Linklaters

Linklaters conseille Eramet dans le cadre de son émission inaugurale d’obligations liées au développement durable et de son offre de rachat portant sur ses obligations venant à maturité en 2024

Linklaters a conseillé Eramet dans le cadre de son émission inaugurale d’obligations liées au développement durable (Sustainability-Linked Bonds ou SLBs), pour un montant de 500 millions d'euros avec une échéance de 5 ans et un taux d'intérêt annuel de 7% et, concomitamment, de son offre de rachat en numéraire portant sur ses obligations en circulation venant à échéance en février 2024.

Linklaters conseille les prêteurs dans le cadre du financement du parc éolien en mer de Dieppe Le Tréport

Linklaters a conseillé the Japan Bank for International Cooperation (JBIC) et 16 banques commerciales sur tous les aspects du financement du parc éolien en mer de Dieppe Le Tréport (EDMT).

Linklaters conseille Crédit Suisse Asset Management et Balzac REIM dans le cadre de la signature avec Eurazeo d’un bail commercial en l’état futur d’achèvement portant sur l’intégralité des surfaces de bureaux du 64-66 rue Pierre-Charron

Linklaters a conseillé Crédit Suisse Asset Management et Balzac REIM dans le cadre de la signature d’un bail commercial en l’état futur d’achèvement avec Eurazeo portant sur l’intégralité des locaux à usage de bureaux d’une surface de 8500 m² compris dans l’ensemble immobilier situé au 64-66 rue Pierre-Charron dans le 8e arrondissement de Paris.  

Linklaters conseille le consortium mené par Eurazeo aux côtés de BPI et d’investisseurs du groupe Crédit Agricole dans le cadre de la levée de fonds de 130 millions d’euros de TSE, expert en développement photovoltaïque et agrivoltaïque

Linklaters a conseillé le consortium mené par Eurazeo aux côtés de Bpifrance et d’un pool d’investisseurs du groupe Crédit Agricole, représenté notamment par IDIA Capital Investissement et Amundi, dans le cadre de la levée de fonds de TSE de 130 millions d’euros.

Linklaters conseille les prêteurs dans le cadre du financement du développement et de la construction de centres de données dans sept pays d’Afrique subsaharienne

Wendel achète Scalian valorisée à 965 millions d’euros

La société de gestion cotée Wendel démontre sa stratégie d’investisseur majoritaire en rachetant le groupe Scalian, spécialiste français du conseil en ingénierie numérique. Une opération à 550 millions d’euros pour l’investisseur qui prendra le contrôle de la société au deuxième semestre 2023 via un nouvel LBO.

Linklaters conseille Cobepa dans le cadre de l’entrée en négociations exclusives avec Wendel en vue de la cession éventuelle du groupe Scalian

Linklaters a conseillé Cobepa dans le cadre de l’entrée en négociations exclusives avec Wendel en vue de la cession éventuelle du groupe Scalian, leader européen du conseil en transformation digitale, gestion de projets et performance opérationnelle.

Linklaters conseille les prêteurs dans le cadre du financement du parc éolien en mer des Iles d'Yeu et de Noirmoutier

Le projet prévoit la construction et l'installation d'un parc éolien situé à 11 km au large de l'île d'Yeu et à 16 km au large de l'île de Noirmoutier. À sa mise en service attendue au second semestre 2025, il alimentera chaque année près de 800 000 personnes en électricité, soit l'équivalent de la population vendéenne.  

Linklaters conseille Nexans dans le cadre de sa première émission d’obligations liées au développement durable

Linklaters a conseillé Nexans dans le cadre de sa première émission d’obligations liées au développement durable (Sustainability-Linked Bonds ou SLBs), pour un montant nominal de 400 millions d’euros, une maturité de 5 ans et un taux d’intérêt annuel de 5,50 %. 

Linklaters : nomination de deux associés et sept counsel

Linklaters Paris nomme Mehdi Boumedine en qualité d’associé au sein du département Corporate/M&A et Rhéa Christophilopoulos, en qualité d’associée en Droit bancaire, ainsi que la nomination de sept counsel : Claudia Cavicchioli, en Contentieux et Arbitrage international, Véra Maramzine, en Corporate/M&A, Jean-François Merdrignac, en Propriété Intellectuelle, Technologies, Médias et Télécommunications, Maria Mitaeva, en Contentieux et Arbitrage international, Benjamin Prevost, en Corporate/M&A, Pierre Sikorav, en Droit Public/Energie et Infrastructure, et Sophia Le Vesconte au sein de la pratique Fintech globale (Knowledge) et qui est basée à Paris.

