Edmond de Rothschild Corporate Finance

47 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
Afficher le numéro 01 40 17 25 25
Philippe Duval
Julien Beraud
Philippe Flament
Gregory Fradelizi
Arnaud Petit
Robert Peterson
Inès Reinmann-Toper
Sébastien Auger
Marguerite Mell
Raphaël Compagnion
Vincent De Saint-Sernin
Jonathan Jacquin
Gonzague Pouradier-Duteil

Positionnement

Edmond de Rothschild Corporate Finance (ERCF) est l’activité de conseil Corporate Finance du Groupe Edmond de Rothschild. 
Ses activités recouvrent le conseil pour des opérations de cession, d’acquisition, de financement/refinancement en haut et bas de bilan, et de réorganisation d’actionnariats complexes. 

Ses clients sont principalement des entreprises à actionnariat familial/entrepreneurial ou diversifié (cotées et non cotées) et des investisseurs financiers. Les opérations traitées couvrent tous les secteurs d’activité. L’équipe comprend des spécialistes de l’immobilier, qui traitent des opérations à dominante ou à forte composante immobilière et une équipe de conseil en financement. L’équipe a, par ailleurs, développé deux expertises spécifiques, le viniviticole et le Tech-Digital et mise en place une organisation dédiée pour le segment small caps.

Avec plus de 140 opérations réalisées sur les 6 dernières années, ERCF est un des leaders du segment mid-cap. Parmi les 20 opérations réalisées en 2017, on notera la cession du Domaine bourguignon Clos de Tart à Artemis, la cession de Hedis au groupe coté anglais Buntzl, l’ouverture du capital du groupe pharmaceutique SERB à CharterHouse, la cession de l’établissement pharmaceutique Théradial au managagement et aux fonds d’investissement UI Gestion et BPI France, l’entrée au capital de la Maison du Whisky en tant que minoritaire de Raise capital, la cession de 5àsec à Bridgepoint Development Capital, la recomposition du capital du groupe Cojean. 
Sur ces 20 opérations, 13 sont des opérations impliquant des investisseurs financiers soit comme clients, soit comme contreparties.

Le M&A Immobilier tout comme l’expertise conseil en financement ont toute deux poursuivi leur montée en puissance au cours de l’année. L’une et l’autre ont contribué à la réalisation de nouvelles opérations comme  la cession d’une participation majoritaire au capital du spécialiste de la rénovation d’immeubles anciens de centre-ville CIR et Urban Premium à Bridgepoint ou le conseil des actionnaires majoritaires du groupe Accueil  dans le financement de l’acquisition du bloc minoritaire.

Les spécificités d’EDRF : 

  • Une approche intégrée avec les autres métiers du groupe ( banque privée, ingénierie patrimoniale...)
  • Une activité de conseil exempte de conflit d’intérêt (notamment pas d’activité tierce de financement)
  • Un maillage du territoire grâce aux implantations du groupe en province
  • Un accès privilégié aux investisseurs patrimoniaux/Family office en France et à l’international grâce au réseau dense de la Banque Privée
  • Un savoir-faire développé dans les mandats de cession

Equipe

Edmond de Rothschild Corporate Finance s’appuie sur une équipe de 28 professionnels dirigée par Philippe Duval comprenant l’équipe spécialisée dans les transactions immobilières emmenée par Julien Béraud, l’équipe de conseil en financement emmenée par Grégory Fradelizi. Philippe Flament, Arnaud Petit et Raphaël Compagnion sont respectivement en charge des practices dédiées Vitivinicole, Santé et Tech & Digital et le développement du segment small caps a été confié à Sébastien Auger. 

Activités

  • Conseil en fusions-acquisitions

  • Conseil stratégique en immobilier

  • Conseil en financement

  • Conseil en restructuration

  • Conseil en levée de fonds

  • Practices dédiées : Tech & Digital, Santé et Vitivinicole