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Droit fiscal - Fiscalité des transactions - Classement 2019 - Cabinet d'avocats - France

Cabinet d'avocats
Leading
  • 1
  • Franck Chaminade, Denis Andres, François Lugand, Mirouna Verban, David Chaumontet, Franck Llinas, Alexandre Rocchi, Brice Picard
  • Édouard Sicot, Julien Gayral, Sébastien de Monès, Pierre-Henri Durand, Yves Rutschmann, Anne Robert, Jean-Florent Mandelbaum
  • C. Devouges, M. Autret, Jean-Philippe Barbé, Sylvie Magnen, Lionel Benant, Anne-Laure Drouet, Benjamin Pique, Sandrine Gobaut
  • Xavier Etienne, Jean Philippe Brillet, Nicolas Arfel, Marc-Olivier Roux, Fabien Radisic, Anne-Valérie Attias-Assouline, Katia Gruzdova
  • Benjamin Homo, Elodie Deschamps, Christopher Lalloz, Olivier Parawan, Laurent Borey
  • Arnaud Mourier, Sophie Blégent Delapille, O. Venzal, Christophe Le Bon, Maud Davené, Ariane Châteaux, Etienne Genot, François Pierson
Excellent
  • Jean Guilmoto, P. Grousset, Edouard Milhac, Lionel Lenczner, Pierre Le Roux, Laurent Hepp, J. P. Bidegainberry, A.-S. Rostaing, Thierry Granier
  • Olivier Dauchez, Laurent Modave, Christian Nouel
  • Philippe Rolland, Nicolas Privat
  • Jean-Pierre Collet, Florence Bilger, David Colin
  • Philippe Pescayre, Stanislas Vailhen, Christophe Gerschel
  • Paulette Trillat, Julien Monsenego, Frédéric Subra, Mathieu Le Tacon
  • Jean-Christophe Bouchard
  • Pierre-Olivier Bernard, Thomas Fitte, Antoine Degorce, Sandrine Gardel
  • Michel Turon, Laetitia Squercioni, Line-Alexa Glotin, Damien Billet
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AUX CÔTÉS D’AXA POUR LE RACHAT DU GROUPE XL
Firm

Bredin Prat

Leader(s)

Yves Rutschmann

Associate(s)

Yves Rutschmann, Sébastien de Monès, Pierre-Henri Durand, Julien Gayral, Anne Robert, Jean-Florent Mandelbaum

Team

6 associés, 14 collaborateurs

Since

1996

Track record : toujours sollicité sur les plus grands dossiers, le cabinet est intervenu pour AXA lors de l’acquisition du groupe XL pour 12,4 Md€. Il a conseillé Iliad sur les problématiques fiscales attachées à la cession à Cellnex de ses tours en France, en Italie et en Suisse, ainsi que Direct Énergie lors de son rachat par Total. Enfin, il a accompagné Natixis dans le cadre du projet de cession à BPCE de différents métiers dont l’affacturage ou les cautions & garanties.
Differentiation : l’équipe de haute volée, qui s’illustre à la fois en conseil, en résolution amiable des conflits et en contentieux fiscaux, poursuit son développement avec la nomination en qualité d’associé de Jean-Florent Mandelbaum au début de l’année. Stratège et pragmatique, l’équipe n’est jamais autant à l’aise que sur les dossiers complexes, multijuridictionnels et à forts enjeux.
Firm profile
LA FISCALITÉ AU SERVICE DU DEAL
Firm

Mayer Brown

Leader(s)

Laurent Borey

Associate(s)

Laurent Borey, Élodie Deschamps, Benjamin Homo, Christopher Lalloz, Olivier Parawan

