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Capital investissement - Opérations LBO mid-cap - Classement 2019 - Cabinet d'avocats - France

Cabinet d'avocats
Incontournable
  • 1
  • Alain Lévy, Olivier Tordjman, Bernard Ayache, Gwenaëlle de Kerviler, David Ayache, Sandrine Benaroya
  • Thomas Maitrejean, Jérôme Jouhanneaud, Christophe Digoy, Maxence Bloch
  • Guillaume Kuperfils, Olivier Aubouin, Emily Pennec, Jean-François Louit, Thomas Philippe, Caroline Lan, Arnaud Pérès
  • Jeremy Scemama, Xavier Norlain, Laurence Masseran, Simon Charbit, Sarmad Haidar, Matthieu Lampel
  • Edith Boucaya, Olivier Deren, Sébastien Crépy, Alexis Terray, Guillaume Kellner
Excellent
  • 1
  • Frédéric Pinet, Guillaume Giuliani, Isabelle Buffard-Bastide, Philippe Rosenpick, Nathalie Hollier-Cheynet
  • Patrick Ledoux, Judith Raoul-Bardy, Jean-Philippe Robe, Benoit Fleury, Bertrand Delaunay, Ariel Harroch, Bernard Grinspan
  • Jean-Luc Blein, Grine Lahreche, Marie Peyrega, Didier Fornoni
  • 2
  • Anne-Charlotte Rivière, François Hellot
  • Philippe Portier, Philippe Matignon, Thierry Brun, Anne Toupenay-Schueller, Vincent Netter, Yvon Dreano
  • Gaëlle Quillivic, Olivier Abergel, Julien Carrascosa
  • Laurent Jobert, Géraud Saint Guilhem, Pierre Deval, François de Navailles
Forte notoriété
  • Paul Morel, Guillaume Panuel, Olivier Genevois, Olivia Guéguen, Anne-Laure Marcerou
  • Christian Sauer, Yam Atallah, Mark Richardson, Kai Völpel, Magali Masson, Céline Maironi-Persin
Pratique réputée
Retour
UNE PRATIQUE LBO QUI SE RENFORCE
Société

Mayer Brown

Leader(s)

Guillaume Kuperfils

Associé(s)

Guillaume Kuperfils, Olivier Aubouin, Jean-François Louit, Emily Pennec, Thomas Philippe, Caroline Lan

Equipe

6 associés, 25 collaborateurs

Création

2004

Track record : Mayer Brown s’est illustré sur deux retraits de cote que sont April et Harvest. Le cabinet a également conseillé NewAlpha Verto, fonds clôturé fin 2018, qui a déjà réalisé deux acquisitions. Il accom­pagne de nombreux fonds comme LBO France, Meeschaert, Oaktree ou Qualium. Il a également commencé à travailler avec Motion Equity Partners.
Différenciation : Mayer Brown est organisé en deux pratiques distinctes, l’une dédiée aux sponsors et l’autre aux dirigeants. Le cabinet bénéficie d’un réseau international, qui lui a permis de travailler pour Equistone ou Stirling Square Capital sur plusieurs juri­dictions avec les équipes de Londres. Il a renforcé sa pratique en actionnariat salarié, mise en place chez Primonial notamment.
Firm profile
MONTE EN GAMME
Société

De Pardieu Brocas Maffei

Leader(s)

Jean-François Pourdieu

Associé(s)

Cédric Chanas, Jean-François Pourdieu, Guillaume Touttée

Equipe

3 associés, 4 counsels, 18 collaborateurs

Création

1993

Track record : l’équipe a conseillé EMZ Partners, Tikehau IM et Idia lors de leur entrée comme minoritaires au capital de Spie Batignolles. Elle est intervenue à l’occasion de la restructuration de la dette de Camaïeu et a guidé Ardian et Cerea Partenaire dans le financement par une émission obligataire PIK de l’acquisition de Mademoiselle Desserts par IK Investment Partners.
Différenciation : avec une vision totalement intégrée des opérations transactionnelles grâce à ses équipes expérimentées en fiscalité, financement et restructuration, le cabinet propose une approche globale des deals. Une expérience qui lui permet d’ac­compagner sa clientèle tout au long de la vie d’un LBO, ainsi que dans ses build-up.
Firm profile
COMPLÈTE SA GAMME DE CONSEIL AUX FONDS D’INVESTISSEMENTS
Société

