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Fusions & Acquisitions - Opérations comprises entre 30 M€ et 150 M€ - Classement 2019 - Banque d'affaires - France

Banque d'affaires
Leading
  • 1
  • Jean-Arthur Dattée, Alexandre Ebin, Michel Degryck, Patrick Atzel, Kilian de Gourcuff, Nicolas Balon
  • 2
  • Bertrand Thimonier, Romain Massiah, Guillaume Dary, Guillaume Capelle, Gilles Coudon, Marc Lebrun, Louis Vercken
  • Romain Gonthier, Michael Azencot, Morgann Lesné, Laurent Azout, Guillaume Teboul, David Salabi
  • Thibaut de Monclin, Eric Félix-Faure, Hadrien Mollard, Francisco Diez, Raphaël Petit
Excellent
  • 1
  • Guillaume Nathan, Hervé Ronin, Olivier Beaudouin, Philippe Patricot, Greg Revenu, Olivier Garnier
  • Thomas Neveux, Nicolas Von Bülow, Thibaut Revel, Stéphane Valorge, Antoine Ganancia, Thomas de Montille
  • Laurent Hyver, Michaël Chicheportiche, César Darcy, Marc Goudemand, Cyril Serratrice, Christophe Kamel, Thierry Fargeot, Cédric Vojetta
  • Dominique Lecendreux, Géraud Estrangin, Jean-René Hartpence, François Rispoli, Ludovic Rodié, Guillaume Suizdak, Serge Palleau, Matthieu Rosset, François Carlot
  • Mark Wyatt, Julian Parsons, Stéphane Souchet, Guillaume Cauchoix
  • Eric Favier, Geoffroy Pacault
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LA RÉFÉRENCE SUR LE MARCHÉ DU SMID-CAP
Firm

CapitalMind

Leader(s)

Michel Degryck

Associate(s)

Michel Degryck, Jean-Arthur Dattée, Nicolas Balon, Alexandre Ebin, Kilian de Gourcuff, Thibault Laroche-Joubert

Since

1999

Track record :  l’équipe s’est illustrée aux côtés d’Avril (+ 6 Md€ de chiffre d’affaires) lors du carve-out de ses activités d’alimentation pour chiens et chats et de nutrition équine, Sopral, au profit de l’investisseur Parquest Capital. Elle a aussi accompagné l’équipementier industriel ADF dans son 3e LBO soutenu par Abenex, ou Pâtisserie Michel Kremer, cédée à Mademoiselle Desserts.
Differentiation : implanté en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Danemark, Capitalmind s’impose comme la structure de référence sur le segment du mid-cap sur les deals européens. La boutique a bouclé 51 opérations cette année, dont 24 pour le seul bureau parisien. Les équipes sectorielles (industrie, santé, food, TMT…) garantissent une parfaite compréhension de l’activité de ses clients.  
Firm profile
LE MULTI-SPÉCIALISTE
Firm

Adviso Partners

Leader(s)

Bertrand Thimonier

Associate(s)

B. Thimonier, G. Capelle, R. Massiah, G. Coudon, G. Dary, M. Le brun, L. Vercken

Team

39 professionnels, 26 collaborateurs

Since

2015

Track record : parmi les 24 opérations bouclées dans les douze derniers mois, Adviso Partners peut notamment compter la vente de Luxel à EDF Renouvelables et celle du groupe ISB au suédois SCA. Il a également accompagné la famille Ponteins lors de la cession de la totalité de leurs parts du portefeuille de centres balnéo Caliceo, préempté par Ekkio Capital.
Differentiation : Adviso Partners se positionne en qualité de conseil auprès des dirigeants et actionnaires. Actif sur le segment small et mid-cap, l’expert transactionnel est organisé en régions avec des bureaux à Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes et Lille. Le cabinet indépendant peut également s’appuyer sur un réseau de partenaires en France et à l’international.  
Firm profile
LA TECH POUR ÉTENDARD
Firm

Clipperton Finance

Leader(s)

Nicolas von Bülow

Associate(s)

Nicolas von Bülow, Thomas Neveux, Stéphane Valorge, Thibaut Revel, Antoine Ganancia, Thomas de Montille

