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Fusions & Acquisitions - Opérations de croissance externe - Classement 2019 - Cabinet de conseils - France

Cabinet de conseils
Leading
  • Jérôme Salomon, Sébastien David, Stepan Wildt, Éric de Bettignies, Stéphane Blanchard, Florent Chapuis
Excellent
  • Jérôme Souied, Charles David, Sebastien Declercq
  • Rémy Ossmann, Arnaud Sergent, Frédéric Dessertine, Serge Hovsepian, David Bishop
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UN MODÈLE DE SPÉCIALISATION SECTORIELLE
Firm

Advancy

Leader(s)

Éric de Bettignies

Associate(s)

É. de Bettignies, S. David, S. Blanchard, J. Salomon, S. Wildt, F. Chapuis

Team

6 associés, 50 collaborateurs

Since

1999

Track record : Advancy intervient auprès de fonds d’investissement dans leurs opérations de fusions-acquisitions. Il a notamment conseillé Temasek lors de la prise de participation dans Haldor Topsoe, un deal à 1,5 milliard d’euros, ou dans Bayer. Il était aux côtés d’Advent International pour l’acquisition d’Evonik, valorisé 3 milliards d’euros, et de Carlyle dans le cadre du rachat d’AkzoNobel.  
Differentiation : spécialiste des secteurs de l’industrie, du BtoC et des loisirs, Advancy intervient lors d’opérations de M&A mais aussi dans le cadre de missions d’intégration post-deal. Résolument mondial, le cabinet double sa taille aux États-Unis avec l’ouverture d’un bureau à New York. Plus de la moitié de ses missions se déroulent à l’étranger.
Firm profile
l’expert de la croissance
Firm

Estin & Co

Leader(s)

Jean Estin

Associate(s)

J. Estin, J. Berg, G. Rupprecht, J. Deleuze, M. Mäder

Team

6 associés, 80 consultants

Since

1997

Track record : Estin & Co intervient auprès de grandes entreprises, souvent familiales, pour leurs stratégies de croissance et de réorganisation. Le cabinet suit ainsi l’intégration de l’acquisition de WMF par le groupe Seb et la reprise des fonctions centrales d’Essilor. Doté d’une grande expertise dans le retail, il conseille, entre autres, Decathlon, Zalando et Farfetch.
Differentiation : plaçant la croissance au cœur de son expertise, Estin & Co se positionne aux côtés des managers dans leurs enjeux de déploiement digital, de développement à l’international et dans les nouveaux modèles d’activité, par diversification ou consolidation. Le cabinet compte cinq bureaux à Paris, Londres, Zurich, New York et Shanghai.
Firm profile
UNE APPROCHE MULTISECTORIELLE
Firm

Kepler

Leader(s)

Pierre Rougier

Associate(s)

P. Rougier, L. Muller, B. Oriou, Édouard Alquié, F. Chauvin, M. Louis-Sylvestre

Team

6 associés, 50 collaborateurs

Since

2007

Track record :  le cabinet a su mettre à profit la bonne santé de l’industrie en France pour enregistrer une solide année 2018. L’équipe s’est distinguée dans les secteurs de l’hôtellerie, du bâtiment et de la cosmétique en réalisant des due diligences opérationnelles en amont et en intervenant sur les plans d’intégration en aval.  
Differentiation : avec une expertise sectorielle (santé, aéronautique, ferroviaire…) et fonctionnelle (opérations, achats, supply-chain), l’équipe intervient aussi bien auprès des PME que des entreprises du SBF120 dans leurs projets stratégiques en optimisant leur marge opérationnelle. En outre, Kepler a procédé à l’acquisition d’un cabinet spécialisé dans l’innovation en 2019.  
Firm profile
POURSUIT SON EXPANSION INTERNATIONALE
Firm

Zalis

Leader(s)

Daniel Cohen

Associate(s)

Daniel Cohen, Harry Cohen-Bensimon, Jean-François Habert

Team

30 collaborateurs

Since

2001

Track record : Zalis a bouclé l’année avec une dizaine de missions de conseil en stratégie. Le cabinet a notamment conseillé le groupe Lagardère dans le recentrage de ses activités et la cession d’une grande partie de son portefeuille média. Par ailleurs, il a également mené cinq mandats M&A dans l’aménagement de bureaux, les paris hippiques et les services financiers.  
Differentiation :  l’équipe conseille sa clientèle mid-cap sur les aspects stratégiques et sur les opérations de fusions-acquisitions, ayant toujours à cœur d’essayer de préserver l’emploi. Avec un nouveau bureau à Casablanca, la dimension internationale est une composante clé, puisqu’elle représente plus de la moitié de son chiffre d’affaires.  
Firm profile

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