PATRIMUM GROUPE

2 boulevard de Strasbourg
31000 Toulouse
Afficher le numéro 0534400420
Eric Bachmann
Nicolas Soubiran
Grégory Brobst
Gregory Augustin
Thibaut Marty
Anne-Charlotte Theves
Didier Cauchy
Antoine Cauchy
Géraldine Pontico

Positionnement

Patrimum : Votre Conseil en Stratégies Patrimoniales

Nous sommes une Société de conseil en stratégies Patrimoniales du chef d’entreprise et des professions libérales, Patrimum Groupe s’inscrit dans une démarche globale, efficace et personnelle, basée sur l’Audit Patrimonial.

La liberté patrimoniale est non seulement une nécessité mais avant tout une pertinence.
Patrimum, c’est VOTRE approche dans toutes ses dimensions, à partir d’hier, au travers d’une photographie d’aujourd’hui pour réaliser demain.

La démarche Patrimum est :

  • Globale (parce qu’elle aborde l’ensemble de votre réalité)
  • Efficace (car tournée vers votre résultat)
  • Personnelle (elle ne concerne que vous et personne d’autre)

Remettre le client à la place qu’il n’aurait jamais dû perdre, au centre de la relation. Tout part et va vers lui.

Valeurs

  • L’interprofessionnalité
  • Ecoute et disponibilités
  • Equité et Transparence (Label de la Transparence 2019)
  • BPI France "Label Excellence" 
  • Sponsoring Sportif et Mecenat
  • Coupoles de l’Audace : nominé Développement et transmission des compétences
  • Trophée d’argent Sommet du Patrimoine + 500 M€ sous gestion

BUREAUX

  • TOULOUSE (Siège Social)
  • LILLE
  • PARIS
  • STRASBOURG
  • ROMANS - VALENCE
     

Activités

  • Audit Patrimonial

  • Conseil en Stratégie Patrimoniale du Chef d’Entreprise

  • Gestion de Fortune

  • Multi Family Office

  • Investissement Financier

  • Investissement Immobilier

  • Private Equity

  • Optimisations fiscales

  • Accompagnement dans la cession et la transmission d’entreprise

  • Gestion de la trésorerie d’entreprise

  • Patrim’Art : Conseil en Investissement en Oeuvres d’Art