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Gestion de patrimoine - Classement 2020 - Conseil en gestion de patrimoine - France (Haute-Normandie - Basse-Normandie - Pays de la Loire - Bretagne - Poitou-Charentes - Centre)

Conseil en gestion de patrimoine
Leading
  • Olivier Lhermitte, Franck Rigaudeau, Dominique Payen, Christophe Lebourg
Excellent
Valuable practice
Back
Incontournable dans le Grand-Ouest de la France
Firm

Opti Finance

Leader(s)

Dominique Payen

Team

4 associés, 44 collaborateurs

Since

1990

Track record: L’activité du cabinet en gestion de patrimoine rayonne aujourd’hui à Paris et dans le Grand-Ouest de la France, de Rouen à La Rochelle en passant par Nantes et Tours. Celui-ci a d’ailleurs fêté son trentième anniversaire cette année. Trois décennies marquées par une croissance régulière, reposant avant tout sur l’engagement professionnel des collaborateurs  ainsi que sur la qualité de leurs expertises techniques.
Team & differentiation: Également soucieux d’apporter un conseil impartial, Opti Finance est à l’origine d’un lieu d’interprofessionnalité réunissant sept professions différentes (avocat, expert-comptable, société de gestion…) placées au service de leurs clients. Notons que le cabinet compte aussi une branche immobilière sous l’enseigne Century 21 Harmony.
Firm profile
Un pôle dédié aux personnes vulnérable
Firm

DELTA FINANCE

Leader(s)

Philippe Gaucher

Team

2 cogérants, 3 associés

Since

1991

Track record: Créé il y a une trentaine d’années sous l’impulsion de Philippe Gaucher, Delta Finance accompagne plus de 450 clients. Les équipes placent le suivi et la transparence sur les modalités de rémunération au cœur de la relation qu’elles ont avec leurs clients. L’activité du cabinet se déploie autour de deux pôles : l’un dédié aux particuliers (chefs  d’entreprise et professions libérales actifs et retraités), l’autre étant consacré aux personnes protégées et aux personnes âgées vulnérables.
Team & differentiation: Cette deuxième expertise prend une part de plus en plus importante au sein du cabinet qui développe ses partenariats avec les associations tutélaires, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les mandataires familiaux.
Firm profile

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