Team

5 associés, 11 collaborateurs

Since

2004

Track record : toujours impliqué sur les opérations d’envergure, le cabinet a conseillé BidFair USA, filiale détenue par Patrick Drahi, dans le cadre de l’acquisition de Sotheby’s dont il poursuit la réorganisation fiscale. Il était aux côtés d’Altice dans la cession partielle de ses pylônes en France et au Portugal à KKR (3,6 Md€), a participé à l’acquisition d’April par CVC et à la cession de Webhelp au groupe Bruxelles Lambert (GBL) pour 2,4 milliards d’euros.
Differentiation : avec l’une des équipes de corporate tax et structuration la plus nombreuse et expérimentée de la place, Mayer Brown couvre tous les domaines de la fiscalité des sociétés et des transactions. L’activité contentieuse continue de croître, le cabinet étant parfaitement équipé pour gérer les aspects fiscaux et pénaux des dossiers qui lui sont confiés.
Firm profile
RENFORCE SON ACTIVITÉ CONTENTIEUSE
Firm

Andersen Tax & Legal/STCPartners

Leader(s)

Pierre Bouley

Associate(s)

Pierre Bouley, Christian Couderc, Emmanuel Dinh

Team

3 associés, 6 collaborateurs

Since

2005

Track record : l’équipe a conseillé Talentsoft sur les aspects fiscaux de sa levée de fonds auprès de Goldman Sachs, Bpifrance et Francisco Partners. Elle était aux côtés de Céréa Partenaire lors de son entrée au capital du groupe Icko ainsi que Leosphere et ses associés fondateurs à l’occasion de la cession de leurs titres au groupe finlandais Vaisala, coté au Nasdaq d’Helsinki.
Differentiation : intervenant au service d’investisseurs privés, d’entrepreneurs, de groupes français ou étrangers et pour le compte de grandes familles, le cabinet, doté d’une solide culture financière, s’illustre aussi bien sur les montages transactionnels que sur l’assistance à redressement. À noter: la nomination d’Emmanuel Dinh en qualité d’associé renforce la part contentieuse de l’activité de l’équipe.
Firm profile
L’INTERNATIONAL À TAILLE HUMAINE
Firm

BDGS Associés

Leader(s)

Guillaume Jolly

Associate(s)

Guillaume Jolly, Nelson Da Riba

Team

2 associés, 1 collaborateur

Track record : l’équipe Tax a conseillé Predica sur le rachat de Comexposium auprès de Charterhouse, et lors de la prise de participation de 49,2 % du capital d’Indigo par Mirova et Meag à Ardian. Elle a également conseillé OpenGate dans le cadre de deux acquisitions : d’une part, celle de la SMAC auprès de Colas, et d’autre part, celle de la division Carbure de Silicium de Saint-Gobain. On notera enfin l’accompagnement de Tikehau Capital sur l’acquisition d’un portefeuille immobilier
Differentiation : BDGS a fait le choix d’une structure à taille humaine afin d’impliquer plus fortement les associés d’expérience sur les dossiers à grands enjeux, et ce notamment au travers d’une vraie proximité avec les équipes M&A.
Firm profile
RECRUTE UN QUATRIÈME ASSOCIÉ EN CORPORATE TAX
Firm

Hoche Avocats

Leader(s)

Éric Quentin

Associate(s)

Éric Quentin, Didier Barsus, Christophe Lefèvre, Virginie Restino

Team

4 associés, 15 collaborateurs

Since

1990

Track record : en fiscalité internationale, le cabinet a assisté ses clients sur l’interprétation de l’IFRIC 23 et de ses conséquences sur les traitements fiscaux. La boutique a aussi soutenu de nombreux groupes, comme Canal+ lors du rachat d’une participation dans Mezzo ou Sagesse Retraite Santé. En contentieux, on notera son intervention sur le deal Capgemini-Altran, sur des questions de CIR.
Differentiation : toujours en croissance, le cabinet compte un quatrième associé en corporate tax, Virginie Restino. Spécialiste de la fiscalité transactionnelle (LBO, M&A, réorganisation), l’équipe s’illustre en contentieux, une practice en plein développement. Outre les sociétés cotées, les groupes internationaux et les ETI/PME, l’équipe conseille également les chefs d’entreprise et les fortunes privées.
Firm profile
DES MISSIONS DE GRANDE ENVERGURE
Firm

