MAGNACARTA PATRIMOINE

32 rue de la République
69002 Lyon
Afficher le numéro 04 37 24 70 70
Vincent Couroyer
Julie Compagnon

POSITIONNEMENT

Une approche patrimoniale pluridisciplinaire 

Magnacarta est le groupement leader de conseillers en gestion de patrimoine en France. 
Il est le fruit de deux groupements historiques : FIP Patrimoine et Patrimoine Consultant. 

Magnacarta met au service de ses membres une expertise unique, construite au fil du temps, en agissant comme accélérateur de croissance du cabinet. 

Au sein de Magnacarta, les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) se regroupent autour de valeurs qui les fédèrent. A l’instar de l’accompagnement que que le CGP apporte à ses clients : le lien humain, la proximité et la disponibilité sont les valeurs fondamentales de Magnacarta.

Magnacarta, référence historique 

Référence historique, la Magna Carta est reconnue comme le premier acte patrimonial. En 1215, les barons de Jean Sans Terre s’allient et s’accordent pour rédiger la Magna Carta. Ce texte codifie les droits et les règles qui régissent leur patrimoine pour eux, et les générations futures. 

« Aujourd’hui référence européenne, nous avons choisi Magnacarta pour symboliser notre ancrage historique au sein de la profession et nos principales valeurs : la communauté, l’expertise, le soutien ainsi que notre esprit d’innovation.» 
Vincent Couroyer, Président de Magnacarta

Activités

  • Un groupement au service du CGP

    Fort de son expérience au sein de la profession et d’un maillage territorial étendu, Magnacarta met à disposition de son réseau une équipe de 16 experts dans le respect de ses valeurs et de sa déontologie développée depuis plus de 20 ans : 

    • Ingénierie Patrimoniale et Sociale : compétences fiscales, juridiques et sociales
    • Bureau Immobilier : sélection des produits et supports appropriés 
    • Sélection de produits innovants et sécurisants : Immobilier/ Assurance-Vie / Allocation d’actifs / Défiscalisation / Protection sociale
    • Conformité et Réglementation
    • Marketing et Communication
    • Pilotage, Développement du cabinet / traitement du commissionnement

    Par son appartenance à Magnacarta, les compétences du CGP sont renforcées lui permettant d’accompagner tous les projets de ses clients : optimisation de la trésorerie d'entreprise, fiscalité internationale, ...
    La dimension nationale de Magnacarta permet également aux CGP membres de bénéficier de conditions privilégiées auprès de ses partenaires.

    Autonome, sécurisé et soutenu, le CGP peut ainsi se consacrer à sa première valeur ajoutée : sa relation avec le client.

Contacts

  • Vincent Couroyer Président
  • Julie Compagnon Responsable du Développement