OPTI FINANCE

15, Boulevard René Levasseur
72013 Le Mans Cedex 2
Afficher le numéro 02 43 23 51 00
Dominique Payen
Olivier Lhermitte
Christophe Lebourg
Franck Rigaudeau

POSITIONNEMENT

Depuis 30 ans, OPTI FINANCE accompagne et conseille des professionnels et des particuliers dans leur stratégie patrimoniale, financière et immobilière. Dirigé aujourd’hui par 4 associés, Dominique PAYEN, Olivier LHERMITTE, Christophe LEBOURG et Franck RIGAUDEAU, OPTI FINANCE est le deuxième cabinet indépendant en gestion et création de patrimoine en France, en terme d’encours gérés.

OPTI FINANCE assure à ses clients un conseil d’expert en gestion de patrimoine personnalisé et adapté à chaque situation.

Les équipes d’OPTI FINANCE ont pour ambition d’être toujours au plus proche de leurs clients et de leur apporter réactivité, sérieux et technicité. Pour rester en veille permanente sur les aspects techniques et réglementaires en gestion de patrimoine, les collaborateurs d’OPTI FINANCE suivent des formations régulières approuvées par la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CNCGP).

OPTI FINANCE vous conseille et vous accompagne dans votre  stratégie et vos choix familiaux et patrimoniaux.
Afin d’être en mesure de vous apporter un conseil de qualité et personnalisé, un audit  patrimonial, se composant d’un bilan de votre patrimoine et de votre situation personnelle et professionnelle, est réalisé pour définir vos objectifs et identifier vos besoins.

Ainsi, les conseillers en gestion de patrimoine d’OPTI FINANCE seront en mesure de vous proposer des supports et des solutions adaptés à votre situation.

Votre conseiller sera également en mesure d’organiser avec vos conseils habituels (avocats, experts comptables, notaires,...) l’optimisation et la transmission de vos actifs personnels et professionnels.

CHIFFRES CLES

- 1,2 Mds € Encours financiers

- 9.000 Clients

- 57 Collaborateurs

- Détention du capital : Dirigeants et salariés

BUREAUX

  • Paris
  • Le Mans
  • Rennes
  • Rouen
  • Cholet
  • Tours
  • Vannes
  • Nantes
  • La Rochelle

Activités

  • Conseil en stratégie patrimoniale

  • Courtier d’assurance

  • Conseil en investissement financier

  • Conseil en investissement immobilier

  • Conseil aux entreprises

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