WEALTH CONSEIL

28, rue de la paroisse
78000 Versailles
Afficher le numéro 09 82 57 13 07
contact@wealth-conseil.com
Jean-Baptiste Holtz
Aude Holtz
Jocelyne Thomas

POSITIONNEMENT

Depuis de nombreuses années, WEALTH Conseil met son expertise financière au service du patrimoine privé des dirigeants (gestion financière, transmission, optimisation).

Notre cabinet accompagne également les PME dans la mise en place de leurs dispositifs d'épargne salariale/retraite et la gestion de leur trésorerie excédentaire.

BUREAUX

  • Bureau Versailles:
    28 rue de la Paroisse
    78000 Versailles 
     
  • Bureau Nantes
    20 Rue Franklin
    44000 Nantes

Activités

  • Conseil

    • Stratégie patrimoniale et transmission
    • Investissements et placements financiers (fonds dédiés, produits structurés sur-mesure, private equity, philanthropie)
    • Dispositifs de défiscalisation 
  • Family Office

    • Consolidation d’actifs financiers
    • Inter-professionalité (notaires, expert-comptables, avocats fiscalistes)
  • Accompagnement PME

    • Accompagnement des dirigeants pré & post cession d'entreprise
    • Gestion et optimisation de trésorerie excédentaire
    • Etude, accompagnement et mise en oeuvre de dispositifs d’épargne salariale/ retraite

Contacts

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