Experts en Patrimoine

33 rue du Mail - Immeuble le Shaker
75002 Paris
Afficher le numéro 06 12 05 53 53
contact@expertsenpatrimoine.com
Philippe Darneau
Richard Houbron

Positionnement

Experts en patrimoine est née de la vision commune de Philippe Darneau (ingénieur de formation et cadre dirigeant) et de Richard Houbron (ex analyste financier et CFA Charterholder). Ils se sont rencontrés sur les bancs de l’Université Paris-Dauphine en Master de gestion de patrimoine dont ils sont tous deux diplômés. Volontairement indépendants des banques et des acteurs financiers, ils souhaitent centrer leurs prestations et leurs conseils sur les seuls intérêts de leurs clients.

Ainsi, Experts en patrimoine est une structure de conseil en gestion patrimoniale s’adressant aux détenteurs de patrimoine et aux chefs d’entreprise. La société est fondée sur la base d’un ADN de transparence, d’indépendance et d’exigence professionnelle.

Organisée autour de trois piliers (gestion privée, multi-family office et conseil aux chefs d’entreprise), l’offre vise à répondre à toutes les questions patrimoniales : revue et recommandations sur l’organisation patrimoniale, fiscalité, allocation d’actifs, gestion financière, transmission, gouvernance…

L’année 2016 a été marquée par la croissance de notre société et l’arrivée d’une nouvelle associée. Elle fut également la preuve de la reconnaissance de notre société, nommée dans deux classements du magazine Décideurs (catégorie Multi Family Offices indépendants et Meilleurs indépendants du patrimoine).

Activités

  • Services de gestion privée

      - Définition des objectifs patrimoniaux

      - Diagnostic de la situation 

      - Conception de l’architecture patrimoniale cible

      - Mise en œuvre des outils patrimoniaux

      - Souscription de produits financiers (assurance vie/contrats de capi…)

      - Gestion financière des avoirs

      - Suivi de la performance des actifs, consolidation & reporting

  • Multi-Family Office

      - Gouvernance et pactes familiaux

      - Gestion administrative et financière des structures patrimoniales, des avoirs financiers et des biens immobiliers

      - Gestion des relations avec les conseils, les banques et les tiers

      - Vision consolidée des avoirs

      - Assistance aux déclarations fiscales

      - Autres services sur mesure

  • Conseil aux chefs d’entreprise

      - Optimisation de la rémunération des dirigeants

      - Mise en place d’outils de rétention (PEE, PERCO, intéressement,…)

      - Protection des associés (Dutreil ISF & succession, transmission…)

      - Modes d’acquisition de l’immobilier d’entreprise

      - Gestion de la trésorerie excédentaire

Contacts