AETERNIA PATRIMOINE

81 boulevard Pierre 1er
33110 Le Bouscat
Afficher le numéro 06 74 09 64 28
Romain D'agnano

POSITIONNEMENT

Aeternia patrimoine est un cabinet de conseil en gestion et en développement de patrimoine pour les particuliers et les entreprises, qui propose des solutions personnalisées, réactives et différenciantes. Le « credo » du cabinet est de fournir un service sur-mesure, quel que soit le capital ou les moyens dont les clients disposent, avec le souci permanent de conserver la relation humaine au cour de la stratégie.
 Vos intérêts sont placés au centre de la relation car il n’existe aucune solution qui puisse être efficace pour tout le monde. Notre but est de construire celle qui le sera pour vous, autant dans sa mise en place que dans son suivi.
 Nous pouvons vous accompagner pour constituer ce patrimoine, le développer, le gérer, le transformer ou le transmettre.  Les opportunités sont nombreuses, il ne tient qu’à vous de suivre les bons conseils pour les saisir. 

BUREAUX

  • Bordeaux / Le Bouscat
  • Targon

NOS VALEURS

  • Independance
  • Sur-mesure
  • Pérennité/Fidélité
  • Intégrité

Activités

  • Conseil en investissement financier sur Comptes-titres et PEA / PEA PME

  • Assurance-vie Droit Français

  • Assurance-vie Luxembourg

  • Placement et trésorerie pour l'entreprise

  • Préparation des revenus complémentaires

  • Retraite

  • Optimisation de la capacité d'épargne

  • Conseil en investissement immobilier

  • Optimisation Fiscale

  • Crédits et assurances de prêt

  • Prévoyance