ACER FINANCE

8 RUE DANIELLE CASANOVA
75002 PARIS
Afficher le numéro 01 44 55 02 10
Thomas Louis
Alexandre Lemare

Positionnement

Acer Finance est une société de conseil et de gestion au service des particuliers, des familles et des entrepreneurs.
Dans le cadre de son offre d’accompagnement intitulé « l’intime expertise », Acer Finance réalise une approche patrimoniale sur-mesure, qui s’articule autour de trois axes :

  • Une analyse de la situation patrimoniale du client et un accompagnement dans la définition de ses objectifs ;
  • L’adaptation du patrimoine du client à l’environnement juridique, fiscal et financier ;
  • La mise en œuvre d'une feuille de route avec le client.

Acer Finance a vocation à être l’interlocuteur privilégié en assurant la coordination des différents experts (notaires, avocats, experts comptables…) pour déployer les recommandations.

Tout au long de cette démarche, Acer Finance propose de manière exclusive un suivi à travers sa Matrice Patrimoniale, propre à chaque client, représentant l’allocation globale du patrimoine de celui-ci en fonction de son profil de risque et des choix qui sont retenus. Dynamique, cette matrice peut intégrer tout événement susceptible d’avoir un impact sur son patrimoine. 

Activités

  • Accompagnement des particuliers, des familles et des personnes protégées

    • Ingénierie patrimoniale
    • Planification successorale
    • Organisation et suivi des investissements
    • Mise en place d’un reporting consolidé
    • Suivi fiscal
    • La gouvernance familiale
  • Accompagnement du chef d’entreprise

    • Analyse de l’environnement économique de l’entreprise
    • Protection du dirigeant et préservation de son patrimoine
    • Organisation de la détention de son outil professionnel
    • Accompagnement de l’entreprise dans le cadre d’une stratégie de croissance externe
    • Organisation de la transmission de l’entreprise
    • Organisation du patrimoine après cession
  • Gestion patrimoniale assurantielle

    • Supervision du patrimoine de mutuelles    
    • Assistance dans l'établissement des déclarations réglementaires

Contacts

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