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Gestion de patrimoine - Classement 2020 - Conseil en gestion de patrimoine - France (Aquitaine - Limousin - Midi-Pyrénées - Auvergne)

Conseil en gestion de patrimoine
Leading
Excellent
  • Mathieu RAZET, Franck Delbrel, Karine DELBREL, Céline DERVILLE
Valuable practice
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Groupe Financière du Capitole : l’interprofessionnalité au cœur de sa philosophie de travail
Firm

FINANCIÈRE DU CAPITOLE

Leader(s)

Jean-Luc Delsol

Since

1994

Track record: Fondé par Jean-Luc Delsol en 1994, le groupe Financière du Capitole s’est notamment spécialisé sur les problématiques de gestion de patrimoine du chef d’entreprise et de sa société. Le cabinet a fait le choix de placer l’interprofessionnalité au cœur de sa relation client afin de proposer un service complet, à haute valeur ajoutée, en relation étroite avec experts-comptables, notaires et avocats.
Team & differentiation: Ces derniers mois, un conseiller en gestion de patrimoine et un ingénieur patrimonial sont venus renforcer le cabinet. En fin d’année 2019, l’équipe de Jean-Luc Delsol a également réalisé une opération d’envergure visant l’acquisition d’un immeuble dans le centre de Lyon sous forme d’un club deal.
Firm profile
Une nouvelle antenne à Clermont-Ferrand
Firm

Patrimum Groupe

Leader(s)

Eric Bachmann

Team

13 associés, 27 collaborateurs

Since

2004

Track record: Le cabinet est présent dans sept villes françaises. En début d’année 2020, une antenne a été créée à Clermont-Ferrand. Le groupe s’est par ailleurs renforcé sur la dimension financière et comptable avec l’arrivée d’une personne dirigeant ce service ainsi qu’un collaborateur spécialisé en audit patrimonial. Porté par une équipe dynamique, Patrimum Groupe offre un service complet et transversal à ses clients.
Team & differentiation: Fin 2019, un comité indépendant d’évaluation des allocations du groupe a été créé afin de recueillir l’avis de sept professionnels expérimentés sur les marchés financiers et ainsi construire une allocation performante. En mai 2020, à la sortie du confinement, les clients ont été consultés par questionnaire pour adapter l’offre à la situation présente, adaptation au plus proche des besoins des clients, c’est l’ADN du Groupe.
Firm profile
DLCM Finances renforce sa présence à Paris
Firm

DLCM Finances

Leader(s)

Franck Delbrel

Team

4 associés, 2 collaborateurs

Since

2001

Track record: Cette année, Franck Delbrel a souhaité affirmer la marque DLCM Finances et renforcer sa présence à Paris. C’est pour cette raison qu’il a finalisé son rapprochement avec La Financière DV, le cabinet de gestion de patrimoine créé par Céline Derville-Vrignault, avec qui il travaillait depuis dix-huit mois. Fondée il y a cinq ans, La Financière DV accompagnait principalement cinq grandes familles et comptait 23 M€ d’actifs sous gestion.
Team & differentiation: Avec cette opération, DLCM Finances conseille désormais une centaine de familles pour un encours global géré/supervisé de 500 M€. Présent à Paris et à Limoges, le cabinet entend continuer à cultiver sa proximité avec ses clients, sa réactivité et la convivialité qui le caractérisent.
Firm profile
Opération de croissance externe en vue
Firm

Aeternia Patrimoine

Leader(s)

Romain d'Agnano

Since

2018

Track record: Fort de quinze ans d’expérience en tant que banquier privé, Romain d’Agnano mise sur son savoirfaire pour construire une offre sur mesure, déterminée par la situation patrimoniale et personnelle de ses clients. Dès la création d’Aeternia, le fondateur du cabinet a réalisé des investissements importants pour digitaliser ses services. Le modernisme de ses activités implique un fonctionnement simplifié et permet d’attirer une clientèle large et un réseau de partenaires robuste.
Team & differentiation: Aeternia accompagne aujourd’hui 60 clients. Le cabinet a également des velléités d’opérations de croissance externe. Il est d’ailleurs sur le point de conclure l’acquisition d’un cabinet en gestion de patrimoine.
Firm profile
Lector Consulting & Associés acquiert un family office bordelais
Firm

Lector Consulting & Associés

Leader(s)

Charles-Henri Pignol

Team

1 associé, 5 collaborateurs

Since

1979

Track record: Ancien fiscaliste au sein du bureau d’avocats Arthur Andersen International, Charles-Henri Pignol a créé Lector Consulting & Associés avec la volonté d’apporter un conseil patrimonial à haute valeur ajoutée à ses clients. Une clientèle qui est constituée pour l’essentiel de professions libérales et de chefs d’entreprise en activité ou retraités.
Team & differentiation: Le cabinet bordelais  les accompagne ainsi sur toutes leurs problématiques d’investissement, de fiscalité, de placements, de prévoyance et de transmission. Cette année, l’équipe s’est distinguée en réalisant une nouvelle opération de croissance externe, la quatrième de son histoire, en faisant l’acquisition d’un cabinet de family office dont l’activité se concentre en Nouvelle-Aquitaine.
Firm profile

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