Une approche globale
Witam Multi Family Office accompagne de son expertise depuis plus de 20 ans, familles et investisseurs privés français et internationaux, dans la structuration de leur stratégie patrimoniale, et met à leur disposition une gamme de prestations intégrées et externalisées (experts du droit et de la fiscalité, de la finance, de l’immobilier et des problématiques internationales), recouvrant tous les champs d’intervention nécessaires à la valorisation de leurs biens.
Witam MFO conseille 400 M€ pour plus de 150 familles clientes dont le périmètre patrimonial avoisine 5 Mds €.
Un multi family office indépendant
La cellule d’ingénierie patrimoniale compte 12 personnes dont 2 sont dédiées au Private Family Services. Ses principales missions sont de pérenniser et protéger le patrimoine familial.
L’expertise financière est assurée en collaboration avec WiseAM, société de gestion agréée AMF, également pour la gestion d'OPCI professionnels et le conseil immobilier.
Witam MFO travaille en toute indépendance avec les principaux dépositaires, assureurs et sociétés de gestion européens et internationaux.
Agréments et règlementation
CIF (Conseil en Investissements Financiers) et courtier en assurances, exerçant en Libre Prestation de Services sur le territoire européen, Witam MFO est immatriculé à l’ORIAS (N° 150 04265), détient une carte T en qualité de professionnel de l’immobilier et est adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, dont Benoist Lombard est le Président.
