CGP ENTREPRENEURS

17 rue du Cirque
75008 Paris
Afficher le numéro 01 43 12 75 60
Patrick Butteau
Hélène Lamon

POSITIONNEMENT

CGP Entrepreneurs, Groupement de Conseillers en Gestion de Patrimoine libéraux, filiale de l'Union Financière de France et membre du Groupe Aviva, a développé une offre de services complète destinée à faciliter le métier de CGP au quotidien. 

Fort de partenariats solides avec les principaux acteurs du marché de la Gestion de Patrimoine, CGP Entrepreneurs accompagne plus de 300 cabinets partenaires sur les aspects commerciaux, digitaux, administratifs mais aussi règlementaires essentiels au développement pérenne de l'activité d'un CGP. 

"Notre vocation est d'offrir davantage de services à nos cabinets partenaires afin de simplifier leur activité et leur permettre d'être le plus de temps possible au contact de leurs clients". 
Patrick Butteau, Investissement Conseils - avril 2019

Activités

  • CGP Entrepreneurs a développé une offre complète destinée à accompagner le CGP au quotidien et répondant aux exigences du métier.

    Nous vous accompagnons commercialement avec des services, des outils et une proximité :
    un interlocuteur commercial dédié,
    des services en marketing et communication,
    des formations validantes, technico-commerciales et métiers,
    un extranet patrimonial (bibliothèque produit, suivi de votre collecte, simulateur produit…),
    des rencontres régionales tout au long de l’année,
    des outils d’aide à la vente et au conseil, au pilotage des actifs financiers, au conseil patrimonial (hotline…),
    un suivi régulier des marchés financiers (webinars).

    Nous vous accompagnons en innovation digitale : sélection et interfaçage des principaux outils digitaux du marché.

    Nous vous accompagnons en allégeant vos tâches administratives  : un middle-office dédié (gestion des commissions, traitement automatisé des actes de gestion, contrôle des habilitations).

    Nous vous accompagnons dans vos obligations règlementaires avec des services et outils propriétaires, tels que :
    un manuel de conformité personnalisé,
    des modules de formation disponibles sur une plateforme online,
    une veille règlementaire.

Contacts