Villey Girard Grolleaud

Leader(s)

Yann Grolleaud

Team

1 associé, 2 collaborateurs

Since

2013

Track record : l’équipe a conseillé Conforama sur l’ensemble des aspects (restructuring, financement, corporate et tax) liés à l’obtention d’un financement d’un montant de 316 millions d’euros. Le cabinet est également intervenu comme conseil de Clarins dans le cadre de négociations exclusives avec l’Oréal en vue de la vente de Mugler (parfums et couture) et Azzaro (parfums).
Differentiation : toujours à la recherche d’excellence, le cabinet Villey Girard Grolleaud est réputé pour son expertise et les compétences de ses équipes. Très impliqué dans la gestion de ses dossiers, Yann Grolleaud présente une transversalité remarquable, à la fois en fiscalité corporate et patrimoniale. Leur remarquable capacité de conseil suscite une forte activité et justifie la belle clientèle de cette structure.
Firm profile
100 % FISCALISTE
Firm

Altexis

Leader(s)

Marylène Bonny-Grandil

Associate(s)

Marylène Bonny-Grandil, Marine Perrot

Team

1 associée, 4 collaborateurs

Since

2003

Track record : en 2019, Altexis a accompagné de nombreux clients dans leurs opérations de restructuration: réorganisation des filiales françaises d’un groupe étranger dans le secteur du tourisme, structuration des activités en France et à l’étranger d’un groupe français éditeur de logiciels, filialisation d’activités lucratives d’associations. L’équipe a aussi développé une ingénierie fiscale sur mesure pour ses clients PME, ETI et groupes étrangers en matière de prix de transfert.
Differentiation : Altexis se consacre exclusivement au droit fiscal. Parce que l’international est au cœur de ses dossiers, le cabinet dispose d’une équipe d’avocats fiscalistes multilingue et est membre de deux réseaux internationaux. Il a développé une expertise reconnue dans les relations avec les autorités fiscales.
Firm profile
LE FLEURON DU SECTEUR CINÉMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUEL
Firm

Arnaud de Senilhes Avocats

Leader(s)

Arnaud de Senilhes

Team

1 associé, 5 collaborateurs

Since

2015

Track record : le cabinet a accompagné deux acteurs, un pour la production de contenus cinématographiques, le second pour une société de la Silicon Valley, dans deux levées de fonds de respectivement 125 M€ et 55 M€. Il est également intervenu sur des formules plus innovantes de type ICO, securities ou utilities.
Differentiation : la notoriété d’Arnaud de Senilhes n’est plus à faire dans le milieu du cinéma et de la télévision, secteurs qui pèsent pour environ la moitié de son activité. Conseil historique d’acteurs internationaux, il a développé une activité pléthorique en fiscalité internationale complexe, et en contentieux, mais s’illustre également dans des secteurs plus traditionnels en matière de structuration d’opérations, d’acquisitions et de contrôles fiscaux.
Firm profile
TRANSACTIONNEL, INTERNATIONAL ET ASSISTANCE À CONTRÔLE
Firm

Ayache Salama

Leader(s)

Bruno Erard, Jacques Messeca

Associate(s)

Bruno Erard, Jacques Messeca

Team

2 associés, 3 collaborateurs

Track record : en fiscalité transactionnelle, l’équipe est intervenue sur plusieurs dossiers de capital-investissement, notamment en soutien des managers ré-investisseurs (Acteon, Eurodommages, Luneau Technology…). À l’international, elle conseille un client britannique dans le cadre de la sortie fiscale d’actionnaires. Côté contentieux, on notera l’annulation d’une perquisition pour un client étranger sur fond de problématique d’établissement stable.
Differentiation : organisé autour des compétences pointues de Bruno Erard, en fiscalité des LBO, et de Jacques Messeca, en assistance à contrôle et contentieux, ainsi qu’en fiscalité patrimoniale, le département Tax est fondamentalement transactionnel et international (UK, US, Afrique du Nord, Moyen-Orient).
Firm profile
POURSUIT SA CROISSANCE
Firm