Team

6 associés, 6 directors, 30 professionnels

Since

2003

Track record : outre les levées de fonds, l’équipe s’illustre en M&A avec des cessions telles qu’Aramisauto à PSA, Musement au groupe TUI mais aussi Quitoque à Carrefour. D’autres opérations ont rythmé l’année à l’instar de la vente du groupe allemand Givve au groupe UP ou encore celle de NetRange au japonais Access.
Differentiation : résolument internationale, l’équipe a fait de son ancrage sectoriel dans la technologie un atout. Le partenariat récent avec Natixis Partners et la mise en place d’un pool de seniors advisors contribue à améliorer la capacité de l’équipe à accompagner entrepreneurs, fonds et dirigeants dans leurs opérations. Le M&A représente désormais 50 % de l’activité, les 2/3 des transactions étant par ailleurs cross-border.
Firm profile
POURSUIT SA STRUCTURATION
Firm

CM-CIC Conseil

Leader(s)

Cyril Serratrice

Associate(s)

C. Serratrice, L. Hyver, C. Kamel, C. Darcy, F. Obry, R. Mercier, T. Fargeot, C. Vojetta

Team

35 personnes

Track record : CM-CIC Conseil a réalisé une vingtaine d’opérations en 2018. Il a notamment conseillé le groupe Popy, leader de l’andouillette, dans le cadre de l’acquisition d’AT France – producteur sous la marque Gilbert Lemelle –, ainsi que la cession de Spring Technologies au suédois Hexagon. Il accompagne également Circet dans ses opérations de croissance externe.  
Differentiation : avec des bureaux à Paris, Lyon, Bordeaux et Nantes, l’équipe de Cyril Serratrice dispose d’un bon maillage du territoire français. Bénéficiant du réseau CM-CIC, elle a noué de surcroît des partenariats à l’international, en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Elle se distingue notamment dans les secteurs santé et agro.
Firm profile
CONSOLIDE SES POSITIONS
Firm

Sodica Corporate Finance

Leader(s)

Vincent Ribereau-Gayon

Associate(s)

V. Ribereau-Gayon, A. Crohem, T. Bex, X. Boeri, F. Bonnard, D. Lenz

Team

46 personnes

Since

2000

Track record : Sodica Corporate Finance a mené près de soixante opérations ces dixhuit derniers mois, dont la cession, à un opérateur chinois, d’une filiale de la coopérative Sodiaal d’ingrédients laitiers en Galice ainsi que celle de Maison Milhau au groupe Raffin. Elle a également conseillé l’opérateur télécom Afone Participations dans le cadre de son retrait de cote.  
Differentiation : bénéficiant d’une implantation régionale forte, Sodica Corporate Finance accompagne une clientèle de dirigeants et actionnaires de PME et ETI. La filiale du Crédit agricole peut s’appuyer sur des équipes sectorielles, et dispose d’une expertise dans le vin, l’agriculture, l’immobilier et développe également la filière énergie.  
Firm profile
LE PARTENAIRE GÉNÉRALISTE
Firm

PwC

Leader(s)

Éric Favier

Associate(s)

Éric Favier, Geoffroy Pacault, Antoine Grenier, Adrien d’Alincourt

Team

20 professionnels

Track record :  PwC Corporate Finance a opéré la vente de la filiale de produits nautiques Bic Sport au groupe estonien Tahe Outdoors ainsi que la cession de l’activité garantie panne mécanique en France de l’espagnol Mapfre Asistencia au groupe Opteven. Elle a également conseillé Atlantic pour l’acquisition du fabricant belge de chaudières ACV.  
Differentiation : PwC Corporate Finance bénéficie du réseau international du groupe pour accompagner ses clients, fonds et corporates dans leurs opérations, jusqu’aux plus complexes. L’équipe M&A a renforcé ses compétences dans les secteurs des services financiers et de l’immobilier avec l’arrivée de deux associés, Antoine Grenier et Adrien d’Alincourt.  
Firm profile
LE COUTEAU SUISSE DE L’ENTREPRENEURIAT FAMILIAL
Firm

Transactions & Cie

Leader(s)

