Sans vision la gestion n’est rien. C’est fort de ce constat qu’est bâtie l’offre du cabinet Perennity pour la faire se corréler à une clientèle exigeante: transmission de patrimoine, stratégie retraite, investissements fonciers, restructuration du patrimoine …
Forte d’une expérience de près de 15 ans, l’équipe de Perennity a acquis un savoir-faire à la réputation éprouvée. La société s’est particulièrement illustrée dans l’élaboration de solutions d’ingénierie patrimoniale.
Grâce à un eco-système partenaire solide composé de notaires, d'avocats d’affaires, d'avocats fiscalistes, d'experts-comptables, Perennity est à même de proposer des solutions de gestion de patrimoine complètes et pérennes. Cette interprofessionnalité permet d'offrir des solutions sur-mesure.
La stratégie patrimoniale prend aussi tout son sens dans le cadre de patrimoines internationaux et Perennity apporte des solutions d'épargne adaptées aux conditions fiscales du pays d'expatriation ou du pays d’origine.
Le patrimoine est comme son détenteur : toujours en transition. De ce fait, l’offre et les stratégies envisagées sont force d'adaptation, tant par le conseil que par la vision, pour répondre aux problématiques posées par des clients aux profils des plus hétéroclites : rentiers, chefs d'entreprise en cours de cession, entrepreneurs, familles recomposées, jeunes actifs…
Pour quelques clients, un service de Family Office est proposé avec un accompagnement global. Outre une assistance administrative complète, Perennity apporte des conseils avisés sur la gestion d'actifs grâce à un suivi personnalisé et continu.
Agréments et règlementation
CIF (conseil en investissements financiers), courtier d’assurances, courtier en opérations de banque et services de paiement, titulaire de la carte de transactions immobilières et adhérent à l’association professionnelle La Compagnie des CGP-CIF, dont Laurent Lefeuvre est le Vice-Président.
