TRINITY GESTION PRIVÉE

1, avenue Victor Hugo
26000 Valence
Afficher le numéro 04 58 17 50 20
Alain Atallah
Brice Ruel
Cindye Robert

Positionnement

TRINITY Gestion Privée, une approche du conseil en gestion de patrimoine indépendante, différente, un vrai Family Office. 

Trinity Gestion Privée est une société de conseil en gestion de patrimoine dirigée par ses fondateurs Alain ATALLAH et Brice RUEL. La société devenue un acteur des plus importants du conseil patrimonial dans la Région Rhône-Alpes-Auvergne. 

TRINITY Gestion Privée est un partenaire de confiance qui accompagne et assiste sa clientèle de particuliers et professionnels dans l’optimisation fiscale et financière.

Alain ATALLAH : « Notre métier est une des professions de conseil des plus diversifiées et réglementées. Nous devons répondre à un challenge quotidien et ainsi satisfaire nos clients tant les règles du jeu changent régulièrement, comme la fiscalité, le civil avec les options de succession et de donation, l’imposition sur les revenus du patrimoine... Tout est en mouvance permanente et chacun de ces sujets est traité, analysé et mis en lumière avec les objectifs et les souhaits de nos clients afin d’anticiper la législation et la situation patrimoniale de nos clients. C’est la notion d’excellence du conseil ». 

Brice RUEL : « Le client doit rester au centre de nos préoccupations. Et il l’est.
Notre démarche est de rendre accessible des solutions très haut de gamme à tous nos clients qui n’étaient autrefois réservées qu’au « grands comptes » des banques privées. Vous trouverez chez nous une qualité de service irréprochable, excellente et un accompagnement loyal et sans faille quelle que soit la nature de votre patrimoine.
»

Cindye ROBERT : « Notre Objectif : L’excellence ! 
Et cela passe obligatoirement par la formation continue de tous nos collaborateurs, la proximité sans égale et le travail collaboratif. Tous nos collaborateurs bénéficient d’une formation patrimoniale continue (fiscalité, finance, civil, droit de l’immobilier...) afin de pouvoir apporter à nos clients le conseil le plus approprié et le plus juste à leur situation. Rester en quête continue de savoir et d’amélioration dans l’objectif unique de satisfaire nos clients est un devoir.

Travailler en synergie avec des professionnels du droit et de la finance (avocats, notaires, experts comptables) est sans doute un des atouts majeurs de ce Cabinet, apportant ainsi l’excellence dans la qualité de conseil attendue.

En 2018, La société crée le Club TRINITY, une lettre d’information trimestrielle destinée aux partenaires du cabinet (Notaires, experts comptables, banquiers…), aux clients particuliers, chefs d’entreprises et familles conseillées. Ainsi, Trinity Gestion Privée consolide sa stratégie d’information (voire d’éducation) juridique, patrimoniale et fiscale permettant de renforcer son accompagnement clientèle. Le Club TRINITY, c’est également des réunions d’informations trimestrielles sur des thématiques patrimoniales mêlant professionnels et clients du cabinet.

Bureaux

  • Siège Social : Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine
    TRINITY Gestion Privée
    1 Avenue Victor HUGO
    26000 Valence
    04.58.17.50.20

PLUS

  • Le Club TRINITY
  • Les Rencontres du Club TRINITY

Activités

  • Conseil en stratégie patrimoniale,

  • Conseil en optimisation fiscale, Ingénierie fiscale du dirigeant et cadre dirigeant.

  • Conseil en investissements financiers,

  • Conseil en investissements immobiliers

  • Aide à la création et ou la reprise d’entreprise

  • Courtage en prêts immobiliers pour les particuliers et les professionnels.

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