Track record: l’équipe conseille le Groupe PSA sur les aspects de financement de son accord de rapprochement en vue de la fusion avec FCA. Elle a accompagné Firmenich dans le cadre du financement de l’acquisition de DRT. Elle est également intervenue aux côtés d’Iliad dans le cadre du financement hybride de l’acquisition et de la commercialisation par IFT de droits irrévocables d’usage mais aussi dans le cadre de son OPRA financé par une augmentation de capital.

Team & differentiation: sa vision globale des instruments de financement de ses clients permet à l’équipe d’intervenir sur une grande diversité de dossiers en financement d’acquisition, de projets, en DCM comme en restructuration. Agissant principalement en qualité de conseil des emprunteurs ou des émetteurs, l’équipe bénéficie d’une totale liberté vis-à-vis des banques.

Track record: DLA Piper a notamment été conseil de Pemberton dans le cadre du financement unitranche de l’acquisition LBO par Sagard, BPI et Towerbrook du groupe Sabena. Le cabinet a également accompagné Idinvest dans le cadre du financement unitranche de l’acquisition LBO par L-Gam du groupe Amplitude Laser Group.

Team & differentiation: DLA Piper met en avant sa vision d’un fonctionnement en équipe unifiée (corporate, fiscalité et financement). Les différents praticiens ont pu le démontrer en conseillant Andera Partners dans le cadre de l’acquisition de Skill & You, aux côtés du management de la cible, auprès de fonds d’investissement, et avec la mise en place d’un financement unitranche.

Track record: historiquement sur le LBO uppermid-cap, Mayer Brown poursuit le développement de son offre small-cap et accompagne notamment Qualium depuis trois ans. Le cabinet a également conseillé le groupe GB pour la souscription d’un refinancement – obligataire en unitranche – ou encore Anaveo, détenu par Bridgepoint, dans le cadre de l’acquisition de la société Azman.

Team & differentiation: l’équipe d’associés couvre tous les domaines du financement grâce à des expertises multidisciplinaires, tant en réglementation qu’en financements de projet, d’actifs aériens, d’acquisition, immobiliers ou structurés. Admis aux panels de grandes banques françaises, le cabinet les conseille, entre autres, sur des opérations de titrisation comprises entre 1 et 2 milliards d’euros.

Track record: année faste pour l’équipe qui a notamment conseillé Idinvest sur la mise en place d’une dette unitranche de 125 M€ pour le rachat par Equistone de Vulcain Ingénierie, ou Ardian Private Debt sur le refinancement unitranche de 140 M€ pour le compte d’Evernex. Elle est aussi intervenue dans le cadre de plusieurs financements de type mezzanine.

Team & differentiation: doté d’une forte connaissance de l’industrie du private equity, Mounir Letayf intervient aussi bien auprès des fonds prêteurs que des fonds emprunteurs. Outre le LBO, il est aussi compétent sur les opérations de financement de projets, les financements structurés (titrisation et affacturage), et de plus en plus sollicité sur les dossiers immobiliers. Ses clients font appel à lui pour sa technicité et son pragmatisme.

Track record: le cabinet a conseillé le fonds ArchiMed dans le cadre de la recapitalisation de Polyplus. Il a également accompagné SCOR Investment Partners pour le financement mezzanine de l’acquisition et de la rénovation du Belval Plaza au Luxembourg ou encore Natixis sur le financement partiel de l’acquisition du Center Parcs Domaine de Eemhof aux Pays-Bas par la société de gestion Atream, pour une valeur de 170 millions d’euros.

Team & differentiation: l’équipe menée par Privat Vigand s’est spécialisée dans le traitement de dossiers à la fois complexes et extrêmement diversifiés. Elle travaille main dans la main avec les équipes dédiées au corporate, à la fiscalité et au fund formation. Le cabinet continue par ailleurs de consolider sa présence sur le secteur de la santé.