Track record: Organisation dédiée aux CGP, Primonial Partenaires a construit son offre autour de Primonial Solutions, outils de distribution de produits, et l’Office by Primonial, une gamme de services sur mesure (assistance réglementaire, middle office, marketing, ingénierie patrimoniale...) destinée à décharger le CGP de toutes les missions fastidieuses et à l’accom- pagner dans son développement.
Team & differentiation: Parmi les nombreux outils à disposition figure « Mes préconisations », fonctionnalité permettant de comparer tous les produits de la place et de rédiger le recueil de préconisation à remettre aux clients avant toute contractualisation. Côté produit, le Groupe Primonial a lancé son premier plan d’épargne retraite individuel (PERin), baptisé primoPer et réalisé en partenariat avec Oradéa Vie et La Financière de l’Échiquier.
Firm profile