Rankings
Plateforme patrimoniale Back In each tier, the firms are ordered alphabetically
See all teamshide all teams

Gestion de patrimoine - Plateformes dédiées au CGPI - Classement 2020 - Plateforme patrimoniale - France

Plateforme patrimoniale
Leading
  • Philippe Parguey, Vincent Dubois
Excellent
  • Sisouphan Tran, Philippe-Michel Labrosse
Back
Primonial Partenaires joue la carte de l’innovation
Firm

Primonial Partenaires

Leader(s)

Rachel de Valicourt

Team

54 collaborateurs

Since

1992

Track record: Organisation dédiée aux CGP, Primonial Partenaires a construit son offre autour de Primonial Solutions, outils de distribution de produits, et l’Office by Primonial, une gamme de services sur mesure (assistance réglementaire, middle office, marketing, ingénierie patrimoniale...) destinée à décharger le CGP de toutes les missions fastidieuses et à l’accom- pagner dans son développement.
Team & differentiation: Parmi les nombreux outils à disposition figure « Mes préconisations », fonctionnalité permettant de comparer tous les produits de la place et de rédiger le recueil de préconisation à remettre aux clients avant toute contractualisation. Côté produit, le Groupe Primonial a lancé son premier plan d’épargne retraite individuel (PERin), baptisé primoPer et réalisé en partenariat avec Oradéa Vie et La Financière de l’Échiquier.
Firm profile
Alpheys imprime sa marque
Firm

Alpheys

Leader(s)

Sisouphan Tran

Team

70 collaborateurs

Since

1992

Track record: Alpheys est la réunification de trois acteurs de premier plan, Crystal Partenaires, Finaveo et CD Partenaires. Travaillant en totale architecture ouverte, le groupe propose une large gamme de produits et de services destinés aux conseillers en gestion de patrimoine. La plateforme référence notamment 18 contrats d’assurance-vie et de capitalisation français, 15 contrats d’assurance-vie luxembourgeois et près de 9 000 OPCVM.
Team & differentiation: En pointe sur les aspects digitaux, elle met à disposition l’outil Naveo intégrant une gestion du contrat (souscription, passage d’ordres...) et des solutions de gestion conseillée 100 % dématérialisée pour les comptes-titres et PEA. Alpheys dispose également d’une plateforme d’accès en ligne aux placements en pierre papier, intitulée So SCPI.
Firm profile
Theseis Partenaires : un service clé en main
Firm

Theseis Partenaires

Leader(s)

Renaud Cormier

Since

2011

Track record: Le leitmotiv de la plateforme est simple : offrir aux CGP l’ensemble des outils et services dont ils ont besoin pour se consacrer à leur activité de conseil. Fonctionnant en architecture ouverte, Theseis Partenaires met ainsi à leur disposition une gamme profonde de produits financiers (assurance-vie, épargne retraite, produits fiscaux...) dont trois fonds de fonds profilés (Prudent, Croissance, Dynamique) et une gestion dédiée gérés par Rothschild & Co Asset Management Europe.
Team & differentiation: La structure dispose aussi d’une plateforme en ligne de biens immobiliers sélectionnés et agréés par leurs experts. La filiale de Theseis, The-MarketPlace, propose par ailleurs d’accompagner les CGP dans leurs prospections commerciales. Notons que la plateforme a conclu des partenariats avec des acteurs de référence dans le domaine de la tech pour offrir un parcours digitalisé aux CGP.
Firm profile

Recherche

Trouver les acteurs & informations qui vous aideront

Ce site utilise des cookies. En continuant la navigation, vous acceptez nos conditions d'utilisation des cookies.
Plus d'informations

J'accepte