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Fusions & Acquisitions - Opérations de croissance externe - Classement 2019 - Cabinet de conseils - France

Cabinet de conseils
Leading
  • Jérôme Salomon, Sébastien David, Stepan Wildt, Éric de Bettignies, Stéphane Blanchard, Florent Chapuis
Excellent
  • Jérôme Souied, Charles David, Sebastien Declercq
  • Rémy Ossmann, Arnaud Sergent, Frédéric Dessertine, Serge Hovsepian, David Bishop
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UN MODÈLE DE SPÉCIALISATION SECTORIELLE
Firm

Advancy

Leader(s)

Éric de Bettignies

Associate(s)

É. de Bettignies, S. David, S. Blanchard, J. Salomon, S. Wildt, F. Chapuis

Team

6 associés, 50 collaborateurs

Since

1999

Track record : Advancy intervient auprès de fonds d’investissement dans leurs opérations de fusions-acquisitions. Il a notamment conseillé Temasek lors de la prise de participation dans Haldor Topsoe, un deal à 1,5 milliard d’euros, ou dans Bayer. Il était aux côtés d’Advent International pour l’acquisition d’Evonik, valorisé 3 milliards d’euros, et de Carlyle dans le cadre du rachat d’AkzoNobel.  
Differentiation : spécialiste des secteurs de l’industrie, du BtoC et des loisirs, Advancy intervient lors d’opérations de M&A mais aussi dans le cadre de missions d’intégration post-deal. Résolument mondial, le cabinet double sa taille aux États-Unis avec l’ouverture d’un bureau à New York. Plus de la moitié de ses missions se déroulent à l’étranger.
Firm profile
ACCOMPAGNATEUR DE LA CROISSANCE
Firm

Estin & Co

Leader(s)

Jean Estin

Associate(s)

J. Estin, J. Berg, G. Rupprecht, J. Deleuze, M. Mäder

Team

6 associés, 80 consultants

Since

1997

Track record : l’année 2018 a été active pour Estin & Co qui s’est illustré sur une vingtaine de transactions. Il a notamment assisté Marbour dans le cadre de la vente de sa division riz à l’italien Euricom et était aux côtés de Legris pour les acquisitions du leader européen des couronnes éoliennes Laulagun et de MAP, spécialiste des scies industrielles.  
Differentiation : avec cinq bureaux dans le monde, Estin & Co réalise une large majorité de son activité avec l’international, notamment dans les pays émergents et aux Amériques, et accompagne des groupes français dans leur déploiement hors frontières. Le cabinet travaille en gré à gré et assure la confidentialité de ses clients dans leurs opérations.  
Firm profile
UNE APPROCHE MULTISECTORIELLE
Firm

Kepler

Leader(s)

Pierre Rougier

Associate(s)

P. Rougier, L. Muller, B. Oriou, Édouard Alquié, F. Chauvin, M. Louis-Sylvestre

Team

6 associés, 50 collaborateurs

Since

2007

Track record :  le cabinet a su mettre à profit la bonne santé de l’industrie en France pour enregistrer une solide année 2018. L’équipe s’est distinguée dans les secteurs de l’hôtellerie, du bâtiment et de la cosmétique en réalisant des due diligences opérationnelles en amont et en intervenant sur les plans d’intégration en aval.  
Differentiation : avec une expertise sectorielle (santé, aéronautique, ferroviaire…) et fonctionnelle (opérations, achats, supply-chain), l’équipe intervient aussi bien auprès des PME que des entreprises du SBF120 dans leurs projets stratégiques en optimisant leur marge opérationnelle. En outre, Kepler a procédé à l’acquisition d’un cabinet spécialisé dans l’innovation en 2019.  
Firm profile
POURSUIT SON EXPANSION INTERNATIONALE
Firm

Zalis

Leader(s)

Daniel Cohen

Associate(s)

Daniel Cohen, Harry Cohen-Bensimon, Jean-François Habert

Team

30 collaborateurs

Since

2001

Track record : Zalis a bouclé l’année avec une dizaine de missions de conseil en stratégie. Le cabinet a notamment conseillé le groupe Lagardère dans le recentrage de ses activités et la cession d’une grande partie de son portefeuille média. Par ailleurs, il a également mené cinq mandats M&A dans l’aménagement de bureaux, les paris hippiques et les services financiers.  
Differentiation :  l’équipe conseille sa clientèle mid-cap sur les aspects stratégiques et sur les opérations de fusions-acquisitions, ayant toujours à cœur d’essayer de préserver l’emploi. Avec un nouveau bureau à Casablanca, la dimension internationale est une composante clé, puisqu’elle représente plus de la moitié de son chiffre d’affaires.  
Firm profile

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