Créé en 1984, PATRIMOINE & GESTION est un cabinet indépendant spécialisé dans le conseil patrimonial et financier, avec trois bureaux situés à Dijon, Lyon et à Paris.
Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurances, nous avons la liberté de proposer en toute objectivité les solutions les mieux adaptées à nos clients.
Notre équipe n’a qu’une ambition, votre satisfaction. Nous mettons à cet égard toutes nos compétences techniques et humaines
à votre service.
Nous avons su développer une relation de long terme avec nos
clients; ce qui nous permet de les accompagner dans toutes les
étapes de leur vie et de répondre présents chaque fois que nécessaire.
Notre savoir-faire s’articule autour de trois compétences :
•Conseil en stratégie patrimoniale : Notre priorité est de vous
donner les conseils et les services patrimoniaux les plus adaptés
à votre situation, notamment grâce à l’approche globale.
• Conseil en investissements financiers : Vous faire partager notre expertise en matière de placements et notre connaissance des marchés financiers.
• Gestion de fortune/Family Office : Nous supervisons vos actifs
financiers, tout en préservant vos intérêts patrimoniaux et votre
harmonie familiale.
