WITAM MULTI FAMILY OFFICE

31 rue des Poissonniers
92200 Neuilly-sur-Seine
Afficher le numéro 01 55 62 00 80
witam@witam.fr
Benoist Lombard
Arnaud Perrin

POSITIONNEMENT

Coordinateur de compétences complémentaires juridiques, fiscales et financières, Witam MFO accompagne ses clients depuis 1996 en structurant leur stratégie patrimoniale. A leur disposition, une gamme de prestations composée de 5 axes d'expertise : Private Family Services, Conseil juridique et fiscal, Investissements financiers, Immobilier et conseil en Art. 

Witam MFO positionne son offre de services sur des compétences à forte valeur ajoutée dans les domaines patrimoniaux nécessitant une haute technicité juridique et fiscale. Les collaborateurs de Witam MFO disposent de connaissances complémentaires dans les domaines spécifiques suivants : fiscalité internationale, droit anglo-saxon, droit international économique, expertise en investissement dans l'art, régulation financière internationale et affaires publiques.

Le Private Family Services (PFS) est chargé du suivi d'intérêts privés que la clientèle de Witam MFO souhaite déléguer. Il assure le suivi administratif, l'assistance personnelle et la coordination des besoins des familles avec les prestataires. 

L'Ingénierie Patrimoniale (IP) se charge de mettre en adéquation les besoins de conseils patrimoniaux de ses clients avec l'environnement juridique et fiscal afin de satisfaire leurs objectifs : structurer, épargner, pérenniser et transmettre. Elle s'attache également à traiter les impôts frappant le patrimoine et les revenus des contribuables.  L'IP, en collaboration avec le PFS, traite le suivi des obligations fiscales d'une clientèle résidente ou non-résidente. 

Expertise Financière : Depuis 2011, Witam MFO fait appel à l'expertise financière de la société de gestion de portefeuille WiseAM et bénéficie de ses ressources pour le développement des outils d'aide à la décision et aux études financières : allocations stratégiques d'actifs, analyse de portefeuille et modèle APT des risques financiers, suivi des marchés et des fonds.

Pour améliorer le niveau de connaissance de ses clients, Witam MFO créé de véritables outils d’informations publiés dans la bibliothèque documentaire de son site internet et sur les réseaux sociaux : LinkedIn, Twitter, Facebook et YouTube. Benoist Lombard intervient par ailleurs sur BFM Business chaque mois sur des thèmes patrimoniaux transversaux.

ENGAGEMENT

Toute activité en matière de gestion privée ne peut s'afficher sans la satisfaction de sa clientèle, soucieuse de confidentialité.  Witam MFO, créé par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs, entend poursuivre ses travaux sur la base de ses exigences :

- La personnalisation des conseils et la pérennité des relations clients

- Un savoir-faire d’excellence et une grande exigence

- L’accompagnement des familles

- Une proactivité constructive 

- La sécurité et la confidentialité

- Une parfaite transparence

- Un contrôle des risques en adéquation avec chaque typologie de besoins.

Activités

  • Witam MFO dispose d’un savoir-faire établi dans les domaines suivants :

    - Ingénierie patrimoniale, fiscale et financière

    - Accompagnement international juridique et fiscal de groupes familiaux dans la structuration de leur patrimoine

    - Gestion des affaires privées

    - Organisation patrimoniale ante et post cession d’actifs professionnels

    - Audits patrimoniaux

    - Créations de véhicules d’investissements passportables 

    - Consolidation d’actifs financiers internationaux et reportings globalisés

    - Planifications successorales

    - Réglementation et conformité

Contacts

  • Benoist Lombard Associé-gérant
  • Benoist Lombard Associé-gérant
  • Arnaud Perrin Associé-gérant
  • Arnaud Perrin Associé-gérant
  • Andrew Hodder Senior Advisor
  • Andrew Hodder Senior advisor
  • Jacqueline Barba Responsable Private Family Services
  • Maha Jabnoun Assistante Private Family Services – Assistante de direction
  • Florence Michalet Responsable Back et Middle-Office
  • Sonia Makran Assistante Back et Middle-Office
  • Eolia Lhermitte Ingénieur patrimonial
  • Batailler Juliette Ingénieur patrimonial
  • Mourad Marmouch Responsable Administratif et Financier
  • Fanny Chauchard Assistante de direction, Responsable Communication
  • Contact