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Restructuring & Entreprises en difficulté - Distressed M&A - Classement 2020 - Fonds d'investissement - France

Fonds d'investissement
Leading
Excellent
  • Philippe Ohanessian, Joris Toulet, Eric Lefranc, Quentin Le Gallo
  • 2
  • Rodolphe Tarnaud, Jacques Carsantier, Pascal Burigana, Julien Carsantier, Jérémie Surchamp
  • Sébastien Wolff, Jacques Lepage, Arthur Lepage, Frédéric Jouenne
  • Charlotte Lepetit, Julien di Marco, Réjean Guern, Benoît Sellam
Valuable practice
Back
CROISSANCE DES FILIALES BENALU ET SOLICE
Firm

Arcole Industries

Leader(s)

André Lebrun

Associate(s)

A. Lebrun, D. Inesta, R. Sueur, A. Bachelier

Team

4 partenaires, 6 collaborateurs

Since

2007

Track record: même si un dossier d’acquisition est en cours, les douze derniers mois ont surtout permis aux équipes d’Arcole d’améliorer la performance des filiales Benalu (carrosserie) et Solice (équipementier pour les réseaux de chaleur et de froid). La première, 180 M€ de chiffre d’affaires, a bien réussi l’intégration d’un carrossier polonais, tandis que la seconde est de plus en plus profitable.  
Team & differentiation:  la holding industrielle spécialisée dans la reprise d’entreprises en difficulté n’investit qu’en fonds propres, ce qui garantit un accompagnement dans la durée, sans pression poussant à la sortie. Avec une dizaine de redressements réussis à son actif, elle s’impose comme un acteur incontournable du redressement et de la sous-performance.  
Firm profile
À L’ACHAT COMME À LA VENTE
Firm

Verdoso

Leader(s)

Franck Ullmann, Vincent Fahmy

Team

7 associés

Since

1997

Track record: après avoir racheté La Pataterie il y a deux ans, Verdoso a réalisé le carve-out de l’activité perfusion de Macopharma, qu’il a rebaptisé Carelide. Le fabricant de contenants et de solutions injectables pour perfusion pèse environ 50 M€ de chiffre d’affaires. Côté vente, le financier a soldé son investissement dans Num et plus récemment, dans Recocash.
Team & differentiation: Verdoso investit dans des entreprises en sous-performance, connaissant des problèmes opérationnels ou financiers. En qualité de holding industrielle, le groupe réalise ses investissements sur fonds propres, ce qui lui assure une totale indépendance. Cela lui permet aussi d’être très sélectif dans ses choix et d’accompagner sur le long terme (huit ans en moyenne) ses participations.
Firm profile
PRIX ULYSSE POUR CARBONE SAVOIE
Firm

Alandia Industries

Leader(s)

Nicolas de Germay

Associate(s)

Nicolas de Germay, Sébastien Gauthier

Team

2 associés, 3 collaborateurs, 3 senior advisors

Since

2009

Track record: bien sûr, l’année 2019 restera gravée comme celle de la consécration pour les équipes d’Alandia puisque le retournement de Carbone Savoie a été récompensé du prix Ulysse. En l’espace de quinze mois, le producteur de graphite et de carbone pour l’industrie aluminium (ex-Rio Tinto) aura vu son Ebitda passer du négatif (- 12 M€) au positif. 
Team & differentiation: sans contrainte de temps à l’heure d’investir, ce qui est un réel atout en matière de situations spéciales, l’équipe sait choisir les opérations et les accompagner. Le profil des professionnels répond à une réelle exigence d’intervenir opérationnellement auprès d’entreprises traversant une période compliquée. La transparence demeure un facteur clé pour redresser ses participations.
Firm profile
INVESTIT DANS L’ÉDUCATION
Firm

Perceva

Leader(s)