DLA Piper

Leader(s)

Xavier Norlain

Associé(s)

Xavier Norlain, Jeremy Scemama, Simon Charbit, Sarmad Haidar, Laurence Masseran

Equipe

35 collaborateurs

Track record : DLA Piper a conseillé Orium lors de la cession de Sotep à l’aciériste allemand Salzgitter. Le cabinet a également accom­pagné les fondateurs et le management de Circet, créateur de réseaux télécoms, dans le cadre de la cession de leur participation majoritaire au sein du groupe à Advent Inter­national et de leur réinvestissement, aux côtés de l’investisseur.
Différenciation : l’équipe de Xavier Norlain intervient à la fois auprès des dirigeants et des fonds, comme Voyageurs du Monde et Montefiore. Le cabinet a renforcé ses équipes fiscalité, notamment celle de la création de structuration de fonds avec Julien Vandenbussche et George Pinkham, ce qui lui permet de proposer une palette complète de conseil en capital-investissement.
Firm profile
FRANCHIT UN CAP
Société

Hogan Lovells

Leader(s)

Stéphane Huten

Associé(s)

Stéphane Huten, Xavier Doumen

Track record : 2018 a été une année record pour Hogan Lovells, qui a réalisé davan­tage d’opérations, à la fois en volume et en valeur. Avec près de quarante deals clôtu­rés l’année dernière, le cabinet affiche un mouvement naturel vers l’upper-mid-cap, comme l’attestent ses interventions dans le dossier GreenYellow ou dans le rachat par Chequers de Serma Group à Ardian.
Différenciation : Hogan Lovells, qui a his­toriquement pour coeur de métier le conseil LBO mid-cap, s’affiche désor­mais sur des opérations de plus grande ampleur. Le cabinet conseille majoritai­rement des fonds de private equity, plus que d’industriels. Il a accueilli un nouvel associé, Ludovic Geneston, au sein du département fiscalité.
Firm profile
LA SECTORISATION AU SERVICE DU PRIVATE EQUITY
Société

McDermott Will & Emery

Leader(s)

Henri Pieyre de Mandiargues

Associé(s)

Grégoire Andrieux, Diana Hund, Henri Pieyre de Mandiargues, Fabrice Piollet

Equipe

Vingtaine de professionnels

Création

2011

Track record : McDermott Will & Emery a conclu 18 opérations avec des fonds en 2018, parmi lesquels Abénex, Eurazeo PME, Ardian et G Square. Le cabinet a également conseillé Sagard dans le cadre de l’acquisi­tion du groupe Climater, Pechel Industries lors de la vente de PrivateSportShop à Bridge­point, une opération de 120 millions d’euros, et Montefiore pour sa prise de participation dans Gandi.net.
Différenciation : l’équipe private equity de McDermott Will & Emery intervient aussi bien pour des sponsors que des équipes de management. Elle est soutenue par la sectorisation du cabinet, notamment dans le domaine de la santé. L’équipe réglementation participe également à la structuration dans des opérations très réglementées.
Firm profile
UN RÉEL SAVOIR-FAIRE AU SERVICE DES DIRIGEANTS
Société

Desfilis

Leader(s)

Philippe Rosenpick

Associé(s)

Philippe Rosenpick, Guillaume Giuliani, Isabelle Buffard-Bastide, Frédéric Pinet, Nathalie Hollier-Cheynet

