POTOMAC TRANSACTION

4, rue du Général Lanrezac
75017 Paris
Afficher le numéro 01 85 39 08 60
contact@potomac.fr
Sébastien Drouot

Positionnement

Potomac Transactions est une banque d’affaires exclusivement dédiée au secteur de la santé. Notre métier est de proposer et de réaliser des opérations financières de cessions, d’acquisitions, de levées de fonds (dettes et/ou fonds propres), de financements, de structurations d’alliances ou de joint- ventures avec une approche globale coordonnant les différents intervenants spécialistes (avocats, fiscalistes, comptables, etc..) pour adresser toutes les problématiques d’une transaction afin de maximiser son succès.

L’approche sectorielle et notre expertise financière permettent une analyse juste et pertinente de l’opération. Notre connaissance précise des marchés de la santé garantit à nos clients l’efficacité de l’approche pour présenter et valoriser au mieux leur entreprise lors d’une cession ou dans le ciblage des opportunités d’acquisitions lors de stratégies de croissances externes. Cette expertise est en place, depuis la création de notre société il y a 10 ans, sous l’impulsion du fondateur Sébastien Drouot qui a travaillé de nombreuses années en Amérique du Nord, premier marché mondial du secteur de la santé.

Tous clients - Potomac Transactions travaille pour une clientèle variée de PME, ETI, entreprises familiales, multinationales, start-up, fonds d’investissements, family offices et entrepreneurs individuels qui reconnaissent la pertinence et l’efficacité de l’expertise sectorielle dans le cadre de leurs opérations stratégiques. Notre connaissance des marchés de la santé nous permet d’accompagner nos clients à long-terme depuis la définition de leurs stratégies jusqu’à l’exécution des opérations financières.

International - Représentant approximativement 30% de notre activité, l’international est clé dans notre approche avec des transactions régulières aux Etats-Unis, premier marché mondial de la Santé, ainsi qu’en Europe. Notre capacité à opérer à l’international avec la même agilité et efficacité nous permet de multiplier les opportunités d’acquisitions pour nos clients désireux d’acquérir des sociétés parfois peu visibles mais pouvant fortement contribuer à leurs attraits stratégiques.

EXEMPLES D’OPÉRATIONS RÉCENTES

- Transaction Santéol - Conseil de l’acquéreur Damartex, multinationale cotée ayant la volonté stratégique de se diversifier dans le secteur porteur de la Silver économie, pour qui nous avons conseillé l’acquisition de la société Santéol. Santéol est un prestataire de santé à domicile basé à Strasbourg opérant dans l’ensemble de l’Est de la France.

- Transaction Groupe Landanger - Conseil exclusif des actionnaires cédants. Le groupe Landanger est le leader français avec un rayonnement mondial de l’instrumentation de chirurgies incluant de multiples spécialités telles que cardio-thoracique, endoscopie, laparoscopie, ORL, etc. des instruments mini invasifs réutilisables ou jetables. La majorité du capital a été cédée au fonds d’investissements 21 Invest avec l’ambition de se développer à l’international.

- Transaction Mediliant en Suisse - Conseil de l’acquéreur de Mediliant, Ekkio Capital. Mediliant est une société suisse de sous-traitance orthopédique et d’autres dispositifs médicaux qui a souhaité ouvrir son capital à un investisseur financier pour accélérer son développement à l’international. Depuis cette première opération, Potomac poursuit son accompagnement en conseillant la stratégie de croissance externe à l’international.

- Transaction Laboratoire Strapharm - Conseil exclusif des cédants. Strapharm est un façonnier nutraceutique français acquis par le fonds d’investissements M80 aux côtés des managers. Ensemble et accompagnés par Potomac, ils ambitionnent de devenir un leader du façonnage parapharmaceutique à travers une stratégie de croissance organique et externe.

- Transaction réseau des Pharmacies Lafayette - Conseil exclusif des cédants sur l’opération qui reste la plus importante du secteur en France. Le groupe a été cédé à Five Arrows (Rothschild) aux côtés du management et des fondateurs qui ambitionnent de structurer le secteur en France.

Activités

  • Conseil en cessions, levées de fonds et financements de la croissance :

    - Revue stratégique et du marché, de l’activité en collaboration avec le management et l’actionnaire

    - Documentation (NDA, teaser, information Mémorandum etc.)

    - Sélection et sollicitation des acquéreurs / partenaires

    - Gestion de la dataroom et des due diligences

    - Finalisation de la transaction

  • Conseils en stratégie d’acquisition :

    - Analyse des marchés ciblés et support à la réflexion stratégique

    - Recherche de cibles pertinentes et prises de contacts

    - Collecte et analyse des informations

    - Préparation de l’offre préliminaire

    - Assistance aux audits d’acquisitions/ due diligences (financiers, légaux, fiscaux, etc..)

    - Conseil et financement

    - Négociation des accords définitifs (en collaboration avec les avocats)

Ce site utilise des cookies. En continuant la navigation, vous acceptez nos conditions d'utilisation des cookies.
Plus d'informations

J'accepte