Jean-Louis Grevet, Franck Kélif

Team

6 personnes

Since

2007

Track record: Perceva a fait l’acquisition, auprès d’Activa, d’Albarelle, réseau de classes préparatoires dans la santé, le paramédical et le droit, avec l’objectif de désendetter le groupe et d’investir dans le métier de l’éducation, en plein essor. Le fonds d’investissement a par ailleurs procédé à des opérations de build-up pour sa participation Bourdoncle, dont la brasserie Durand-Dupont à Neuilly.  
Team & differentiation: Différenciation : avec des tickets de 10 à 100 millions d’euros, Perceva investit exclusivement dans des PME françaises en situations spéciales, en majoritaire. La société de gestion a pris la décision d’axer sa RSE d’après les objectifs de développement durable de l’ONU. Pour chacune de ses participations, elle sélectionne trois à cinq sujets prioritaires sur lesquels travailler.
Firm profile
CONSOLIDE SES POSITIONS DANS LES BIJOUX ET LA MAROQUINERIE
Firm

Renaissance

Leader(s)

Éric Lefranc

Associate(s)

É. Lefranc, P. Ohanessian, J. Toulet, Q. Le Gallo, B. Mariton

Since

2013

Track record: une année de consolidation des positions existantes pour Renaissance, qui aura pourtant étudié quelques dossiers de rachat. Ce sont donc les filiales Texier (maroquinerie) et GL Altesse (bijoux et accessoires) qui se sont développées, notamment les bracelets Les Georgettes en Europe (Royaume-Uni, Espagne, Italie, Allemagne). En France, cinq nouveaux points de vente devraient venir s’ajouter aux trois bijouteries existantes.  
Team & differentiation: après avoir recruté un directeur international l’an dernier, Renaissance se renforce cette fois avec l’arrivée d’une directrice marketing & digital, Béatrice Mariton, qui aura la charge de faire monter en puissance les plateformes online du groupe et peaufiner son image de marque.
Firm profile
ACCÉLÉRATION DES FILIALES
Firm

Aryes

Leader(s)

Rodolphe Tarnaud

Associate(s)

Pascal Burigana, Jacques Carsantier, Julien Carsantier, Rodolphe Tarnaud

Since

1990

Track record: Aryes a poursuivi la consolidation de ses pôles sectoriels (équipement de l’habitat, des professionnels et des collectivités, aménagement des espaces tertiaires, services B2B, transformation du métal, plasturgie et caoutchouc). Bath Bazaar, reprise en difficulté, est notamment devenue bénéficiaire.  
Team & differentiation: depuis près de 30 ans, Aryes démontre le succès de son modèle basé sur une capacité à identifier puis accompagner des entreprises, souvent en difficulté. Doté d’une vision sociale forte, le groupe se veut au service de ses filiales, leur apportant compétences stratégiques et opérationnelles, ainsi qu’un soutien en matière de gestion. Jérémie Surchamp, professionnel du retournement, vient de rejoindre Aryes.
Firm profile
INVESTIT DANS UN NOUVEAU SECTEUR
Firm

Butler Industries

Leader(s)

Walter Butler

Associate(s)

Walter Butler, Frédéric Favreau, Laurent Parquet

Since

1992

Track record: année de consolidation pour Butler Industries qui a procédé à des opérations de build-up pour des sociétés en portefeuille dans les secteurs de la vidéosurveillance pour Almas Industries et pour le spécialiste réseaux NXO France (ex- NextiraOne). La holding d’investissement a également repris en retournement le Paradis Latin, le plus vieux cabaret parisien.
Team & differentiation: intervenant en retournement et en développement, la structure investit en fonds propres ou en capital et en dette par le biais de la holding Butler Industries. Ce modèle lui permet d’accompagner dans la durée ses participations auprès de grandes PME, en particulier dans le secteur du retail, du B2B et des services.
Firm profile
FCDE : CANAL TOYS PRIX ULYSSE 2020
Firm

FCDE

Leader(s)

Benoît Sellam, Julien Di Marco, Réjean Guern, Charlotte Lepetit

Team

11 collaborateurs

Since

2009

Track record: le FCDE a réalisé deux investissements : 20 M€ dans Gestal (services à l’industrie) et 15 M€ dans Récréa (centres de sport et de loisirs). Deux cessions ont également été enregistrées : De Fursac, leader français du luxe accessible pour homme, a été cédé à SMCP et WeYou, organisateur de salons professionnels, a été cédé à EMZ Partners. Participation du fonds, Canal Toys, leader français des loisirs créatifs, a été lauréat du prix Ulysse 2020.
Team & differentiation: le FCDE dispose de 400 millions d’euros sous gestion. Il vise des PME et des ETI avec des tickets d’investissement allant de 5 à 35 millions d’euros, en majoritaire comme minoritaire. Le fonds a gagné quatre fois le Gold Award du Private Equity Exchange & Awards dans la catégorie Best French Turnaround Investor (2014, 2016, 2017 et 2019).
Firm profile
SE RECENTRE SUR SES SECTEURS PHARES
Firm

