DE PARDIEU BROCAS MAFFEI

57 AVENUE D IENA CS 11610
75773 PARIS CEDEX 16
Afficher le numéro 01 53 57 71 71
Jean François Pourdieu
Guillaume Touttée
Cédric Chanas
Magali Masson
Sandra Benhaïm
Matthieu Candia
Anne-Laure Drouet
Priscilla Van Den Perre
Arthur Leclerc

Positionnement

Figurant parmi les cabinets français indépendants de référence en droit des affaires,  Brocas Maffei compte aujourd’hui plus de 150 avocats dont 33 associés.
La pratique Private Equity au sein de notre cabinet se distingue par son approche globale de la matière : Corporate, Fiscalité, Financement et Restructuring, soutenue par un cabinet full service. 
L’équipe Corporate intervient principalement sur des opérations de LBO dont la valorisation d’entreprise varie généralement entre 75 et 400 M€. Elle représente, à l’achat et à la vente, les investisseurs financiers (equity, mezzanine et sponsorless) ainsi que des équipes de management. Elle participe également régulièrement côté émetteur ou investisseur à des dossiers de Capital Développement.
Au sein du groupe Fiscal, une équipé dédiée accompagne les investisseurs dans le cadre de la structuration des opérations et les due diligence fiscales. 
L’équipe Financement LBO conseille les principales banques qui interviennent sur le marché du LBO Mid Cap pour la mise en place des dettes senior. Elle intervient également à l’appui sur la partie financement des dossiers sur lesquels l’équipe corporate est impliquée.
Le cabinet a également développé une expertise reconnue dans le redressement de LBO en difficultés. Ainsi, il est en mesure d’accompagner ses clients tout au long de la vie d’un LBO grâce à la complémentarité de ses différentes équipes.

Activités

  • Opérations de LBO côté equity et mezzanine (document d’acquisition, pacte d’actionnaires, management package, émission de valeurs mobilières)


  • Mise en place de dettes senior et unitranche (documentation de crédit, security package)


  • Audit d’acquisition complet (juridique, fiscal, social)


  • Structuration fiscale de l’acquisition et du management package


  • Opérations de capital investissement et capital développement


  • Restructuration des opérations de LBO (renégociation de dette et procédures collectives)


  • Suivi de la vie des participations : build-up, introduction en bourse, contentieux


  • Aspects réglementaires : autorisations concurrence en France et en Europe, investissements classés, installations classées, autorisations réglementaires


Contacts

  • Cédric Chanas Associé, conseil equity
  • Magali Masson Associée
  • Jean-François Pourdieu Associé, conseil equity
  • Guillaume Touttée Associé, conseil equity
  • Sandra Benhaïm Counsel, conseil equity
  • Sandra Benhaïm Counsel
  • Matthieu Candia Counsel
  • Sébastien Boullier de Branche Associé, financement LBO
  • Corentin Coatalem Associé, financement LBO
  • Christophe Gaillard Associé, financement LBO
  • Yannick Le Gall Associé, financement LBO
  • Anne-Laure Drouet Associée
  • Priscilla van den Perre Counsel, fiscal
  • Arthur Leclerc, Counsel Associé, fiscal
  • Ségolène Coiffet Associée, restructurations
  • Philippe Dubois Associé, restructurations
  • Joanna Gumpelson Associée, restructurations

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