Track record: La banque privée propose un accompagnement complet aux grandes fortunes, principalement les entrepreneurs. Les équipes d’Alain Massiera leur apportent en effet un conseil à haute valeur ajoutée dans la structuration de détention des actifs composant le patrimoine, la gestion de leurs avoirs financiers (notamment par le biais de mandats de gestion), sur les opérations de haut de bilan et en matière de fusion-acquisition grâce à la banque d’affaires du groupe. 

Team & differentiation: Le rapprochement avec la banque Martin Maurel en 2017 a amené une expertise complémentaire sur le crédit, offrant ainsi un accompagnement aux entrepreneurs et dirigeants d’entreprises familiales dans d’autres domaines comme le crédit habitat ou le financement des droits de donation.

Track record: Détenu par une famille unique, le groupe Edmond de Rothschild se définit comme une banque d’entrepreneurs pour les entrepreneurs. Leurs banquiers privés sont ainsi capables de couvrir toutes les classes d’actifs, de gérer les passifs de leurs clients et de les accompagner dans leurs activités de haut de bilan ou de financement avec leur équipe de M&A.

Team & differentiation: L’établissement propose également des solutions d’investissement propriétaires en matière d’actifs réels (private equity et immobilier) et d’investissements à impact. Présente à Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg et Toulouse ainsi que dans plusieurs pays dans le monde, la banque privée a fait le choix d’un maillage territorial dense pour être au plus proche de ses clients et de leur culture.

Track record: Neuflize OBC peut s’appuyer sur la solidité et le réseau international de son principal actionnaire ABN Amro, dont le capital est lui-même détenu à 56 % par l’État néerlandais. En France, la Banque privée bénéficie d’une présence à Paris mais aussi dans huit villes de province parmi lesquelles figurent Bordeaux, Lille, Marseille et Lyon.

Team & differentiation: Son accompagnement client est pensé autour d’un binôme composé d’un banquier privé et d’un banquier entreprise qui gère en synergie le patrimoine personnel et professionnel. Ses équipes travaillent en architecture ouverte, en faisant appel à des maisons extérieures lorsqu’il y va de l’intérêt de leurs clients. En fin d’année 2019, la banque a également recruté Valérie Spies au poste de directrice de la clientèle, en provenance de Degroof Petercam.

Track record: La succursale de la banque privée genevoise poursuit son développement sur le marché français. Cette année, plusieurs recrutements de choix sont ainsi venus renforcer l’équipe française. L’activité de Lombard Odier est principalement orientée vers les entrepreneurs et dirigeants. La banque accompagne plusieurs entrepreneurs à succès dans l’univers de la tech et du digital. Une clientèle qu’elle peut d’ailleurs conseiller dans un cadre international. Lombard Odier est aussi à la pointe dans le domaine de la finance responsable. 

Team & differentiation: Ses gérants privilégient donc les investissements dans des entreprises bien positionnées pour tirer parti de la révolution durable. Enfin, la banque privée a développé ses propres solutions technologiques et bancaires, qu’elle propose également aux banques privées, investisseurs institutionnels ou family offices.

Track record: Détenue par des personnes physiques, la Banque Hottinger, qui va bientôt fêter ses 265 ans, met son indépendance au service des entrepreneurs. Aujourd’hui, ce sont près de 2 000 clients, principalement des chefs d’entreprise, qui font confiance à leurs équipes. Son activité s’articule autour de trois grands métiers : la banque privée, l’asset management et la banque d’affaires.

Team & differentiation: La complémentarité des pôles d’expertise de la structure lui permet d’accompagner l’évolution de la situation patrimoniale de sa clientèle et de lui proposer des solutions personnalisées dans les domaines de l’ingénierie patrimoniale et financière. À son offre de fonds classiques, s’ajoute, depuis 2012, un fonds ISR apportant des solutions d’investissement responsable de l’équilibre écologique.

Track record: Bordier & Cie compte vingt-deux collaborateurs en France, avec des bureaux à Paris, mais aussi à Brest et à Rennes. Cette année, la banque privée a matérialisé ses ambitions en annonçant le recrutement de plusieurs professionnels expérimentés. Parmi eux figure Laurence Elkoubi, en tant que directeur de la clientèle.

Team & differentiation: Celle-ci a notamment développé des compétences reconnues à destination des dirigeants d’entreprises cotées, mais aussi non cotées et la gestion de management packages. Autres arrivées, celles d’Audrey Ferry comme responsable de l’ingénierie patrimoniale ainsi que celles d’Olivier Roy et de Bernard Le Bourgeois dont l’activité est orientée sur le développement et le renforcement de la visibilité de la marque.

Track record: En 2019, Thaline Melkonian a succédé à Valérie Spies à la tête de l’activité Wealth Management de Degroof Petercam France. Souplesse, agilité et réactivité caractérisent le positionnement de cette banque privée. Celle-ci se différencie notamment par son appartenance à un groupe international, ce qui explique son aisance sur des dossiers cross border, ainsi que sa proximité avec la banque d’affaires lui permettant de proposer aux entrepreneurs un conseil à 360 degrés.

Team & differentiation: Si le banquier conseil joue le rôle de pivot dans la relation client, il peut en effet mettre à disposition de ses clients de multiples spécialistes, notamment des analystes crédits, des ingénieurs patrimoniaux et des gérants d’actifs, matérialisant la volonté d’apporter un conseil global.

Track record: Stéphane Jaouen est devenu cette année le directeur général de la succursale française de la banque bicentenaire Mirabaud. Le bureau parisien s’est également illustré en recrutant deux professionnels au profil très expérimenté : Antoine Hollard, passé notamment par le family office MJ & Cie, et un nouvel ingénieur patrimonial, spécialisé sur les problématiques de cessions et de transmissions d’entreprise.

Team & differentiation: Après le succès de son premier fonds de capital-développement baptisé Entreprises du Patrimoine Vivant, la filiale dédiée à la gestion d’actifs, Mirabaud Asset Management, a lancé le fonds Lifestyle Impact & Innovation dont l’équipe de gestion est une nouvelle fois emmenée par Renaud Dutreil et Luc-Alban Chermette.