PDGB Avocats

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Christophe Vannoote
Roy Arakelian
Charlotte Riberprey

Positionnement

L’accompagnement de nos clients (industriels et institutionnels, cotés et non cotés) dans leurs opérations de croissance externe, cessions d’activités, restructurations intra-groupe, mise en œuvre d’opérations complexes, définition et mise en place de la gouvernance, a toujours été, depuis la création du cabinet, l’un de nos domaines d’élection.

Cette activité est l’une de celles où notre culture «full services» peut le mieux s’exprimer, surtout en amont, au stade de la réflexion stratégique ou de la structuration des opérations. Ainsi, lorsque vos opérations le nécessitent, nos équipes s’adjoignent en particulier l’expertise des départements Fiscal, Social, IP/IT, Immobilier ou Commercial.

Les risques de conflits, particulièrement entre actionnaires ou lors d’une cession en matière de garanties de passif, sont anticipés dans notre approche des opérations. Ils sont, quand ils surviennent, traités par nos spécialistes dans le règlement des litiges, en lien étroit avec nos équipes, dans un esprit de rigueur et de créativité.

Notre approche des opérations de Private Equity est globale et implique, outre nos équipes, principalement les départements Fiscal et Social. Nous intervenons, tant à l’achat qu’à la vente, sur les montages equity et mezzanine, aux côtés du management ou d’investisseurs financiers, dans le cadre d’opérations de LBO dont la valorisation d’entreprise peut aller jusqu’à 200 millions d’euros. Enfin, nous conseillons des émetteurs ou des investisseurs à l’occasion d’opérations de levée de fonds (venture capital et capital développement).

PDGB est membre du Réseau international : Terralex.

Nos Trophées

Trophée d'argent 2017
"Firme entrepreneuriale depuis plus de 5 ans"
Edition Trophée du Droit 2017

 

 

Activités

  • La structuration juridique et fiscale des opérations et de leurs financements ;

  • La rédaction et la négociation de l’ensemble de la documentation contractuelle d’acquisition/de cession (protocole d’acquisition, garantie d’actif et de passif…) ;

  • L’organisation de data-room et la réalisation d’audits, pré- ou post- acquisition, complets en matières juridique, fiscale, sociale… ;

  • Les opérations de LBO, de capital-risque, de capital développement (pacte d’actionnaires, management package, émission de valeurs mobilières…) ;

  • Le suivi de la vie des entreprises (restructurations internes, build-up…) ;

  • Le conseil en stratégie au niveau des directions générales ;

  • Le règlement des conflits entre associés ;

  • Les opérations boursières (introduction sur le marché, placement privé, retrait de cote…) ;

  • Et d’une manière générale toute opération ou question relevant du droit des sociétés.