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Capital investissement - Opérations LBO mid-cap - Classement 2019 - Fonds d'investissement - France

Fonds d'investissement
Leading
  • Astorg
  • Joël Lacourte, Xavier Moreno, François de Mitry, Thierry Timsit
  • Equistone Partners Europe
  • Guillaume Jacqueau, Stanislas Gaillard, Julie Lorin, Grégoire Schlumberger, Grégoire Châtillon, Thierry Lardinois
  • 3
    Bridgepoint
  • Frédéric Pescatori, Vincent-Gaël Baudet, Benoît Bassi
  • Sagard
  • Antoine Ernoult-Dairaine, Frédéric Stolar, Jocelyn Lefebvre
Excellent
  • 1
    21 Invest
  • Gérard Pluvinet, Stéphane Perriquet, François Barbier, Antoine Vigneron, Fabrice Voituron
  • Abénex
  • Patrice Verrier, Johann Dupont, Olivier Moatti, Hervé Claquin, Emmanuel Herbinet
  • Eurazeo PME
  • Olivier Millet, Elisabeth Auclair, Pierre Meignen, Erwann Le Ligné, Benjamin Hara
  • 2
    3i France
  • Rémi Carnimolla, Guillaume Basquin, Frédéric Chiche, Alexandre Chaton
  • LBO France
  • Robert Daussun, Vincent Briançon, Thomas Boulman, Jérôme Guez
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UNE LEVÉE DE FONDS ÉCLAIR À 4 MILLIARDS D’EUROS
Firm

Astorg

Leader(s)

Xavier Moreno, Joël Lacourte, Thierry Timsit, François de Mitry

Associate(s)

Xavier Moreno, Joël Lacourte, Thierry Timsit, François de Mitry

Team

8 associés, 25 investisseurs

Since

1998

Track record : fin 2018, Astorg a frappé un grand coup en annonçant le closing final de son fonds de septième génération à 4 milliards d’euros. Outre sa taille, deux fois supérieure à la précédente, le véhicule a été levé en trois mois seulement. Au rang des dernières transactions, notons que le fonds a remporté les enchères sur Nemera, le fabricant d’outils médicaux (1 Md€ de VE)
Differentiation : la nomination de François de Mitry en tant que managing partner a permis à Astorg de renforcer ses équipes pour accompagner son développement sur le marché européen, notamment via la consolidation de ses positions en Allemagne et au Royaume-Uni. Actionnaire impliqué, il investit dans les entreprises à fort potentiel de croissance en position de leadership sur leur marché de niche.
Firm profile
LÈVE SON SIXIÈME FONDS À 2,8 MD€
Firm

Equistone Partners Europe

Leader(s)

Guillaume Jacqueau

Associate(s)

Guillaume Jacqueau

Team

7 associés, 11 collaborateurs

Since

2011

Track record : outre la levée de son sixième fonds à 2,8 Md€, Equistone a investi dans Wallenborn Transports, l’un des leaders des services de transport haut de gamme. L’équipe a racheté Karavel-Promovacances et Fram auprès de LBO France et a pris une participation majoritaire au capital de Courir. À la vente, le fonds s’est désinvesti d’Averys, de Mademoiselle Desserts et d’Appart’City.  
Differentiation : avec des tickets compris entre 30 et 150 M€, le fonds s’impose sur des opérations visant des sociétés du middle market. Fort de sa présence paneuropéenne avec notamment des bureaux en Allemagne et en Grande- Bretagne, il accompagne les PME, ETI et groupes internationaux dans leurs projets de croissance organique ou externe.  
Firm profile
INVESTIT DANS PRODUCTLIFE GROUP
Firm

21 Invest

Leader(s)

François Barbier

Associate(s)

François Barbier, Gérard Pluvinet, Stéphane Perriquet, Antoine Vigneron, Fabrice Voituron

Team

10 professionnels de l’investissement

Since

1992

Track record : après avoir bouclé la levée de son cinquième véhicule à hauteur de 230 M€, l’équipe a procédé au deuxième investissement de ce fonds. C’est sur ProductLife Group, l’expert de la gestion externalisée des affaires réglementaires que l’équipe a jeté son dévolu, pour une opération primaire. Côté sorties, le fonds a cédé Skill&You (fonds IV) à Andera Partners.
Differentiation : particulièrement à l’aise sur les opérations complexes (public to private, spin off, carve-out), la structure développe un fort ADN international, grâce à son organisation autour de trois sociétés de gestion (en France, Pologne et Italie). Outre l’arrivée de deux nouveaux operating partners, l’équipe réalise une transition générationnelle : François Barbier succède à Gérard Pluvinet à la présidence du bureau.
Firm profile
L’ESPAGNE ET LA CHINE AU PROGRAMME
Firm

Eurazeo PME

Leader(s)

Olivier Millet

Team

22 collaborateurs

Track record : Eurazeo PME est intervenu aux côtés de sa participation 2 Ride Holding (Shark, Bering…), dans les équipements de moto, lors du rachat du concurrent italien Nolan. L’objectif est fixé à 150 M€ de CA en 2019. L’investisseur a aussi relayé Argos Wityu comme actionnaire majoritaire dans Efeso Consulting, spécialiste du conseil opérationnel. On retiendra enfin la cession de Vignal Lighting Group (TRI de 28 % et multiple de 2,8x).
Differentiation : la structure apporte aux PME un moyen de financer leur croissance et leur internationalisation, mais aussi des appuis humains et organisationnels. Ses récents partenariats en Chine (avec CIC et BNP) et en Espagne (MCH Private Equity) sont autant d’atouts pour ses participations dans la poursuite de leur stratégie. Une équipe d’une vingtaine de collaborateurs est aussi aux États-Unis.
Firm profile
L’ART DE LA SÉLECTION PERLÉE
Firm