Coblence Avocats

Leader(s)

Olivier Couraud

Team

1 associé, 3 collaborateurs

Since

1984

Track record : le cabinet a conseillé l’industriel Lebronze Alloys à l’occasion de sa restructuration et de l’OBO ayant permis le refinancement d’une partie de sa dette. Il a accompagné Eva Group et ses fondateurs dans le cadre de la réorganisation de la société, préalable à la prise de participation de B & Capital, ainsi que les actionnaires de Gamned lors de la prise de participation majoritaire de TF1 Numérique.
Differentiation : toujours très actif sur le smid market, Coblence avocats assiste les entreprises dans leurs opérations de haut de bilan ainsi que les fonds lors de levées de fonds et de buy-out. Emmenée par Olivier Couraud, l’équipe, qui a accueilli un nouveau collaborateur, intervient également en fiscalité patrimoniale et développe un réel savoir-faire en contentieux.
Firm profile
Delsol Avocats : accompagnement, médiation et formation
Firm

Delsol Avocats

Leader(s)

Nathalie Peyron, Benoît Boussier

Associate(s)

Nathalie Peyron, Benoît Boussier

Team

2 associés, 1 counsel, 7 collaborateurs

Since

2003

Track record : principalement tournée vers les maîtres d’ouvrage, la pratique construction de Delsol Avocats accompagne sa clientèle sur toutes les problématiques de construction et de promotion. En pointe sur l’hôtellerie, l’équipe accompagne notamment le palace parisien Four Seasons Hotel George V. Family offices et promoteurs comptent également parmi les clients des associés.
Differentiation : face à l’évolution des demandes de la clientèle, toujours plus soucieuse d’éviter le contentieux, l’équipe développe une approche qui se veut basée sur la médiation et l’expertise amiable. Nathalie Peyron est médiateur certifié auprès du Centre de médiation et d’arbitrage de Paris (CMAP).
Firm profile
UNE MONTÉE EN PUISSANCE MÉRITÉE
Firm

Mamou & Boccara

Leader(s)

Laurent Mamou

Associate(s)

Elie Boccara, Laurent Mamou

Team

2 associés, 2 collaborateurs

Since

2018

Track record : moins de deux ans après leur lancement, le cabinet de niche poursuit sa montée en puissance. Par-delà sa clientèle de fonds, à l’instar d’Ardian, Argos, Parquest ou Capza, il intervient en fiscalité des transactions et en montage de management package. Le cabinet prolonge son intervention dans les négociations face à l’administration fiscale mais aussi dans le conseil en matière d’intégration fiscale ou de fiscalité internationale.
Differentiation : la fiscalité – qu’elle soit corporate ou patrimoniale – est au cœur de l’identité du cabinet. Les expériences passées des associés-fondateurs sont un réel atout pour des clients appréciant un réel niveau de compétences allié à la souplesse et à la réactivité d’une structure à taille humaine.
Firm profile
LA FISCALITÉ AU SERVICE DE L’INNOVATION
Firm

Taylor Wessing

Leader(s)

Christophe Flaicher

Team

Christophe Flaicher, Bertrand Hermant (counsel), 2 collaborateurs

Track record : le cabinet a récemment accompagné la start-up Actility sur la structuration fiscale du groupe en France et à l’étranger. Il peut aussi compter parmi ses clients des sociétés de gestion telles que Isatis Capital, fonds très présent dans le financement des PME innovantes. Enfin, on notera le conseil d’une compagnie d’assurances internationale dans le cadre de la réorganisation de ses activités en Europe.
Differentiation : compétent en conseil comme en assistance à contrôle et contentieux fiscal, le département Tax du cabinet est fondamentalement transactionnel. En témoigne la progression de l’activité en fiscalité des LBO, tant du côté des sponsors financiers que de celui des managers investisseurs. Le cabinet est particulièrement qualifié pour assurer la structuration fiscale de groupes high-tech à l’international.
Firm profile
UNE VÉRITABLE AGILITÉ CRÉATIVE
Firm

