Clearwater International

Positionnement

Nous sommes une banque d’affaires internationale et indépendante dont le succès repose sur l'écoute de nos clients. Nous bénéficions d’une longue expérience dans la définition et la mise en œuvre de stratégies pour permettre à nos clients entrepreneurs, industriels ou fonds d’investissement d’atteindre leurs objectifs.

Les relations que nous construisons avec nos clients sont toujours fondées sur la transparence, la confiance et le respect mutuel.

Les entrepreneurs apprécient l’objectivité de nos travaux de valorisations et la conduite des processus. Les managers apprécient le fait que nos équipes prennent en charge la transaction, ce qui leur permet de se concentrer sur la gestion de leur société. Les fonds d’investissement apprécient quant à eux notre technicité, la cohérence de nos démarches ainsi que notre forte implication.

Nos clients voient en Clearwater International un conseil fiable, qui fait ce qu’il dit et le fait d’une façon loyale.

EXPERTISE SECTORIELLE

Nous avons construit un track record significatif en Europe avec plus de 2000 transactions réalisées dans les principaux secteurs de l’économie : santé, immobilier, agroalimentaire, services aux entreprises, bien de consommation, industrie, etc.

COUVERTURE MONDIALE

Clearwater International opère sur trois principaux continents : Europe, Asie et États-Unis avec un partenariat avec KeyBanc Capital Markets. Les entités de Clearwater International Corporate Finance rassemblent plus de 500 professionnels à travers le monde facilitant les opérations transfrontalières.

OPÉRATIONS RÉCENTES

Le Management et Nexity ont cédé une participation majoritaire dans Domitys à AG2R La Mondiale Sell-side 375M€
Groupe Saint-Gatien a cédé Théraé à Colisée Sell-side Non divulgué
Federation Entertainment a ouvert son capital à Montefiore Investment Sell-side Non divulgué
Kinougarde & Complétude structure une opération de LBO primaire auprès de Raise et ENEO Sell-side Non divulgué
SRS a renforcé sa participation dans Domus Buy-side Non divulgué
Quilvest et Crédit Mutuel Equity prennent une participation minoritaire dans MINFIN Group Buy-side Non divulgué
La Casa a réalisé une levée de fonds auprès de Banque Palatine, SOCFIM, Caisse d'Epargne Fundraising 30M€
The Adecco Group a aquis QAPA Buy-side 65M€
Markal a été cédé à Lionel Wolberg Sell-side Non divulgué
COGEPART a aquis Fréjus Courses Services Buy-side Non divulgué

 

CHIFFRES CLÉS

  • + 500 professionnels
  • + 100 transactions effectuées chaque année
  • 104,5 Mds€ en valeur cumulée de transactions
  • 18 Bureaux à travers le monde
  • 2ème banque d’affaires indépendantes en Europe

BUREAUX

EUROPE :

  • Allemagne – Frankfurt
  • Danemark – Aarhus & Copenhague
  • France – Paris
  • Espagne – Barcelone & Madrid
  • Ireland - Dublin
  • Italie – Milan
  • Portugal – Lisbonne & Porto
  • Suède – Stockholm

UNITED-KINGDOM :

  • Birmingham
  • Leeds
  • Londres
  • Manchester
  • Nottingham

ASIE :

  • Chine – Beijing & Shanghai

 

Business

Corporate finance Small & Mid-Caps
  • Conseil en cessions
  • Conseil en fusions-acquisitions : LBO, MBO, MBI
  • Conseil en stratégie de croissance
  • Conseil en levée de fonds
Debt Advisory
  • Conseil en financement d’opération de croissance
  • Conseil en refinancement

Contacts

Laurent Camilli Managing Partner
Philippe Guézenec Managing Partner
Thomas Gaucher Managing Partner
Nicolas Saint-Pierre Managing Partner
Benjamin Zayat Managing Partner
Laurence de Rosamel Managing Director
Jonathan Bursztyn Managing Director
Julien Choppin Managing Director
Jérémy Sartre Managing Director
Alexis Meniel Head of Business Development

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