Depuis 30 ans, OPTI FINANCE accompagne et conseille des professionnels et des particuliers dans leur stratégie patrimoniale, financière et immobilière. Dirigé aujourd’hui par 4 associés, Dominique PAYEN, Olivier LHERMITTE, Christophe LEBOURG et Franck RIGAUDEAU, OPTI FINANCE est le deuxième cabinet indépendant en gestion et création de patrimoine en France, en terme d’encours gérés.
OPTI FINANCE assure à ses clients un conseil d’expert en gestion de patrimoine personnalisé et adapté à chaque situation.
Les équipes d’OPTI FINANCE ont pour ambition d’être toujours au plus proche de leurs clients et de leur apporter réactivité, sérieux et technicité. Pour rester en veille permanente sur les aspects techniques et réglementaires en gestion de patrimoine, les collaborateurs d’OPTI FINANCE suivent des formations régulières approuvées par la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CNCGP).
OPTI FINANCE vous conseille et vous accompagne dans votre stratégie et vos choix familiaux et patrimoniaux.
Afin d’être en mesure de vous apporter un conseil de qualité et personnalisé, un audit patrimonial, se composant d’un bilan de votre patrimoine et de votre situation personnelle et professionnelle, est réalisé pour définir vos objectifs et identifier vos besoins.
Ainsi, les conseillers en gestion de patrimoine d’OPTI FINANCE seront en mesure de vous proposer des supports et des solutions adaptés à votre situation.
Votre conseiller sera également en mesure d’organiser avec vos conseils habituels (avocats, experts comptables, notaires,...) l’optimisation et la transmission de vos actifs personnels et professionnels.
