BALTHAZAR GESTION PRIVÉE

64 rue des Mathurins
75008 PARIS
Afficher le numéro 01 42 33 10 10
Thierry Creux
Gwenaëlle Laizé
Marine Naux
Charles Coulomban

Positionnement

Balthazar Gestion Privée créée en 2009 réunit une équipe pluridisciplinaire d’experts en fiscalité, droit de la famille, investissements financier et immobilier qui accompagne une clientèle d’entrepreneurs et de cadres dirigeants dans la réalisation de leurs projets et stratégies patrimoniales.

La société développe des prestations sur-mesure. Chaque client est assuré d’une relation privilégiée et d’un lien de confiance fort et durable. 

Membre de la Boétie Patrimoine.

Notre Approche

1. Etude & Analyse : optimisation de la situation patrimoniale globale à partir d’une étude patrimoniale personnalisée qui formalise les stratégies et les recommandations de nos experts

2. Stratégie : approche globale en collaboration étroite avec les conseils habituels des clients (notaire, avocat, expert-comptable…) ou constitution d’une équipe interprofessionnelle adaptée

3. Accompagnement : équipe dédiée de la mise en place jusqu’au suivi des stratégies préconisées sur tous les aspects patrimoniaux, financiers et immobiliers

Activités

  • Les principaux domaines d’intervention de Balthazar Gestion Privée sont :

    - La structuration juridique et fiscale du patrimoine

    - La protection de la famille et la transmission intrafamiliale

    - L’accompagnement à la cession d’entreprise

    - La mise en œuvre d’une stratégie d’investissement dédiée (financière, immobilière, Private Equity)

    - La supervision de la stratégie dans la durée (offre Family office)

    - L’accompagnement de la démarche philanthropique (fondation, fonds de dotation… )

Contacts

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