Linklaters conseille Crédit Agricole Consumer Finance et Stellantis dans le cadre de l’acquisition des activités d’ALD et LeasePlan dans six pays européens

Linklaters a conseillé Crédit Agricole Consumer Finance et Stellantis dans le cadre de la signature d’un protocole d’acquisition de six filiales européennes d’ALD et de LeasePlan faisant suite à l’acquisition de 100% du capital de LeasePlan par ALD, annoncée en janvier 2022.  

Linklaters conseille Nexans dans le cadre de son entrée en négociation exclusive avec Syntagma Capital en vue de la cession de son activité Telecom Systems

Linklaters a conseillé Nexans, leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services, dans le cadre de son entrée en négociation exclusive avec Syntagma Capital en vue de la cession de son activité Telecom Systems.  

Linklaters accompagne la Société du Grand Paris sur une nouvelle émission d’obligations vertes d’un montant total de 1 milliard d’euros

Linklaters a accompagné la Société du Grand Paris sur un nouvel emprunt obligataire vert d’un montant de 1 milliard d’euros dans le cadre de son programme « Green Euro Medium Term Note ». Les obligations ont une maturité de 20 ans et leur coupon est de 3,5 % par an. Elles sont cotées depuis le 17 janvier 2023 sur Euronext Paris.

Linklaters conseille Tassec Investment Holdings Africa dans le cadre de la prise de participation d’Africa50 dans Scanning Systems

Linklaters a conseillé Tassec Investment Holdings Africa, actionnaire de référence de Scanning Systems, dans le cadre de la prise de participation d’Africa50 dans Scanning Systems, société spécialisée dans la conception, le financement et la réalisation de projets d'infrastructures dans le secteur du transport. 

Linklaters conseille EIC Fund dans le cadre de sa participation au capital de Siléane

Linklaters a conseillé EIC Fund (European Innovation Council Fund) dans le cadre de sa prise de participation au capital de Siléane. 

Linklaters conseille Marguerite dans le cadre de la structuration et du lancement d’une plateforme de développement paneuropéenne dédiée aux projets solaires photovoltaïques

Linklaters a conseillé Marguerite dans le cadre de la structuration et du lancement d’une plateforme d’investissement dédiée aux projets solaires photovoltaïques (PV) greenfield dans laquelle Marguerite investira jusqu’à 60 millions d’euros.  

Linklaters conseille EIC Fund dans le cadre de sa participation au tour de table (Série B) de PASQAL

Linklaters a conseillé EIC Fund (European Innovation Council Fund) dans le cadre de sa participation au tour de table (Série B) de PASQAL d’un montant total de 100 millions d’euros.

Linklaters conseille Acrotec dans le cadre de l’acquisition d’Axial Medical

Linklaters a conseillé Acrotec, une société de portefeuille détenue par Carlyle, dans le cadre d’acquisition d’Axial Medical, leader dans la production de composants de haute précision pour l’industrie médicale.

Linklaters conseille Tereos dans le cadre de la première opération à haut rendement sur le marché européen en 2022

Linklaters a conseillé Tereos dans le cadre du placement d’une nouvelle offre de 350 millions d’euros d’obligations à échéance 2028 avec un coupon annuel de 7.25 % marquant la première transaction à haut rendement sur le marché européen en 2023.  

Linklaters et le cabinet suisse RVMH ont obtenu l’annulation en faveur d’Air France d’une décision de sanction de la Commission de la concurrence suisse

Linklaters et le cabinet suisse RVMH ont conseillé Air France dans le cadre d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral suisse, qui a conduit à l’annulation d’une décision de sanction de la Commission de la concurrence (la « ComCo »). Cette décision concernait des pratiques d’ententes alléguées entre concurrents dans le secteur du transport de fret aérien. 

Françoise Maigrot, ou comment imposer sa chance

9 429,40 km. C’est la distance qui sépare l’île Maurice, où Françoise Maigrot est née, de la rue Marignan, où elle dirige le bureau parisien de Linklaters. Envies d’évasion, courage, père visionnaire, audace… Voici les ingrédients de la réussite de la managing partner.

Clifford Chance et Linklaters sont intervenus sur le refinancement d'Allego

Allego, l'un des principaux réseaux paneuropéens de recharge de véhicules électriques, a annoncé le succès du refinancement de sa facilité de crédit existante de 230 millions d'euros, pour la porter à 400 millions d'euros. Cette nouvelle facilité de crédit expirera en décembre 2027. 

Linklaters conseille Crédit Agricole Leasing & Factoring dans le cadre de son entrée au capital de Watèa by Michelin

Linklaters a conseillé Crédit Agricole Leasing & Factoring dans le cadre d’une prise de participation de 30% dans la filiale Watèa by Michelin, solution de mobilité électrique sur-mesure pour les flottes de véhicules utilitaires. 