François Paillier

Associate(s)

F. Paillier, G. Kidd, J.-P. Lubot, O. Vizerie, S. Chabre, E. Fayet, M. Fedida, P. Vendel, B. Sasson

Team

9 associés, 7 juniors

Since

2016

Track record : en trois ans, T&C s’est fait un nom dans les fusions-acquisitions hexagonales. L’équipe s’est ainsi attelée à la restructuration du capital de l’un des grands family offices de la place tout en accompagnant différentes familles entrepreneuriales, notamment dans le secteur des services mais aussi dans l’industrie ou encore la santé.  
Differentiation : créé par François Paillier pour répondre aux besoins des familles, entrepreneures ou manageurs, T&C accompagne ETI et PME indépendantes dès lors qu’une opération s’avère avoir un impact sur leur patrimoine. Le M&A est ainsi complété par un pôle de debt advisory. Le vitivinicole et l’immobilier sont également à l’honneur avec des compétences dédiées.  
Firm profile
AU PLUS PRÈS DES ENTREPRENEURS
Firm

FL Finance & Developpement

Leader(s)

Luc Farriaux

Associate(s)

Luc Farriaux, Pierre de Sury, Florence Farriaux

Since

2013

Track record : cela fait dix ans que l’équipe accompagne le groupe Réolian dans son développement : après 5 build-up, c’est aujourd’hui lors de sa cession au groupe Rougnon soutenu par Andera Partners qu’elle a pu s’illustrer auprès des fondateurs. Parmi les autres opérations à distinguer, la reprise de Naos Energies par le groupe suisse Flexim International, renforçant ainsi son pôle facility management français, ou encore l’entrée de Copernic au capital de Poulehouse.  
Differentiation :  les associés ont à cœur d’offrir un service tout aussi global que de qualité aux dirigeants qu’ils accompagnent. Pour cela, ils s’impliquent jusqu’à intégrer le comité stratégique de certains de leurs clients, les conseillent dans leur financement mais aussi dans la modélisation de leur business plan.  
Firm profile
ACCOMPAGNE LA CROISSANCE ET LA TRANSFORMATION DES ENTREPRISES
Firm

June Partners

Leader(s)

Marc-Antoine Cabrelli

Associate(s)

Marc-Antoine Cabrelli, Cédric Hetzel, Hubert Kirchner, Paul Guerrier

Team

70 collaborateurs

Since

2013

Track record : June Partners intervient sur des missions variées : levées de fonds ou de dette, accompagnement de croissance externe ou de cession de sites sous-performants. L’équipe a notamment conseillé Medic Global dans la recherche de partenaire financier, le Paradis du Fruit pour le financement de son opération d’OBO, ainsi qu’un industriel dans la cession d’un site d’ingénierie et de fabrication.  
Differentiation :  l’ADN de June Partners réside dans une approche opérationnelle et orientée résultat. La forte complémentarité de ses expertises de direction et de conseil des équipes dans les fonctions de l’entreprise (production, achats, logistique, finance, RH et corporate finance), permet aux entreprises accompagnées de bénéficier d’une forte valeur ajoutée dans la conduite des missions.  
Firm profile
SPÉCIALISTE SUR LE MARCHÉ DU MID-MARKET
Firm

Cfi France - Athema

Leader(s)

Jean-Marc Teurquetil

Team

5 directeurs, 3 managers

Since

2001

Track record : experte du mid-cap, la banque d’affaires est notamment intervenue comme conseil financier exclusif des actionnaires de Vallourec dans le cadre de la vente des raccords de Vallourec à Allied International. Elle a aussi conseillé L’Occitane dans son acquisition d’Elemis auprès de Steiner Leisure, une société du portefeuille du fonds d’investissement L Catterton. 
Differentiation :  spécialisée sur le marché du mid-market, CFI France-Athema bénéficie d’une implantation dans dix-huit pays tels que les États-Unis, le Brésil et la Chine. Fort de son réseau d’acheteurs stratégiques et de sa compréhension des spécificités culturelles de chaque marché, les équipes sectorielles de CFI offrent une grande capacité d’exécution des transactions transfrontalières.  
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