CITI

21-25 rue Balzac
75406 Paris
Afficher le numéro 01 70 75 50 66
Emmanuel Régniez
Laurent Berlucchi
Grégoire Haemmerlé
Pierre Drevillon
Valéry Barrier

Positionnement

Organisée comme une ligne de métier à part entière au niveau mondial, l’activité Private Equity chez Citi s’inscrit au sein du groupe plus large des Global Asset Managers (« GAM ») regroupant l’ensemble des gestionnaires alternatifs (e.g. private equity funds, infrastructure funds, pension funds, sovereign wealth funds, family offices). Elle est animée en France par Emmanuel Régniez et Laurent Berlucchi. Citi vise à servir l’ensemble des besoins de ses clients : deal flow, M&A / LBO, Leveraged Finance, Equity Capital Markets / IPOs, gestion des risques (e.g. taux, change, commodities). Cette activité s’inscrit dans l’organisation matricielle tri-dimensionelle de la banque secteurs / produits / géographies intégrée au niveau mondial. 
L’activité « GAM » est structurée par grandes zones géographiques (Amériques, Europe / Moyen-Orient / Afrique, Asie) sous l’égide de Brad Coleman, Chairman basé à New York, de deux co-responsables monde Anthony Diamandakis basé à Londres et Christian Anderson basé à New York, et deux responsables Europe Alexis Maskell et Shawn Borisoff. Pour les fonds globaux ou les fonds régionaux internationaux, la couverture est à la fois globale et locale au travers de banquiers « coverage »
dédiés. Les banquiers responsables de la couverture des fonds travaillent en étroite collaboration avec leurs partenaires secteurs / produits pour délivrer la plateforme Citi à leurs clients.
Citi a continué à renforcer ces équipes dédiées au marché français avec les arrivées récentes de Laurence Parisot en tant que Présidente de Citi France, Grégoire Haemmerlé en tant que Head of Corporate & Investment Banking France et Pierre Drevillon en tant que Head of M&A France. La banque a aussi recruté de nombreux banquiers seniors sectoriels y compris Jean-Baptise Pétard en Business Services & Payments, Sean Weissenberger en Chemicals et Yshai Francis en Technology. Particulièrement pertinent pour les clients Private Equity, Citi a aussi complété son dispositif en EMEA Leveraged Finance avec l’arrivée de Simon Francis et Toby Ali en tant que Co-Heads pour la région ainsi que le recrutement d’Arnaud Collas.

Opérations


- NEMERA : acquisition par Astorg (Citi conseil M&A buy-side) et ré-investissement par Montagu, Citi a également financé la dette pour ce nouvel LBO

- WFS : acquisition par Cerberus (Citi conseil M&A buy-side et financement dette auprès de Platinum

- DELACHAUX : cession par CVC (Citi conseil sur le dual track IPO/cession) de sa participation à CDPQ

- AUTODIS : refinancement d’une partie de la dette LBO pour Bain Capital, Citi aussi Global Coordinator sur le projet d’IPO

- VERALLIA : refinancement d’une partie de la dette LBO pour Apollo

- ADB SAFEGATE : acquisition par The Carlyle Group (Citi conseil M&A buy-side et financement dette) auprès de PAI Partners.

- Accelya : acquisitions par Warburg Pincus au travers de sa société de portefeuille Mercator (Citi conseil M&A buy-side et financement dette) auprès de Chequers Capital.

- AUTRES (hors sponsors) : Essilor / Luxottica, Atos & Worldwide / Six Payments, Schneider Electric / Larsen & Toubro’s Electric & Automation, Edenred / CSI, SCOR defense / COVEA, Engie / Glow Energy / GCPS, Lafarge Holcim / Semen Indonesia, Zodiac / Safran, GEWater / Suez, GM Open / PSA, Abertis / Sanef.f.

Activités

  • M&A / LBO

  • IPOs / Equity Capital Markets

  • LevFin / Debt Capital Markets

  • Risk Solutions

  • Présente en France depuis 1906, Citi est l’une des principales banques de Corporate & Investment Banking du marché français. Forte d’environ 200 collaborateurs, Citi s’inscrit dans un engagement de long terme auprès de ses grands clients institutionnels c

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