Equipe

5 associés, 6 collaborateurs

Création

1920

Track record : le cabinet s’est illustré de belle manière aux côtés de la famille Delachaux lors de la reprise avec CDPQ de la participation de CVC, mais aussi avec les fondateurs de Ques­tel lors du LBO secondaire mené par IK Invest­ment Partners, ou encore avec le management d’A2Mac1 lors de l’opération menée par Five Arrows. L’équipe a aussi conseillé Onepoint lors de l’entrée de Metric Capital ou Eurazeo PME dans l’acquisition de ST Group.
Différenciation : l’expertise du cabinet en matière d’accompagnement des fondateurs, des groupes familiaux et des équipes diri­geantes n’est plus à démontrer. Plus encore, l'équipe conseille les fonds d’investissement dans leurs opérations avec une approche glo­bale combinant un réel savoir-faire transaction­nel avec les compétences des autres associés.
Firm profile
LA VISION À 360° DU PRIVATE EQUITY
Société

Hoche Avocats

Leader(s)

Jean-Luc Blein

Associé(s)

J.-L. Blein, D. Fornoni, G. Lahreche, M. Peyréga

Equipe

4 associés, 12 collaborateurs

Création

1990

Track record : l’équipe a conseillé Keensight Capital et Isai lors de leur prise de participation minoritaire dans M33 (Theodo). Elle a guidé à la fois le management et le groupe Alvest à l’occa­sion de l’entrée à son capital de la CDPQ et d’Ar­dian. Le cabinet était aux côtés du fonds Novi 1, géré par Tikehau IM, pour son investissement au sein de Maltem Consulting Group et a représenté des cédants sur le LBO du groupe Proengin.
Différenciation : avec un positionnement par­tagé entre l’accompagnement des fonds et des dirigeants sur leurs opérations mid-cap, Hoche Avocats propose une vision globale des dossiers. À l’aise sur les deals internatio­naux, à forts enjeux stratégiques ou complexes, l’équipe profite du savoir-faire du cabinet en tax et en droit social pour s’imposer également sur des opérations large-cap.
Firm profile
SUR L’OPÉRATION SPIE BATIGNOLLES
Société

King & Spalding

Leader(s)

Laurent Bensaid

Associé(s)

Laurent Bensaid

Equipe

1 associé, 1 counsel, 5 collaborateurs

Création

2009

Track record : l’équipe est intervenue à l’occasion de la recomposition de l’actionnariat minoritaire de Spie Batignolles (2 Md€ de CA). Conseil du groupe et des managers, elle a accompagné l’entrée au capital de cinq nouveaux partenaires financiers à hauteur de 190 millions d’euros (equity et OBSA). Le cabinet a accompagné Smart Me Up (logiciel de perception) à l’occa­sion de sa levée de fonds de 50 millions d’euros.
Différenciation : cultivant une approche hybride combinant une expertise en public M&A et en private equity, l’équipe est plébiscitée pour sa technicité et sa capacité à innover et anticiper les problématiques de sa clientèle. Très ouverte à l’international, elle travaille en étroite collabo­ration avec les bureaux étrangers du cabinet. L’arrivée d’Agnieszka Opalach témoigne du dynamisme de l’activité parisienne.
Firm profile
ASSOIT SA FORCE DE FRAPPE
Société

Dechert

Leader(s)

François Hellot

Associé(s)

F. Hellot, A.-C. Rivière, C. Cardon, S. Comis, A. Sarailler, P. Vigand

Equipe

6 associés, 14 collaborateurs

Création

1996

Track record : l’équipe a conseillé Astorg lors du rachat des parts d’Echosens détenues jusque-là par Cathay Capital et OrbiMed. Elle a accompagné le fonds Certares, spécialiste du secteur du tourisme et du voyage, dans son investissement minoritaire au sein du groupe Marietton. Enfin, elle était aux côtés de HGH Systèmes infrarouges lors des négociations entamées avec l’américain Carlyle pour le rachat de la majorité de son capital.
Différenciation : intervenant sur tous les seg­ments du private equity, de la structuration de fonds aux opérations d’investissement, Dechert met au service des fonds, des sociétés et des dirigeants une expertise à 360°, complétée par son savoir-faire tax et M&A. Côté financement, l’équipe a accueilli cette année un second asso­cié, Privat Vigand, et quatre collaborateurs.
Firm profile
STC PARTNERS S’INTERNATIONALISE
Société

