PATRIMOINE & GESTION / AIP

12, rue Jean Renaud
21000 Dijon
Afficher le numéro 0437573709
dijon@cpgestion.com
Benjamin Christ
Arnaud Caron
Arnaud Lallemand

Positionnement

Créé en 1984, PATRIMOINE & GESTION est un cabinet indépendant spécialisé dans le conseil patrimonial et financier, avec trois bureaux situés à Dijon, Lyon et à Paris.

Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurances, nous avons la liberté de proposer en toute objectivité les solutions les mieux adaptées à nos clients.

Notre équipe n’a qu’une ambition, votre satisfaction. Nous mettons à cet égard toutes nos compétences techniques et humaines
à votre service.

Nous avons su développer une relation de long terme avec nos
clients; ce qui nous permet de les accompagner dans toutes les
étapes de leur vie et de répondre présents chaque fois que nécessaire.

Notre savoir-faire s’articule autour de trois compétences :
•Conseil en stratégie patrimoniale : Notre priorité est de vous
donner les conseils et les services patrimoniaux les plus adaptés
à votre situation, notamment grâce à l’approche globale.
• Conseil en investissements financiers : Vous faire partager notre expertise en matière de placements et notre connaissance des marchés financiers.
• Gestion de fortune/Family Office : Nous supervisons vos actifs
financiers, tout en préservant vos intérêts patrimoniaux et votre
harmonie familiale.

Vâleurs

  • Transparence
  • Ecoute
  • Réactivité
  • Objectivité
     

BUREAUX

  • LYON : 11, rue du Président Carnot - 69002 Lyon
    Tél. : 04 37 57 37 09 - Fax : 04 37 57 92 63
    lyon@cpgestion.com
  • 118 rue de la Boétie 
    75008 Paris. 
    Téléphone : 01.53.23.03.06. 
    lallemand@cpgestion.com
  • AIP CONSEIL
    63 Rue Libergier
    51100 Reims 
    Tél.: 03 26 50 05 50
    a.lallemand@aipconseil.Com

Activités

  • Conseil en Stratégie patrimoniale

  • Conseil en Investissement Financier

  • Gestion de fortune/Family Office

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