PwC

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92200 Neuilly-sur-Seine
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Eric Favier
Jean-Louis Kirch
Geoffroy Pacault

Positionnement

PwC Corporate Finance 
Votre partenaire privilégié pour vos opérations de fusions-acquisitions et capital investissement

Nos compétences pluridisciplinaires en matière de fusions-acquisitions et capital investissement (cession, acquisition, conseil au management, levée de dette et financement, etc.) nous permettent de conseiller les sociétés, les équipes de management et les fonds d’investissement dans tous les secteurs d’activité.

La manière dont nous travaillons vise à apporter une valeur ajoutée qui va au-delà de ce qui est normalement attendu par nos clients. Cette création de valeur repose sur : 

  • La densité de notre réseau, tant en France qu’à l’international, qui assure un accès à de nombreux interlocuteurs de haut niveau, acquéreurs potentiels, cibles ou sources de financement;
  • Des équipes sectorielles pointues qui permettent d’identifier rapidement des cibles et des acquéreurs potentiels dans de nombreux secteurs ;

Une équipe de 25 professionnels expérimentés en France assistée d’un réseau mondial de plus de 2 500 spécialistes en fusions-acquisitions dans 62 pays à travers le monde.

Nous bénéficions d’une expertise reconnue et sommes le leader du classement M&A midcaps en Europe et dans le Monde (Thomson Reuters - Janvier 2016 - Opérations inférieures à 500 m$).

Bureaux

  • Paris 
  • Lyon 
  • Casablanca (Maroc)

Activités

  • Conseil en cession d’entreprise

      - Mise en place d’une stratégie de cession
      - Gestion et optimisation du processus de vente
      - Structuration financière
      - Conduite des négociations

  • Conseil en acquisition d’entreprise

      - Mise en place d’une politique de croissance externe
      - Recherche et identification des cibles d’acquisition
      - Élaboration de la stratégie d’approche de la cible
      - Conduite des négociations
      - Pilotage du processus d’achat

  • Conseil d’une équipe de management participant à un LBO

      - Élaboration d’une stratégie pour le management
      - Préparation des négociations avec les partenaires financiers
      - Conduite des négociations avec les partenaires financiers et les vendeurs

  • Conseil en levée de fonds

      - Identification et analyse des besoins
      - Sélection des fonds adaptés
      - Structuration et optimisation de l’impact dilutif
      - Conduite des négociations

  • Conseil en financement

      - Conseil en financement, refinancement et restructuration de dette
      - Optimisation de la structure de financement
      - Structuration des différents instruments de dette
      - Approche et négociations avec les organismes financiers
      - Pilotage jusqu’à la mise en place des financements