Viguié Schmidt & Associés

Leader(s)

Christel Alberti

Team

1 associée, 2 collaborateurs

Since

2012

Track record : Viguié Schmidt est intervenu en tant que conseil juridique et fiscal de Fimalac Entertainment pour la cession à Récréa de sa filiale S-PASS. Le cabinet a accompagné LFB, groupe pharmaceutique détenu par l’État français, dans la cession de CfC à Novartis. L’équipe s’illustre par son expertise spécifique dans les secteurs Media/Entertainment et Life sciences.
Differentiation : avec une trentaine d’opérations en matière de fiscalité des transactions et des LBO cette année, l’équipe fiscale s’impose bien au-delà d’un simple soutien du pôle corporate du cabinet. Christel Alberti apporte une véritable valeur ajoutée grâce à un accompagnement continu et sur le long terme. Leur marque de fabrique, en plus de leur savoir-faire, tient à l’esprit créatif des solutions proposées.
Firm profile
LA FISCALITÉ SUR TOUTE LA LIGNE
Firm

Arago

Leader(s)

Jean-Jacques Pujol

Since

2006

Track record : le cabinet accompagne des entreprises et groupes français et internationaux dans la structuration, la gestion et l’optimisation de leur fiscalité. Il agit beaucoup en fiscalité des transactions, à l’occasion, notamment, d’opérations de M&A, de cessions et de restructurations. Arago Avocats intervient également lors de contentieux, représentant sa clientèle face à l’administration fiscale.
Differentiation : travaillant main dans la main avec son département fusions-acquisitions, Jean-Jacques Pujol a développé une expertise notable dans les secteurs de l’hôtellerie, de la cosmétique et du luxe, et bénéficie d’un vrai tropisme international. Le cabinet dispose ainsi d’une capacité à conseiller les entreprises sur l’ensemble de leurs besoins en matière de fiscalité.
Firm profile
PRÉCISION, RÉACTIVITÉ ET SAVOIR-FAIRE
Firm

Bersay

Leader(s)

Alain Jouan

Team

1 associé, 2 collaborateurs

Since

1995

Track record : le cabinet est intervenu aux côtés des actionnaires de Transatel dans le cadre de la cession de leur participation à NTT Communications Corporation, acteur mondial des télécoms. Il a également conseillé Mobilitex dans le cadre de l’acquisition de l’intégralité du capital et des droits de vote de Texelis.
Differentiation : Bersay & Associés s’illustre aussi bien en conseil et assistance à contrôle fiscal qu’en contentieux pour de grands groupes français et internationaux en matière de prix de transfert. Forte d’une pratique très entrepreneuriale, l’équipe est plébiscitée pour sa rapidité et ses expertises pointues en fiscalité corporate. Réactivité, accompagnement et précision sont les maîtres mots de ces spécialistes de la fiscalité.
Firm profile
LA FIDÉLITÉ DES CLIENTS HISTORIQUES
Firm

Ginestié Magellan Paley-Vincent

Leader(s)

Brigitte Berdugo

Associate(s)

Brigitte Berdugo, Madeleine Fabre

Since

1973

Track record : le cabinet a pour client historique le groupe Hermès, qu’il a récemment accompagné dans le cadre de sa réorganisation. Il a conseillé plusieurs fondations dans leur création ou leur gestion fiscale, ainsi qu’Etam Développement SCA lors de sa restructuration financière. Enfin, l’équipe a résolu plusieurs contentieux, notamment en matière de fiscalité patrimoniale privée et professionnelle (transmission d’entreprise, trust, fiscalité d’outre-mer).
Differentiation : conseillant les entreprises, les groupes et leurs actionnaires, mais aussi les entrepreneurs et les personnes physiques, l’équipe s’appuie sur un réseau international pour gérer les problématiques transfrontalières qui lui sont soumises. Très active en fiscalité immobilière, elle intervient en matière de M&A, de private equity et de restructurations domestiques ou transnationales.
Firm profile
UNE PRATIQUE FISCALE DIVERSIFIÉE
Firm

