PACT.

4, rue Wulfram Puget
13008 Marseille
Afficher le numéro 06.59.29.91.87
contact@pact-gestionprivee.com
Christophe Costecalde

POSITIONNEMENT

« Fly to Quality »

La cible de clientèle de Pact. a été déterminée avec précision avant même de structurer son offre de services. 
Entrepreneurs, cadres dirigeants, familles aisées…Pact. prend sa place de co-pilote des enjeux patrimoniaux de ses clients en développant son expertise dans le conseil et son réseau d’experts. 

Pact. est reconnu comme un artisan tailleur « grande-mesure » au service des patrimoines simples et complexes. 

Ses valeurs fondatrices font valoir : 

  • L’importance de l’intuitu personae ;
  • La valeur-ajoutée de l’interprofessionnalité ; 
  • La transparence d’un travail en time-sheet ;
  • L’excellence de produits dédiés.

Pact. raisonne son offre de service en unité de temps : nous devons un minimum de 35 heures par an à chacun de nos clients, plus si nécessaire. 
Le mode de rémunération de ce suivi annuel est soit en rétro-commissions soit en honoraires. Selon l’expertise développée, notre lettre de mission peut également prévoir une rémunération au résultat (performance-fee). 

Notre exigence se traduit par un service d’excellence.
Deux atouts maîtres s’offrent à nous : le Temps et l’Expertise.

BUREAUX

  • Marseille
  • Paris
  • Aix-en-Provence    

Activités

  • Conseil patrimonial et fiscal

    • Stratégie de développement de patrimoine, montages et accompagnement de sociétés civiles, clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie, régimes matrimoniaux et protection des époux, préparation de transmission du patrimoine, testament, etc.
    • Aide à la déclaration des revenus, aide à la déclaration d’impôt sur le fortune immobilière (IFI), optimisation patrimoniale et fiscale, régime de location meublée, actions gratuites & stock-options, revenus étrangers, etc., accompagnement si sollicitation de l’administration fiscale. 
    • Accompagnement quotidien auprès de vos interlocuteurs : banques / notaires / experts-comptables / fiscalistes / assureurs / agents immobilier / courtiers en prêts / etc. 
  • Conseil en investissements financiers

    • Gestion dédiée, conseillée par un stratégiste appliquant une méthodologie d’arbitrages rigoureuse et systématique, dans un univers très large d’OPC (organismes de placements collectifs) 
    • Reporting mensuel / comparaison des performances du portefeuille au regard d’autres solutions de gestion.
    • Transparence dans la performance des placements conseillés et dans les frais
       
  • Conseil en investissements immobiliers

    • Stratégie de développement de patrimoine immobilier avec effet de levier du crédit : Monument Historique / Malraux / Déficit Foncier / Loueur en Meublé / etc., produits clés en main sélectionnés auprès d’opérateurs de restauration de premier ordre, montage et suivi de l’opération
    • Sélection rigoureuse des supports SCPI de rendement, montage et suivi de l’opération.
    • Club-Deal immobilier : sourcing et négociation d’opérations immobilières locales / montage du véhicule d’investissement et optimisation du financement /  suivi de l’opération 

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