ALTER EGALE

86 BOULEVARD MALESHERBES
75008 PARIS
Afficher le numéro 01 47 63 00 60
Géraldine Métifeux
Harold Lescourant

Positionnement

ALTER EGALE est une société de gestion de patrimoine fondée en janvier 2005.

ALTER EGALE estime que la transparence dont elle fait preuve notamment en matière de communication financière est un atout pour ses clients. La transparence est le maître mot de notre relation avec nos clients. Elle permet de définir le cadre et les modalités de notre intervention.

ALTER EGALE est adhérente de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine sous le numéro A 221700. La connaissance de notre activité place ALTER EGALE parmi les sociétés en vue. Nous nous insérons dans un réseau professionnel reconnu et en plein développement, la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (près de 3000 adhérents). Notre engagement durant plus de 6 ans dans ce syn­dicat professionnel, qui est notamment en charge du contrôle des gestionnaires de patrimoine, est un gage de qualité pour nos clients et nos prospects.

La gestion de patrimoine comprend de s’intéresser à l’ensemble des composantes de votre vie patrimoniale. Seule une vue globale permet d’appréhender de façon professionnelle votre patrimoine. Ainsi, nous développons une expertise en matière de conseil patrimonial, de conseil financier, immobilière et de prévoyance. Concrètement, l'exercice de la profession de Conseil en Gestion de Patrimoine se compose de 5 activités que sont le conseil patrimonial, le conseil en investissement financier, le courtage en assurance (y compris en prévoyance), l’intermédiation en opération de banque et service de paiement (IOB –SP) et l’intermédiation immobilière.

ALTER EGALE exerce naturellement l’ensemble de ces activités et est référencée à l’ORIAS sous le numéro 07004550 pour les prestations de conseil en investisse­ment financier (CIF), de courtage d’assurance et d' IOB SP. Pour optimiser la gestion de votre patrimoine personnel ou professionnel, ALTER EGALE développe son activité en partenariat avec des spécialistes par­tageant sa philosophie, qu’il s’agisse de banques, de chasseurs d’apparte­ments ou de sociétés de marketing et de relations publiques. En outre, nous travaillons avec des outils qui vous assurent la meilleure qualité de service possible. Ainsi, lors de la première rencontre, nous dressons ensemble un bilan patrimonial. Cette étape a pour but d’apprendre à se connaître et de vous apporter un conseil adapté à vos objectifs, vos parcours de vie et vos projets. Grâce à ces outils, nous vous  établissons des solutions patrimoniales en adéquation avec votre vie actuelle et vos besoins à venir.

ALTER EGALE organise régulièrement des réunions d’information ouvertes aux prospects et aux familles de nos clients. Nous définissons les thèmes ensemble pour répondre aux mieux à leurs interrogations.

Activités

  • Conseil patrimonial

  • Conseil en investissement financier

  • Conseil immobilier

  • Courtage en assurance

  • Intermédiation banque et service de paiement

  • Intermédiation immobilière

  • Prévoyance

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