King & Spalding

Leader(s)

Aurélia de Viry

Since

2009

Track record : King & Spalding a conseillé Photo-Me International lors d’une opération de croissance externe, le management de Smart Me Up à l’occasion d’une levée de fonds, ou encore Alex Gambal pour la vente d’un groupe viticole en Bourgogne. Par ailleurs, il accompagne la banque Mirabaud dans la structuration du premier fonds de patrimoine vivant ainsi que celui du Grand Paris.
Differentiation : Aurélia de Viry est régulièrement amenée à travailler sur les aspects fiscaux en collaboration avec l’équipe corporate, menée par Laurent Bensaid, dans le cadre d’opérations d’acquisition et de LBO. Membre de l’A3F, elle intervient tant en conseil qu’en assistance à contrôle fiscal, pour de grands groupes, des fonds, mais aussi des family offices.
Firm profile
SPÉCIALISTE DES DOSSIERS COMPLEXES
Firm

Oxynomia Avocats Associés

Leader(s)

Sylvie Lérat

Team

1 associé, 1 collaborateur

Since

2015

Track record : outre sa très forte implication sur des dossiers de crédit d’impôt recherche et en fiscalité immobilière, Sylvie Lérat conseille groupes, ETI et PME à l’occasion de leurs opérations stratégiques: acquisition, ouverture capitalistique ou réorganisation, de la structuration du montage jusqu’à la défense du dossier lors d’un contrôle. Elle accompagne également les dirigeants dans l’optimisation de leur fiscalité personnelle.
Differentiation : :très à l’aise sur les dossiers complexes et transfrontaliers, l’équipe se distingue par sa capacité à comprendre les enjeux et le business model de ses clients en leur apportant des solutions innovantes. En pleine croissance, Oxynomia accueille un nouvel associé en droit des sociétés ainsi qu’en restructuring, lançant ainsi sa practice en procédures collectives.
Firm profile
UNE DOUBLE EXPERTISE, FISCALE ET CORPORATE
Firm

Schmidt Brunet Litzler

Leader(s)

Philippe Schmidt

Team

1 associé, 2 collaborateurs

Since

1994

Track record : le cabinet a défendu un groupe international de télécoms dans le cadre d’un contentieux fiscal et lui a permis d’obtenir l’annulation de ses redressements. Il a aussi conseillé une société spécialisée dans les logiciels informatiques et ses dirigeants dans son rachat par un groupe américain, et une autre firme américaine dans l’acquisition d’une entreprise française experte des pièces aéronautiques.
Differentiation : Philippe Schmidt dispose d’une double expertise en droit fiscal et corporate qui lui permet d’avoir une approche très pragmatique des dossiers. Il guide ses clients pour leurs besoins en matière de fiscalité de l’entreprise et patrimoniale. Le contentieux représente environ 30 % de son activité. Le cabinet est membre du réseau MSI, qui réunit experts-comptables et avocats dans plus de 100 pays.
Firm profile
ACCUEILLE UN NOUVEL ASSOCIÉ
Firm

Steering Legal

Leader(s)

Jean-François Bette

Team

1 associé, 2 collaborateurs

Since

2015

Track record : l’équipe couvre l’ensemble des problématiques fiscales que rencontrent les entreprises tant en conseil qu’en contentieux ou en contrôle. Elle a notamment accompagné la restructuration fiscale d’un groupe et monté une opération de croissance externe. Très active en contentieux, elle est intervenue sur des remises en cause de prix de transfert ou de déductibilité de charges financières.
Differentiation : arrivé en janvier 2019, Jean-François Bette développe une triple activité (fiscalité patrimoniale, transactionnelle et contentieuse) qui s’articule parfaitement avec les différentes practices du cabinet en droit des affaires (M&A, droit social, corporate), que ce soit dans un contexte national ou international notamment avec le soutien des bureaux étrangers du cabinet.
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