De Pardieu Brocas Maffei

57 AVENUE D IENA CS 11610
75773 PARIS CEDEX 16
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Jean François Pourdieu
Guillaume Touttee
Cédric Chanas
Nadine Gelli
Corentin Coatalem
Christophe Gaillard
Yannick Le Gall
Matthieu Barthélemy
Ségolène Coiffet
Philippe Dubois
Joanna Gumpelson

Positionnement

La pratique Private Equity au sein du cabinet De Pardieu Brocas 
Maffei se distingue par son approche globale et pluridisciplinaire de la matière. L’équipe constituée d’une trentaine d’avocats spécialisés aux profils complémentaires, intervient en Corporate (equity et mezzanine), en Financement (senior et unitranche), en Fiscalité et en Restructuration des LBO, soutenue par un cabinet full service.

L’équipe Corporate intervient principalement coté fonds sur des opérations dont la valorisation d’entreprise varie entre 20 et 300 millions d’euros. Elle représente, à l’achat et à la vente, les investisseurs financiers, tant en equity qu’en mezzanine, ainsi que des équipes de management. 

L’équipe Financement LBO conseille quant à elle, les principales banques intervenant sur le marché du Mid Cap pour la mise en place des dettes senior. Elle intervient également pour certains investisseurs unitranche.

Une équipe dédiée accompagne par ailleurs les investisseurs dans le cadre de la structuration des opérations et des due diligence fiscales.
Le cabinet a également développé une expertise reconnue dans le redressement de LBO en difficulté. 

Ainsi, il est en mesure d’accompagner ses clients tout au long de la vie d’un LBO grâce à la complémentarité de ses différentes équipes.

Activités

  • Opérations de LBO côté equity et mezzanine (document d’acquisition, pacte d’actionnaires, management package, émission de valeurs mobilières)


  • Mise en place de dettes senior et unitranche (documentation de crédit, security package)


  • Audit d’acquisition complet (juridique, fiscal, social)


  • Structuration fiscale de l’acquisition et du management package


  • Opérations de capital investissement et capital développement


  • Restructuration des opérations de LBO (renégociation de dette et procédures collectives)


  • Suivi de la vie des participations : build-up, introduction en bourse, contentieux


  • Aspects réglementaires : autorisations concurrence en France et en Europe, investissements classés, installations classées, autorisations réglementaires


Contacts

  • Cédric Chanas Associé, conseil equity
  • Jean-François Pourdieu Associé, conseil equity
  • Guillaume Touttée Associé, conseil equity
  • Sandra Benhaïm Counsel, conseil equity
  • Alexandre Lecomte Counsel, conseil equity
  • Corentin Coatalem Associé, financement LBO
  • Christophe Gaillard Associé, financement LBO
  • Yannick Le Gall Associé, financement LBO
  • Sébastien Boullier de Branche Counsel, financement LBO
  • Alexandre Blestel Associé, fiscal
  • Nadine Gelli, Associée, fiscal
  • Priscilla van den Perre Counsel, fiscal
  • Matthieu Barthélemy Associé, restructurations
  • Ségolène Coiffet Associée, restructurations
  • Philippe Dubois Associé, restructurations
  • Joanna Gumpelson Associée, restructurations
  • Pauline Bournoville Counsel, restructurations