Parce que chaque famille est unique, nos conseils sont sur mesure. Herez accompagne depuis 25 ans des familles, des entrepreneurs mais aussi des Fondations & Associations dans la construction, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine. La vocation première d’Herez est de mettre en valeur la transmission au sens large qui accompagne le patrimoine, c’est ‘notre culture patrimoine’.
Comprendre les besoins du client, ses contraintes et ses objectifs, trouver les so- lutions les mieux adaptées afin de lui proposer une organisation et une stratégie englobant toutes les classes d’actifs.
Les experts qui composent l’équipe permettent de répondre à l’ensemble des pro- blématiques clients grâce à une addition de compétences ainsi qu’une relation de proximité. Ils disposent de 5 à 20 ans d’expérience dans le conseil en gestion de patrimoine, dans le conseil immobilier ou dans le conseil en investissement finan- cier. Ils définissent avec leurs clients les stratégies et les objectifs à mettre en place de manière prioritaire et assurent l’interface avec les experts extérieurs (notaires, fiscalistes, avocats, experts-comptables). A la fin de ce processus, ils proposent une architecture patrimoniale ainsi qu’une stratégie d’investissement, et appuient leurs clients dans la mise en œuvre concrète des décisions validées ensemble.
Méthodologie éprouvée, sélection continuellement mise à jour des meilleurs fonds, veille permanente pour suivre l’évolution des marchés et saisir toutes les oppor- tunités, audit de votre situation… Nous privilégions une approche de la gestion patrimoniale dans son sens le plus large, avec une vision à long terme et un souci constant de la performance.
Herez se différencie tout particulièrement par son approche de protection du patri- moine de ses clients, par ses performances dans la durée et ses opportunités origi- nales d’investissements.
Après plusieurs années de mécénat auprès de la Bourse du Talent Photo Herez a choisi de suivre, chaque année un artiste coup de cœur dans une “Carte blanche”. Herez l’accompagne dans la réinterprétation artistique d’un mot du répertoire de la gestion de patrimoine. L’œuvre finale peut faire l’objet d’une image, d’une photo, d’une sculpture… qui entre dans la collection Herez.