Platina Equity Solutions

Leader(s)

Charles Dubar, Thomas Rottner

Team

5 professionnels

Since

2002

Track record: cette année, l’équipe a réalisé trois nouveaux investissements dont deux dans l’éducation, Ermitage et Fitec, et un dans la silver economy, Indépendance Royale. Par ailleurs, elle poursuit le développement de ses participations avec notamment une dizaine de nouvelles cliniques vétérinaires pour le groupe Univet, et un développement du groupe Avenir Santé Formation, par acquisition, dans la formation aux métiers de la garde d’enfant.  
Team & differentiation: l’équipe poursuit son travail d’accompagnement au développement de groupes leaders dans des secteurs guidés par des tendances sociétales ou démographiques. Une part significative de ses investissements correspond à l’effort d’innovation de ses participations, ainsi qu’à des acquisitions dans le cadre de croissance externe.
Firm profile
LE RETOURNEMENT PUR ET DUR
Firm

Mutares

Leader(s)

Philip Szlang

Team

14 professionnels

Since

2015

Track record: Mutares cible des entreprises confrontées à des situations opérationnelles complexes, dont le chiffre d’affaires est compris entre 50 et 500 M€. Sur les quinze investissements en cours, trois sont français : Eupec, Cenpa et le tout récent TrefilUnion (ex- ArcelorMittal). Le CA annuel global du portefeuille est d’environ 1,5 Md€. En 2019, en Europe, Mutares a réalisé dix acquisitions.
Team & differentiation: holding cotée en Allemagne, présente outre-Rhin, en France, en Italie, au Royaume-Uni et en Finlande, Mutares est un pur acteur du retournement opérationnel, dynamique et générateur de fortes transformations. Le pool d’une cinquantaine de « consultants internes » (production, supply chain, achats, ventes, finance, IT, PMO, RH) est systématiquement sollicité pour aider les groupes à rebondir.
Firm profile
ACCÉLÈRE
Firm

Sofimac Investment Managers

Leader(s)

Jean-Pierre Bouiller, Laurent Le Portz

Since

2008

Track record:  après un premier fonds en 2008 de 11,4 millions d’euros, un deuxième en 2015 de 30 millions d’euros – qui ont chacun sauvé ou créé un millier d’emplois – Sofimac Régions prépare son troisième véhicule. Opportunités Régions 3 devrait récolter entre 40 et 60 millions d’euros pour investir dans les sociétés de taille moyenne en « situation spéciale ».
Team & differentiation:  forte d’un modèle assez unique sur le territoire, la structure intervient en qualité d’investisseur, principalement en minoritaire, auprès de PME industrielles régionales en difficulté. Avec des tickets moyens de deux millions d’euros, l’équipe de Sofimac Régions s’attache à soutenir et épauler les dirigeants dans le retournement de l’entreprise.  
Firm profile
UNE APPROCHE INDUSTRIELLE
Firm

Active Invest

Leader(s)

Gilles Roland

Since

2010

Track record:  le groupe industriel a procédé à deux acquisitions pour ses filiales cette année. Eco-Collectoor, spécialiste de la récupération et du recyclage des gobelets en plastique, est ainsi entré dans l’escarcelle de Grolleau, et Novaday, fabricant et concepteur de luminaires pour entrepôts, a rejoint le groupe Eurofam après son rachat en plan de cession.  
Team & differentiation: positionné sur le créneau de la ville intelligente, Active’Invest a défini trois axes de développement pour ses participations : l’innovation, la croissance externe et l’expansion à l’international. Déjà présent au Portugal, aux États-Unis, en Côte d’Ivoire, ou encore en Martinique, le groupe réalise 60 % de son chiffre d’affaires à l’export.  
Firm profile

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