HOLDING FORTUNE

62 rue de monceau
75008 Paris
Sylvain Theux

POSITIONNEMENT

HOLDING FORTUNE est Family officer depuis 10 ans. Nous partageons avec nos clients la confiance et l’implication suffisantes pour manager leurs projets patrimoniaux.

Créée en 2008 pour répondre aux besoins spécifiques d’une famille anglaise, HOLDING FORTUNE a développé un savoir-faire qui assure à ses clients la maîtrise et le contrôle de leur patrimoine. 
  
Un réseau de professionnels du droit, du chiffre et de la pierre nous assiste pour façonner une prestation qui répond aux spécificités de chaque situation.

Notre rémunération, exclusivement sur honoraires, nous interdit de percevoir aucune rétrocession ni aucun commissionnement sur les opérations que nous accompagnons.

Bureaux

  • Holding Fortune 

          62, rue de Monceau
          75008 Paris

  • Bureau à Lyon

           8, place St-jean
           69005 Lyon

  • Bureau à St Raphaël
    183, av. des Lavandes
    83700 St Raphaël

Activités

  • Le management de projets patrimoniaux et suivi patrimonial

    L’expression « management de projets patrimoniaux » illustre notre volonté d’accompagner et de favoriser plutôt que de simplement conseiller. Notre métier s’inscrit dans un processus qui va de l’écoute au résultat. Ces projets patrimoniaux sont variés qu’il s’agisse de protéger sa famille, céder son entreprise ou partir à l'étranger etc.

  • Le reporting

    Le reporting financier est un outil de suivi et de contrôle des investissements du client. Ce reporting est composé d’une agrégation des différents comptes offrant une approche synoptique de sa composition et d'une analyse de ses flucutations. Les investissements non côtés (immobilier, private equity etc;) font l'objet d'un reporting dédié.
     

  • Holding Fortune, mandataire social

    Holding Fortune réalise parfois ses missions par le biais d’un mandat social qui permet aux clients de déléguer les actions réclamées par :
    - les contraintes administratives
    - la gestion opérationnelle du patrimoine détenu par la société
    - la gestion du personnel et des fournisseurs
    - la coordination des conseils experts
    - la relocation

  • Protectorat fiduciaire

    Holding Fortune accompagne les familles constituant une fiducie en devenant tiers protecteur de leurs intérêts. Cette fonction prévue à l'article 2017 du Code civil consolide l'opération de transfert du patrimoine en professionnalisant la gouvernance de sa gestion.
     

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