Montagu Private Equity

Leader(s)

Pascal Ambrosi

Associate(s)

Pascal Ambrosi, Antoine de Peguilhan, Adrien Sassi, Ugo Baudry, Guillaume Drouet

Since

1968

Track record : cette année, Montagu consolide son cinquième plan d’investissement en acquérant, auprès de STG Partners, Maincare Solutions, principal fournisseur de logiciels d’administration hospitalière en France. L’équipe réalise par ailleurs une belle opération en cédant à Astorg le fabricant d’inhalateurs et de stylos à insuline, Nemera.
Differentiation : le suivi de Maincare Solutions durant cinq ans avant son acquisition entre dans la ligne de conduite historique de Montagu : une forte sélectivité couplée à une capacité à suivre les opportunités sur le très long terme. Le fonds privilégie une prise de participation totale dans les sociétés à forte résilience économique et dont les produits et les services sont fondamentaux auprès des professionnels
Firm profile
UN FONDS GLOBAL PAR ESSENCE
Firm

3i France

Leader(s)

Rémi Carnimolla

Team

1 managing director, 3 directors, 1 associate director, 1 senior associate, 3 associates

Since

1984

Track record : la société d’investissement cotée a soutenu la stratégie de consolidation de sa participation Ponroy Santé (produits de santé naturels), qui a racheté Ersa en 2017, Densmore en 2018 et l’italien Pasquali tout récemment. Ponroy Santé est désormais le troisième acteur de son  marché en France.
Differentiation :  présent en Europe, en Asie, et en Amérique du Nord, le fonds dispose de son propre capital permanent (8 milliards d’euros), ce qui lui permet d’être flexible sur les durées de participation ou sur les profils de business plan. Une véritable culture du partenariat et un esprit de collaboration accompagnent les équipes dirigeantes.
Firm profile
ACTIONNAIRE MAJORITAIRE DE CHAMPIONS FRANÇAIS À DIMENSION MONDIALE
Firm

LBO France

Associate(s)

Thomas Boulman, Vincent Briançon, Jérôme Guez

Since

1998

Track record : les équipes mid-cap de LBO France ont procédé à deux acquisitions en 2018, Crouzet, producteur de capteurs et automatismes pour l’industrie, et My Media, conseil en achat d’espaces et de référencement naturel. Les tour-opérateurs Karavel-Promovacances et Fram ont, eux, été cédés à Equistone, et le fonds s’est également séparé du graveur Gravotech ainsi que des sous-vêtements Eminence.
Differentiation : LBO France Mid-Cap intervient sur le mid-market et cible des sociétés dont la valeur d’entreprise est comprise entre 100 M€ et 1 Md€. Il prend des participations majoritaires, au travers de ses fonds White Knight, dans des sociétés déjà bien établies à l’international ou avec un fort potentiel d’expansion.
Firm profile
UNE ANNÉE ACQUISITIVE
Firm

Qualium Investissement

Leader(s)

Jean Eichenlaub

Team

11 investisseurs

Since

1998

Track record : Qualium Investissement a été très actif avec pas moins de 4 acquisitions pour une valeur d’entreprise moyenne de 120 millions d’euros : Labelium (marketing digital), Eurodommages (assurances), Parella (conseil immobilier) et New Immo Group (mandataires immobiliers). Il a aussi vendu Sogal à ICG.  
Differentiation : l’évolution de la structure managériale n’a pas ralenti les affaires : la Caisse des Dépôts, sponsor et actionnaire de référence a réinvesti dans le fundraising express de Qualium Fund II (400 M€). Le GP est réputé pour sa capacité à mettre en place des stratégies de buy and build efficaces (huit en 2018). Son comité d’orientation de 16 dirigeants/entrepreneurs de premier ordre est une vraie plus-value.
Firm profile
ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Firm

Silverfleet Capital

Leader(s)

Alexandre Lefebvre

Associate(s)

Alexandre Lefebvre, Jean Châtillon, Vincent Clément, Constance d’Avout, Loïc Meheust

Track record : Silverfleet Capital a réalisé une troisième opération de croissance externe pour Coventya que l’équipe accompagne depuis 2016. Par ailleurs, Silverfleet a investi dans trois nouvelles sociétés : Care Fertility, ainsi que Prefere Resins et 7days, qui ont toutes les deux déjà réalisé une acquisition significative. En 2018, Silverfleet a par ailleurs cédé avec succès IPES (Royaume-Uni) et CCC (Allemagne).
Differentiation : avec des bureaux à Paris, Londres, Munich et une présence à Stockholm et à Amsterdam, Silverfleet accompagne la croissance de PME européennes, soit de manière organique via le lancement de nouveaux produits, le développement des capacités de production, l’intégration de nouvelles compétences, ou le déploiement de réseaux de distribution, soit au travers d’opérations de buy and build.
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