En 2009, face à la fatalité de l’industrialisation et de la désincarnation du marché, nous avons créé SOLON, avec la ferme intention de réagir et de proposer une approche complémentaire du métier de conseil en structuration patrimoniale.
Un accompagnement sur-mesure en 3 étapes
1. Les enjeux
Notre rôle premier consiste à comprendre l’histoire de nos clients et à identifier, avec eux, leur pourquoi et leurs motivations profondes. Par une écoute réciproque, réelle et sincère, nous apprenons à connaître et appréhender de façon à la fois globale et spécifique leurs enjeux – qu’ils soient familiaux, entrepreneuriaux ou actionnariaux.
2. La connaissance client
Au-delà de l’appréhension fine des enjeux de nos clients, notre approche vise également à prendre en compte la sensibilité de chacun d'eux face aux contraintes inhérentes à la gestion d’actifs. Cette dimension conjuguée à l’analyse poussée de leur rapport au risque est absolument nécessaire afin d’élaborer des conseils et solutions dédiées à l’atteinte de leurs objectifs, tout en veillant du mieux possible à les préserver émotionnellement.
3. Le conseil
Une fois les informations relatives au client relevées et analysées, nous prodiguons un certain nombre de recommandations personnalisées et mesurées, qui tiennent également compte de l’environnement. Pour que ces dernières soient les plus pertinentes possible, il est nécessaire d’avoir un conseiller soumis à une pression financière saine et alignée avec le client et connue de celui-ci. Aussi, nous veillons à ne recommander d’éventuels produits qu’une fois la problématique et la stratégie bien définies et validées par le client.
