard Attali, Jean-Marc Perrier

Team

2 associés

Since

2011

Track record:  Gouvernance & Valeurs réalise chaque année une dizaine de missions de conseil en fusions-acquisitions, stratégie et gouvernance, et accompagne notamment un distributeur agroalimentaire, sous mandat d’acquisition, mais aussi des entreprises des secteurs des RH, de l’informatique et des mutuelles. L’équipe de huit senior  advisors a été renforcée et structurée par expertise sectorielle.  
Team & differentiation:  s’appuyant sur un réseau de cabinets d’avocats et de conseillers financiers, Bernard Attali accompagne une clientèle allant de la start-up à l’ETI dans la valorisation (notamment du capital immatériel), l’ingénierie financière et la structuration des opérations d’acquisition. La boutique se déploie à l’international, en Italie surtout, et en Afrique.  
Firm profile
CRÉATEUR DE VALEUR POUR LES PME
Firm

I-Deal Development

Leader(s)

Frédéric Bonan

Associate(s)

Frédéric Bonan, Thierry Bloch

Team

2 associés, 6 chargés d’affaires

Since

2005

Track record: parmi les opérations bouclées l’année dernière, I-Deal Development a représenté le belge A2BM lors de son rapprochement avec Epsa, conseillé la famille actionnaire de Sobio pour sa transmission à Carrefour et Alan Allman Associates lors de sa prise de participation majoritaire dans Althéa. En deux ans, il a accompagné Deltacom sur quatre opérations, dont l’acquisition de TDF.
Team & differentiation: I-Deal Development accompagne les PME dans leur stratégie et leurs opérations de haut de bilan. Le cabinet identifie les valeurs humaines, industrielles et financières de chacune des opérations pour lesquelles il intervient, jusqu’à gérer des différences de taille majeures. Il participe également à la construction de build-up.
Firm profile
RÉSOLUMENT ORIENTÉ CLIENTS
Firm

Connecting Business / Audit Cpa

Leader(s)

Cyrielle Debeaumont

Associate(s)

Cyrielle Debeaumont, David Abastado

Since

2019

Track record:  tout juste créée, l’équipe se révèle d’ores et déjà très active avec deux opérations en phase finale et plusieurs missions en cours pour des PME/ETI allant de 5 à 150 millions d’euros de chiffre d’affaires.  
Team & differentiation: dotés d’expériences dans la banque d’affaires et la finance, Cyrielle Debeaumont et David Abastado lancent Connecting  Business. Leur volonté n’est pas de créer un « énième » conseil M&A mais d’accompagner  leurs clients sur le long terme, d’identifier les synergies, les opportunités et de proposer les meilleures solutions dans leur développement. Soutenu par le cabinet d’expertise comptable Audit CPA, ils prônent la notion d’interprofessionnalité offrant à leurs clients les meilleures compétences en fonction de leurs besoins.  
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