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Gestion de patrimoine - Classement 2020 - Conseil en gestion de patrimoine - France (Rhône-Alpes - Provence-Alpes-Côte d'Azur - Corse - Languedoc-Roussillon)

Conseil en gestion de patrimoine
Leading
  • Olivier Grenon-Andrieu, Didier Bujon, Patrick Janel
  • Jean-Marie Boronad, Christophe Veran
Excellent
  • Éric Sabatier, Stéphane Grolier, Bertrand Chapon, Pascale Masfrand (Clermont-Ferrand)
Valuable practice
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Novalfi étend son champ d’action à Lyon et Paris
Firm

Novalfi

Leader(s)

Christophe Veran, Jean-Marie Boronad

Since

1996

Track record: Déjà implantée dans cinq villes sur le littoral méditerranéen, la structure vient de concrétiser une nouvelle étape de son développement en ouvrant un bureau à Lyon. Le cabinet ne compte d’ailleurs pas s’arrêter en si bon chemin puisqu’il devrait prochainement s’assurer une présence à Paris. Fondé il y a bientôt vingt-cinq ans, Novalfi intervient pour le compte de 5 500 clients, principalement des professions libérales, des entrepreneurs et des cadres dirigeants. 
Team & differentiation: La structure répond aux besoins d’une clientèle variée en matière de conseil patrimonial, de gestion financière et de promotion immobilière. Cette année, le cabinet a ajouté une corde à son arc, avec le lancement d’une nouvelle expertise en prévoyance et retraite.
Firm profile
Trinity Gestion Privée ouvre un bureau au Liban
Firm

Trinity Gestion Privée

Leader(s)

Alain Atallah

Team

11 collaborateurs

Since

2015

Track record: La structure, qui fête ses cinq ans, boucle une année de croissance à la fois en chiffre d’affaires, en montants sous gestion et en implantation géographique. En effet, Trinity Gestion Privée a ouvert début 2020 un bureau à Beyrouth où il accompagne des Français expatriés et des Libanais ayant des intérêts en France.
Team & differentiation: Implantée à Valence, l’équipe, multispécialiste, conseille une clientèle haut de gamme de particuliers et de professionnels de la région, du Sud Ouest, de Paris ou installés à l’étranger. Particulièrement proche et disponible pour ses clients, elle offre une expertise complète et haut de gamme en gestion privée, dont notamment un service poussé en immobilier, et a mis en place une communication digitale régulière.
Firm profile
Groupe ICF
Firm

Groupe ICF

Leader(s)

Guy Roos

Team

25 collaborateurs

Since

1993

Track record: Le Groupe ICF, dirigé par Guy Roos, conseille notamment des cadres supérieurs, des professionnels libéraux, des dirigeants et des entrepreneurs sur leurs problématiques de préparation de la retraite, de transmission ou de cession d’entreprise mais aussi de gestion de leurs actifs.
Firm profile
Massalia Finance : l’année de la consolidation
Firm

Massalia Finance

Leader(s)

Lionel Lafon

Since

2000

Track record: Un an et demi après l’acquisition de Finance Invest, cabinet bordelais en gestion de patrimoine, le Marseillais Massalia Finance poursuit sa phase de consolidation. L’année a donc été marquée par la rencontre de la centaine de familles accompagnées dans la région Sud-Ouest ainsi qu’à l’établissement de bilans patrimoniaux. Une mission réussie puisque 100 % ont été fidélisées. Autre projet mené cette année : la création d’Horusia Global, un fonds dynamique diversifié et multigestion géré par Rothschild & Co. 
Team & differentiation: Regroupant l’ensemble des compétences du métier de CGP – ingénierie patrimoniale, conseil financier, investissement et financement immobiliers –, Massalia Finance et Finance Invest conseillent désormais plus de huit cents familles de manière personnalisée, les clients plébiscitant la réactivité des deux structures.
Firm profile
L’interprofessionnalité au cœur de sa stratégie
Firm

PACT.

Leader(s)

Christophe Costecalde

Since

2019

Track record: Fondé le 1er janvier 2019, ce jeune cabinet en gestion de patrimoine basé à Marseille affiche déjà une collecte nette annuelle supérieure à 12 millions d’euros. Conseillant une trentaine de familles, il accorde un minimum de 35 heures par an à chaque client. Il est spécialisé dans le conseil patrimonial, fiscal et en investissement financier, notamment sur des opérations en club deal (private equity, immobilier, etc.). 
Team & differentiation: Pact mise également sur une stratégie d’interprofessionnalité pour offrir un accompagnement à forte valeur ajoutée à ses clients. Le cabinet travaille ainsi en étroite collaboration avec des avocats, notaires et experts-comptables. Une méthode qui a prouvé sa solidité et permet ainsi aux clients de disposer des meilleurs experts à leurs côtés.
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