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Fusions & Acquisitions - Evaluation financière & commissariat aux apports et à la fusion - Classement 2019 - Cabinet d'audit & d'expertise comptable - France

Cabinet d'audit & d'expertise comptable
Leading
  • Elise Salzmann, Erik Van Duijvenvoorde, Christophe Leclerc
  • Olivier Courau, Olivier Péronnet, Christophe Lambert, Lucas Robin
  • Françoise Gintrac, Marc Gerretsen, Laure Châtillon, Benjamin Ribault, Cédric Lemaire
Excellent
  • Olivier Cretté, Sébastien Sancho, Agnès Piniot, Stéphanie Guillaumin
  • Claire Karsenti, Thomas Hachette, Maurice Nussenbaum
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SUR LA FUSION WESTFIELD / UNIBAIL RODAMCO
Firm

Finexsi

Leader(s)

Olivier Péronnet

Associate(s)

Olivier Péronnet, Olivier Courau, Lucas Robin, Christophe Lambert

Team

4 associés, 20 collaborateurs

Since

1997

Track record : en matière de commissariat aux apports et à la fusion, Finexsi est intervenu dans le rapprochement  Alstom /  Siemens, dans le rachat de Westfield par Unibail Rodamco et dans la reprise de Maersk Oil par Total. Côté expertise indépendante, le cabinet s’est notamment illustré sur l’OPA menée par Allianz sur Euler Hermes.
Differentiation : impliquée sur de nombreux dossiers de place mid et large-cap, l’équipe est plébiscitée pour la réactivité et l’implication de ses associés mais aussi pour sa capacité à résoudre des situations sensibles requérant des compétences comptables, financières et juridiques. À noter : le cabinet développe également une activité TS emmenée par Errick Uzzan.
Firm profile
poursuit sa croissance sur l’évaluation et le TS
Firm

NG Finance

Leader(s)

Olivier Schwab

Associate(s)

Olivier Schwab, Jacques-Henri Hacquin, Jean-François Caire, Jules Nicou

Team

30 professionnels dont 4 associés

Since

2011

Track record : l’équipe a participé à l’évaluation financière de Frichti et Believe ainsi qu’à celles d’instruments financiers pour Ellisphere. Elle est intervenue comme expert indépendant dans le cadre de l’OPA visant Oceasoft et a réalisé les DD financières lors de l’investissement d’Omnes Capital dans Biosyl, et de Généris Capital dans Absiskey. Enfin, elle a accompagné IKKS dans la justification de taux d’intérêts.
Differentiation : encore une année chargée en missions de valorisation pour NG Finance dont les équipes continuent de croître. L’activité Transaction Services, lancée en 2016, se développe à vive allure, comme en témoigne la récente arrivée de Guilhem Pinot de Villechenon en qualité de directeur TS. 
Firm profile
L’EXPERT INDÉPENDANT DES OPÉRATIONS DE TAILLE
Firm

Crowe HAF

Leader(s)

Olivier Grivillers

Associate(s)

Olivier Grivillers, Marc de Prémare, Pierre-Antoine Auger

Team

3 associés, 13 collaborateurs

Since

2007

Track record : parmi la soixantaine de missions d’évaluation financière menées en 2018, Crowe HAF est intervenu en tant qu’expert indépendant dans le cadre de l’offre publique d’achat de TxCell par Sangamo Therapeutics et celle de CFI par Apsys, ainsi que lors du spin-off de la branche chimie de spécialité de PSB Industries, ayant abouti à l’introduction en Bourse de Baikowski.  
Differentiation : capable d’allier expertises TS et évaluation sur les due diligences financières, Crowe HAF déploie son service d’accompagnement en post-acquisition. Les activités de TS intègrent une dimension cross-border, puisque le cabinet bénéficie d’une couverture internationale et son activité est organisée pour des opérations de taille moyenne.  
Firm profile
UNE PRÉSENCE GRANDISSANTE EN AFRIQUE
Firm

Exco Paris

Leader(s)

Alain Auvray, Arnaud Dieumegard

Team

10 associés, 100 collaborateurs

Since

1991

Track record : Exco Paris a multiplié les évaluations dans le cadre de transactions liées à des augmentations de capital. L’équipe est intervenue auprès de PME lors de l’entrée au capital des salariés ainsi que sur des problématiques d’évaluation. Les collaborateurs ont notamment rendu une attestation indépendante lors du rachat de Mondadori par Reworld Media. Ils ont aussi accompagné la holding Bolloré dans sa transformation en société européenne.
Differentiation : Exco Paris profite de son réseau pour développer sa pratique d’évaluation et élargir son activité sur le continent africain. Dans le cadre de transactions, le cabinet réalise des VDD, et accompagne tout particulièrement les dirigeants dans leurs problématiques de succession.  
Firm profile
UNE ACTIVITÉ EN PROGRESSION
Firm

Abergel & Associés

Leader(s)

Alain Abergel, Jean-Noël Munoz

Associate(s)

Alain Abergel, Jean-Noël Munoz, Romain Lobstein

Since

1980

Track record : conseil sur une quinzaine d’opérations de fusion ou d’apport d’actifs, l’équipe a été particulièrement active en 2019. Le cabinet a notamment accompagné plusieurs groupes de mutuelles et proposé son expertise indépendante aussi bien dans le secteur de la grande distribution que celui de l’hôtellerie haut de gamme et de l’industrie pétrolière.
Differentiation : rompue aux méthodes d’évaluation les plus complexes, l’équipe d’experts-comptables et de commissaires aux comptes d’Abergel & Associés opère dans tous les secteurs d’activité. En toute indépendance, le cabinet est également un membre actif de l’Apei, l’association réunissant les principaux émetteurs d’attestations d’équité.
Firm profile
EN PLEINE CROISSANCE
Firm

Legoux & Associés

Associate(s)

Antoine Legoux, Natacha Legoux, Marine Julien

Team

3 associés, 8 collaborateurs

Since

2011

Track record : Legoux & Associés, qui voit son activité croître chaque année, l’a doublée en 2019. Le cabinet est mandaté pour des missions de plus en plus importantes, notamment pour de grandes entreprises dans des secteurs variés, tels que le courtage immobilier, les mutuelles, l’aéronautique ou encore les services financiers. Il travaille également avec des filiales de groupes français à l’étranger.  
Differentiation : l’équipe réalise des missions d’apport, de fusion et d’évaluation, et intervient auprès d’un spectre d’entreprises très large. Historiquement plus proche des sociétés à taille humaine, Legoux & Associés travaille aussi pour de plus grands groupes, cotés ou non, et étoffe ses équipes en conséquence.
Firm profile
une structure dédiée à l’évaluation financière
Firm

Lasry Finance

Leader(s)

Joëlle Lasry

Since

2018

Track record : Lasry Finance est une société d’évaluation et de conseil financier auprès de PME et ETI. Elle a notamment effectué des missions pour un centre de recherche de dimension internationale, un réseau de crèches privées, ou encore une maison de vente aux enchères de forte notoriété. Elle est inscrite à l’APEI, association reconnue par l’AMF. Elle intervient également en qualité d’expert de partie dans le cadre de contentieux.
Differentiation : jeune structure fondée par Joëlle Lasry, qui témoigne de plus de vingt ans d’expérience, Lasry Finance est une société spécialisée en évaluation financière (titres et actifs incorporels) et en assistance aux contentieux. Les missions font l’objet d’une revue de qualité indépendante effectuée par un professionnel externe.
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