Andersen Tax & Legal/STCPartners

Leader(s)

Delphine Bariani

Associé(s)

Delphine Bariani, Pierre Bouley, Frédéric Bucher, Christian Couderc

Equipe

4 associés, 9 collaborateurs

Création

2005

Track record : le cabinet gagne en visibilité à l’international et a ainsi accompagné le fonds de pension canadien Ontario Teachers (OTPP) dans sa prise de participation de 40 % du capi­tal de European Camping Group. Les associés sont également intervenus au côté de Céréa Capital lors de son entrée dans le groupe familial Icko mais aussi pour Adaxtra Capital reprenant Klac Industrie.
Différenciation : historiquement reconnu pour sa capacité à accompagner les groupes familiaux et les dirigeants, de plus en plus d’investisseurs font appel à leurs services, reconnaissant les compétences transactionnelles d’une équipe qui s’appuie aussi sur de solides compétences fiscales en interne. La force du réseau internatio­nal Andersen Tax & Legal se révèle par ailleurs très efficace dans le suivi des opérations.
Firm profile
AUX CÔTÉS DES FONDS
Société

August Debouzy

Leader(s)

Julien Aucomte, Julien Wagmann

Associé(s)

Julien Aucomte, Julien Wagmann, Xavier Rohmer, Philippe Lorentz

Equipe

4 associés, 14 collaborateurs

Création

1995

Track record : August Debouzy s’est distingué en conseillant Raise Investissement lors de son entrée au capital d’Artémis Courtage en tant qu’actionnaire minoritaire. Le cabinet a aussi accompagné Argos Wityu lors du rachat de la participation de Naxicap Partners dans Factum (crédit-bail). Enfin, il a soutenu le fonds infra/énergies Meridiam sur une double prise de participation dans Evergaz et BMP.
Différenciation : couvrant l’intégralité de la pra­tique du private equity, le cabinet propose une gestion complète des opérations en s’appuyant notamment sur ses équipes fiscale, bancaire, contentieuse et de droit public. Les équipes sont particulièrement à l’aise lors de transactions complexes aux enjeux transfrontaliers. Elles ont aussi une relation privilégiée avec les acteurs du PE investissant dans les métiers infra/énergies.
Firm profile
LA MAISON FRANÇAISE QUI S’IMPOSE À L’INTERNATIONAL
Société

Franklin

Leader(s)

Mark Richardson

Associé(s)

M. Richardson, Y. Atallah, C. Maironi-Persin, M. Masson, C. Sauer, K. Völpel

Equipe

6 associés, 3 of counsels, 5 collaborateurs

Création

1924

Track record : le cabinet a conseillé Montefiore à l’occasion du rachat de la totalité des actions de Banimmo France (filiale française du groupe éponyme belge). Il a accompagné le groupe L’Express dans le cadre de la cession du maga­zine Point de Vue à Artemis, IDI et Constella­tion. Enfin, l’équipe était aux côtés de Créations Fusalp lors de son augmentation de capital avec l’arrivée de nouveaux investisseurs.
Différenciation : multiculturelle, l’équipe regroupe plus d’une dizaine de nationalités et conseille une clientèle internationale sou­haitant investir en France. Proche de fonds américains comme Symphony Technology Group ou Francisco Partners, le cabinet a également développé un german desk qui travaille avec un réseau de best friends sur les opérations franco-allemandes.
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