Linklaters a conseillé BNP Paribas (BNPP) en tant qu’arrangeur et prêteur senior dans le cadre de la structuration de la première titrisation de la flotte de véhicules de location exploitée par Virtuo en France, en Espagne et en Allemagne

Le groupe Virtuo, créé en 2016 à l’initiative de Thibault Chassagne et Karim Kaddoura, poursuit ainsi son développement tant en France qu’à l’international dans la continuité de son business model consistant à offrir à des particuliers ainsi qu’à des entreprises, des solutions de mobilité alternatives par rapport à la voiture individuelle. La spécificité concurrentielle du groupe Virtuo est de révolutionner la location de voiture grâce à son application smartphone qui permet de déverrouiller sa voiture, sans clé physique et sans comptoir.  

Linklaters conseille EQT Infrastructure dans le cadre de la négociation en exclusivité pour acquérir une participation majoritaire dans Trescal

Linklaters a conseillé EQT Infrastructure dans le cadre des négociations exclusives en vue de l’acquisition d’une participation majoritaire dans Trescal, leader mondial des services d’étalonnage en laboratoire.

Linklaters conseille le groupe Lecta dans le cadre du financement de la construction d’une chaudière CSR sur son site de Condat (Périgord)

Linklaters a conseillé le groupe Lecta, leader européen dans la fabrication et la distribution de papiers, dans le cadre du financement de la construction d’une chaudière dédiée à la valorisation thermique des combustibles solides de récupération (CSR) sur son site de Condat en France. 

Linklaters conseille Eiffage qui devient le premier actionnaire de Getlink au terme d’un investissement de 1 194 millions d’euros

Linklaters a conseillé Eiffage dans le cadre de l’acquisition d’un bloc de 13,71 % du capital de Getlink auprès de TCI Fund Management Limited.

Françoise Maigrot, nommée managing partner chez Linklaters

Linklaters, qui fête bientôt les 50 ans de sa présence en France, nomme Françoise Maigrot, associée chef de son département immobilier des bureaux parisiens depuis 1999, managing partner pour un mandat de quatre ans.

Françoise Maigrot, nommée managing partner chez Linklaters

Linklaters, qui fête bientôt les 50 ans de sa présence en France, nomme Françoise Maigrot, associée chef de son département immobilier des bureaux parisiens depuis 1999, managing partner pour un mandat de quatre ans.

Françoise Maigrot est nommée Managing Partner de Linklaters pour 4 ans à Paris

Linklaters nomme Françoise Maigrot en tant que Managing Partner du bureau de Paris à partir du 1^er janvier 2023 pour un mandat de 4 ans.

Linklaters conseille CACEIS dans le cadre de la signature d'un accord avec Royal Bank of Canada en vue du rachat des activités de RBC Investor Services en Europe

Linklaters conseille CACEIS le groupe bancaire d'asset servicing, filiale de Crédit Agricole S.A. et de Santander, dans le cadre de la signature avec Royal Bank of Canada (RBC) d’un protocole d'accord pour le rachat de l'activité européenne de service financiers aux investisseurs de RBC Investor Services.

Linklaters a conseillé Otium Capital dans le cadre de la structuration et de la création du fonds Resonance

Linklaters a conseillé Otium Capital, la société d’investissement de Pierre-Edouard Stérin, afin de lancer un nouveau fonds doté de 150 millions d'euros pour investir dans des start-up évoluant dans la tech.

Linklaters conseille Genfit dans le cadre de l’acquisition de la société biopharmaceutique suisse Versantis AG

GENFIT, dont les titres sont admis aux négociations sur Euronext Paris et sur le NASDAQ, a acquis l’intégralité du capital de Versantis, une société de biotechnologie basée en Suisse et visant à répondre aux besoins médicaux croissants dans le domaine des maladies du foie.

Linklaters conseille Qatar Investment Authority lors de son investissement au capital d’InnovaFeed dans le cadre d’une levée de fonds d’un montant total de 250 millions d’euros

La levée de fonds menée par Qatar Investment Authority (QIA), d’un montant total de 250 millions d’euros, a été réalisée auprès d’investisseurs historiques d’Innovafeed et de nouveaux investisseurs stratégiques et financiers. InnovaFeed est le leader de la production d’ingrédients durables à base d’insectes (Hermetia Illucens) pour la nutrition animale et végétale.

Linklaters conseille les prêteurs dans le cadre du financement de l'acquisition par une joint-venture constituée par Infravia et eircom du réseau de fibre optique exploité par eir en Irlande

Fibre Networks Ireland Limited, une joint-venture nouvellement constituée et indirectement détenue par eircom et Infravia, a bouclé avec succès le financement de l'acquisition des actifs constituant le réseau de fibre optique historiquement exploité par eir en Irlande. La nouvelle dette d'environ 1 milliard d'euros permettra également de financer le déploiement des futurs réseaux de fibre optique et les éventuelles acquisitions futures de la joint-venture.