Classements et analyses
Positionnement
WiseAM se positionne comme un développeur de solutions au service des Professionnels du Patrimoine et de leurs Clients.
Les équipes de WiseAM ont vocation à sélectionner les ETF, les gérants ou actifs les plus adaptés à la stratégie qui aura été définie avec l’investisseurs et son conseil.
La qualité des reportings « papiers » et « digitaux », à destination aussi bien de l’investisseurs que de son conseil est un élément incontournable du service proposé par WiseAM.
Ce reporting est particulièrement adapté à la présentation de la gestion en Produits Structurés.
Business
WiseAM est un producteur de solutions d’investissement pour les professionnels du patrimoine. WiseAM gère 750 millions d’euros et met en œuvre un processus de sélection des actifs les plus adaptés aux clients privés, à travers une gamme d’OPC, de portefeuilles individuels (FID et Comptes Titres) et d’investissements immobiliers (OPPCI et Club Deals).
Créée il y a onze ans, WiseAM propose son offre à l’ensemble des professionnels du patrimoine, axe historique de son développement.
Les portefeuilles dédiés utilisent une large gamme d’instruments pour diversifier les portefeuilles. Une expertise liée à la gestion en devises a été mise en œuvre, notamment à destination des clients internationaux.
L’obtention d’un agrément « Produits Complexes » permet à WiseAM de bâtir des Mandats Dédiés ou des poches de Mandats intégralement investis en produits structurés diversifiés et créés sur-mesure.
L’expertise de ses gérants immobiliers sur le secteur du Commerce et des Bureaux en région est intégrée dans une gamme d’OPCI Professionnels mise à disposition d’une clientèle patrimoniale en recherche de distribution.
La société est par ailleurs enregistrée auprès de la Security and Exchange Commission (SEC), singularité lui permettant de proposer ses solutions à des particuliers présentant des indices d’américanité.
WiseAM est détenu par Crystal Holding.
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